旅遊市場暑期有望全面復蘇 恢復至疫前的31.5%

2月20日，中國旅遊研究院發佈《2022年中國旅遊經濟運作分析與2023年發展預測》（中國旅遊經濟藍皮書）（以下簡稱《藍皮書》）。《藍皮書》稱2022年旅遊市場景氣下探，波動築底，旅遊産業景氣、企業家信心、遊客滿意度等指標走低，政府托舉政策和市場主體創新對於穩定旅遊經濟基本面發揮了積極作用。2023年，春節旅遊市場的繁榮奠定了市場快速回暖的主基調，預計全年旅遊市場呈“穩開高走、持續回暖”總體格局。

《藍皮書》指出，2022年新冠疫情散發貫穿全年，各地防控措施有所收緊，居民出遊心態更趨謹慎。2022年全國旅遊經濟運作綜合指數（CTA-TEP）位於臨界值以下，第一至第四季度指數值分別為95.60、97.82、85.59和99.32，季度均值為94.58，較2021年低8.64。居民出遊意願均值為86.73，與上年基本持平。旅遊企業家信心指數3個季度低於臨界值。

統計數據顯示，2022年全國國內旅遊人數25.3億人次，同比下降22.1%，較2020年下降12.12%，恢復至疫前42.1%；實現國內旅遊收入約2.04萬億元，同比下降30%，較2020年下降約8.5%，恢復至疫前30.7%。預計全年入出境旅遊人數約4630萬人次，同比下降約4.8%，恢復至疫前15.5%。

值得注意的是，2022年的全國遊客滿意度綜合指數80.52，仍處於“滿意”水準，但是同比下降2.37%，為2016年以來的首次回落。疫情管控導致“盲盒式出遊”、目的地生活共用內容欠豐富、現代旅遊産品創新供給不足，是導致遊客滿意度下降的主要原因。

2022年疫情頻繁散發，年底之前地方防控力度有所加強，呈現出“上穩下緊”特徵，黨中央、國務院堅持動態清零總方針，一線、新一線城市防控精準性相對更高，二線、三四線城市以及農村地區防控口徑總體梯度遞增，旅遊市場復蘇阻力下沉。全年省域、市域旅遊經濟內迴圈明顯，本地遊、周邊遊、近郊遊等近程化出遊特徵依舊顯著，旅遊消費的人口紅利強于資源紅利。從排名前30的旅遊目的地和客源地名單中看出，重慶、北京、成都、上海、廣州等作為熱門旅遊目的地，城市旅遊景氣度高。在精準防控等靈活度較高的防疫政策下，即使在上海、廣州等地多次暴發階段性疫情，遊客出遊和接待遊客規模仍保持較為領先的水準。

旅遊需求釋放更多向週末、節假日等適遊窗口期集中。2022年7個假期全國出遊人次約佔2022年全年的42.35%，旅遊收入約佔全年的35.23%。假日出行選擇1-3天出遊時間較多。本地化旅遊需求推動遊客消費從吃住行遊購娛等傳統領域流向遊憩裝備和遊樂用品等非傳統旅遊領域，衝鋒衣、桌遊、飛盤等裝備和遊戲用品消費居前。遊客行前花費增加，旅遊消費的行業邊界更加寬泛。

旅遊消費主體持續探索消費場景在結構上的多樣性，景觀之上是生活，遊客在行程中更看重文化內涵和場景體驗，“輕體重文”、社群旅遊、夜間旅遊、冰雪旅遊等業態加速興起。遊客消費空間逐漸從景區、景點等傳統旅遊消費場所向歷史文化街區、商圈休閒區、城市公園等公共消費空間擴展。

在有限的時間和空間範圍內，本地休閒與近程旅遊之間的邊界越來越模糊。城鄉居民休閒時間繼續提升，週末休閒日趨常態化。2022年，城鎮居民工作日、週末、節假日休閒時間較疫情前2019年均出現不同程度增長：週末增幅最大，成為城鎮居民休閒重要時段，節假日次之，日均休閒時間分別增加1.36小時、0.85小時。從全年來看，2022年城鎮和農村居民的總休閒時長分別為1522.4小時和1511.1小時，比疫情前2019年分別增加289.3小時和365小時。

從客流的區域流動趨勢上看，“本地人遊本地”改變區域旅遊發展格局，省內遊比例超過8成。省際旅遊客流主要表現為相鄰省份間客流流動，客流量隨距離增加而衰減特徵明顯。在全國100條最重要的省際旅遊客流中，有81條省際旅遊客流為相鄰省份之間的旅遊流動，僅有19條旅遊客流為非相鄰省份之間的旅遊流動。地區跨省接待比例中，華東地區接待跨省旅遊客流量最大，佔比為33.28%，從排名前10位的流出和接待省份可以看出人口規模對區域旅遊發展的重要性在提升。

2020年住宿業投資同比增速為-0.8%，2021年回升至6.63%，2022全年來看，企業業績不及年初預期，是住宿業歷年虧損最為嚴重的一年。

旅行服務商經歷了疫情發生以來最難熬的一年。相較于主營業務線上下的旅行服務商而言，OTA的業務復蘇稍顯樂觀。

2022年，旅遊業進入疫情以來層級最高、力度最大的政策週期，有力支撐了旅遊産業復蘇進程。各級各地政府推出包括“退、減、免”的稅收優惠政策，“降、貼、貸”的金融扶持政策，“擴、促、引”的消費促進政策以及“穩、補、緩”的就業幫扶政策。對降低旅遊業企業運營成本、增加企業盈利能力起到了較好的提振作用。

《藍皮書》指出，2023年春節假日成為2020年以來最好的春節假日旅遊市場，拉開了全年旅遊經濟“高開穩增”的序幕。預計二季度旅遊市場將進入預期轉強和供給優化的新通道，暑期有望迎來全面復蘇，避暑旅遊很可能接近甚至達到疫情同期水準。預計2023年，國內旅遊人數約45.5億人次，同比增長約80%，約恢復至2019年的76%。實現國內旅遊收入約4萬億元，同比增長約95%，約恢復至2019年的71%。全年入出境遊客人數有望超9000萬人次，同比翻一番，恢復至疫前的31.5%。（伍策 一丁）