中國汽車市場“電”“智”進程遠超想像

2024（第十八屆）北京國際汽車展覽會（下稱“2024北京車展”）已然落下帷幕，在這個熱鬧非凡、流量四射的汽車秀場上，電動化完成了全面覆蓋、百花齊放，智慧化、大模型成為所有車企瞄準的“爆點”。自主品牌氣場全開、站在舞臺C位，合資、外資品牌堅定轉型，中外技術快速流動，相向而行。

“電”力全開 “智”駕井噴

“2024北京車展可能是第一次幾乎看不到燃油新車發佈的車展。”瑞銀中國汽車行業研究主管鞏旻感嘆，過去幾年，新能源汽車新車型不斷增長，並逐步佔據新車型的絕大部分，到如今，燃油新車型已經難覓其蹤。

自主品牌、合資品牌、外資品牌“全面觸電”，發力純電動汽車、增程式電動汽車、混合動力汽車、燃料電池汽車等各技術路線。

車企開啟了電動化升級，從過去對續航里程“夠用”的追求，轉向打造“好用”的新能源汽車，如800V超快充架構的廣泛搭載，使得充電時長進一步壓縮至10-15分鐘，增程式技術方案在更多主流車型上搭載。

“全面觸電”的背後是市場需求的轉變，中國乘用車市場電動化滲透率在過去幾年取得了“令人咋舌”的提升，燃油車在中國新車市場正式成為“少數派”。全國乘用車市場資訊聯席會數據顯示，在4月1日-14日統計期內，新能源乘用車的零售佔比正式突破了50%。

正如比亞迪董事長兼總裁王傳福在地平線2024智駕科技産品發佈會上所言，汽車業變革的上半場是電動化，下半場是智慧化。如果説上半場看電池，下半場則看晶片。

本次北京車展上，智慧座艙和智慧駕駛幾乎成為各品牌新車型標配。代表汽車智慧化實力的新技術與新産品層出不窮，AI大模型正在加速“上車”。多家車企和供應商發佈端到端方案：小鵬汽車發佈AI天璣系統；華為發佈乾崑ADS等智慧汽車解決方案；商湯絕影面向量産的端到端自動駕駛解決方案UniAD完成上車演示首秀；極越07車型首發亮相，將搭載8295晶片和高階智駕系統，以及上車百度智艙2.0大模型；極氪、理想、比亞迪等均已確定與相關企業合作，支援大模型部署。

數據顯示，2023年，我國乘用車智慧駕駛滲透率為54.7%，自主品牌乘用車NOA滲透率達到8.7%，為智慧駕駛發展提供了大量的數據支撐。

“中國用戶對智慧化接受程度非常高，為智慧駕駛發展提供了市場動力。”王傳福表示，智慧化下半場迎來了前所未有的發展機遇。

“中國在汽車電氣化和智慧化方面已經領先全世界，中國汽車市場的演進速度、廠商和消費者對新技術的適應速度和接受意願在全球各大市場中獨一無二。”安波福中國及亞太區總裁楊曉明對記者表示。

楊曉明説，在去年的上海車展上，有海外車企高管把上海車展解讀為電氣化車展。事實上，國內從業者知道，電氣化已經不是上海車展的絕對主題，那時大家已經在談智慧化。這一年來，智慧化趨勢更清晰，中國汽車市場向著電氣化、智慧化，特別是安全的自動駕駛發展的進程遠遠超出所有人的想像。

外資車企加速擁抱中國技術

今年以來，歐美大型傳統車企紛紛調整推遲電動化目標，全球汽車業電動化方向是否已經改變成為市場討論熱點。在此次北京車展上，外資車企明確表示將在中國市場全力推動新能源轉型，全球市場長期電動化戰略目標不變。

“沒有任何一個地區的汽車産業轉型能像中國這樣快。這個市場已經成為我們的健身中心，我們必須更加努力、更加迅速地工作，才能跟得上。”大眾汽車集團CEO奧博穆在北京車展前夕説。

大眾汽車集團此次帶來了大眾品牌ID. CODE和ID. UNYX，首款基於PPE豪華純電動平臺打造、專為中國市場設計的新車型奧迪Q6L e-tron、保時捷新款Taycan 4、蘭博基尼Urus SE等電動車型。自2026年起，大眾汽車集團將有至少8款專為中國市場開發的純電動車型上市，到2030年將在中國市場提供至少30款純電動車型。

梅賽德斯-賓士也堅定表示電動轉型的決心不變，北京車展上純電G級越野車全球首發亮相，賓士長軸距插電式混合動力E級車首秀，邁巴赫首款量産純電車型邁巴赫EQS純電SUV上市。

“我們的目標是最晚到2039年，實現乘用車新車産品陣容在整個價值鏈和車輛整個生命週期內的凈碳中和。歐洲市場上一些經濟政策的變化導致市場的變化，這並不會影響我們的電動化戰略。我們將繼續加強電動化投資。隨著梅賽德斯-賓士模組化平臺陸續推出，未來每款車型都將有純電版本選擇。”梅賽德斯-賓士集團董事會主席康林松表示，將繼續深化在華佈局，與中國夥伴共同推動電動化和數字化轉型。

捷豹路虎有關負責人告訴記者：“過去幾年，我們積蓄力量進行品牌重塑並取得成效，未來，捷豹品牌將全面轉型，路虎油電雙線並行。今明兩年，我們的豪華電動車型將崛起，憑藉獨特品牌優勢，在中國市場佔有一席之地。”

“相比中國品牌，外資品牌轉型速度確實慢了，儘管眼下我們很難看到外資品牌大批量推出電動産品，但是種種跡象顯示，外資品牌在思考如何更好地滿足中國市場。這麼大的市場，外資品牌一定不會放棄。”艾睿鉑大中華區汽車行業合夥人章一超對記者表示。

有外媒稱，外資品牌趕超中國電動車的唯一途徑，就是在自己的車型中加入中國技術。的確，大部分外資車企越來越務實，紛紛出手擁抱中國技術，實現電動化與智慧化的跨越升級、合作共贏。大眾汽車集團最為積極，此前已與小鵬汽車、地平線、中科創達等公司深度合作。

在此次北京車展上，文遠知行與博世合資研發的高階智慧駕駛解決方案在奇瑞星途星紀元ES、ET量産上車；小馬智行與豐田聯合開發的鉑智4X Robotaxi概念車首次亮相，並與豐田中國、廣汽豐田成立合資公司，推動L4級Robotaxi規模化量産。

“在汽車行業，技術與産品的流動方向變了，從西方産品流向中國，變為中國産品流向全球，中國技術輸出、流向西方車企。”鞏旻説，中國逐漸成為西方車企創新和技術發展的來源，他們在中國學習最新的電動化智慧化科技，在這裡練出“肌肉”，再向全球逐步推出。

流量時代 車企如何跑贏淘汰賽

此次北京車展，“流量”是不得不提的關鍵詞。不論是造車新勢力，還是傳統自主品牌，公司創始人作為企業品牌DNA打造的一部分，全員下場直播“帶貨”。有觀點認為，創始人“帶貨”的背後，是新面孔、老面孔集體卷技術、卷價格、卷差異化，卻在某種程度上高度趨同，以至於消費者對某些産品感到“臉盲”。

裏斯品類創新戰略諮詢汽車研究團隊觀察到，本次北京車展在品類上儼然掀起了“大六座”“越野”兩大風潮，眾多車企跟風。然而“隨大流”“追熱點”，看似掌握“成功密碼”，但卻難以擺脫同質化競爭困境。

今年3月，長安汽車總裁王俊在中國電動汽車百人會論壇（2024）上分享了一組數據：2023年行業在售新能源車型403款，平均月銷量只有1500輛。100多個乘用車品牌現在真正能夠盈利的寥寥無幾。

“2024年，將有百餘款全新車型上市，面對更加激烈的競爭，多家自主、合資以及新勢力車企選擇以降價策略應戰，由此加劇了市場的膠著狀態和多元化格局。”羅蘭貝格全球合夥人戴江寧説。

中國汽車工業諮詢委員會主任安慶衡表示，2024年北京車展相比10年前，有29個品牌消失了。最火的新能源汽車行業，調整重組速度非常之快，10年來先後出現過300家左右企業，現在活躍的不過10家左右，未來誰能走下去難以預測。

“行業集中度會逐步提升。”鞏旻説，參考日本，現在六七家車企以不同形式的聯盟或者在不同細分市場獨立存在。中國本土市場更大，未來有10到12家規模企業存在是合理的判斷。

車企如何跑出重圍，實現“剩者為王”？吉利控股集團高級副總裁楊學良表示，中國汽車産業正處在跨越式突破發展的關鍵時期，原創與自信是兩把至關重要的鑰匙。只有原創才能為中國汽車行業贏得尊重，只有原創才能讓中國車企創造價值、只有原創才能讓中國汽車品牌走向全球。

裏斯戰略諮詢高級顧問趙春璋表示，任何産品、技術的創新都有可能在短時間內被競爭對手模倣，甚至對標超越。唯有在心智中建立清晰的認知，才能成為品類代表，並且作為領導品牌持續推動品類進化，才能構建真正的差異化競爭優勢，實現真正的“流量”與“銷量”長紅。