機構預計今年保費同比翻番 諸多行業難題仍待解

12月27日，新能源汽車專屬保險（以下簡稱“新能源車險”）迎來上線一週年。這一年，新能源車險市場快速壯大，且業內預計未來數年，新能源車險市場仍將保持高速增長。

目前不僅大型險企積極佈局新能源車險市場，中小險企也逐漸改變觀望態度，開始迎難而上，加大發展力度。但客觀而言，在走向做大做強的路上，新能源車險還面臨定價難等諸多難題，行業需持續探索和優化。

預計全年保費同比翻番

公開數據顯示，除2020年受承保車輛數增速放緩影響外，近年來我國新能源汽車保費增速均在40%以上。2021年，我國新能源汽車保費規模達350億元，同比增長56%。安信證券近日發佈研究報告認為，今年全年，新能源車險保費有望達708億元，同比增長102%。

“這與我國新能源車銷售火爆密不可分。預計2023年車險市場會延續2022年的穩步增長態勢，同時，新能源車險的增速將更快，佔比更高，重要程度進一步增強。”中再産險創新業務部總經理周俊華對《證券日報》記者分析道。

從更長時間維度來看，到2030年，東吳證券預計，新能源車險保費規模將達5309億元，約佔車險總保費的34.9%；安信證券預計新能源車險保費規模將達5131億元，約佔當年車險總保費的36%。

在市場高速增長的同時，新能源車險高賠付的特徵依然明顯，但業內人士認為，未來新能源車險的綜合賠付率有望下行。

記者從2022新能源汽車保險創新研討會上了解到，新能源車險專屬條款推出前，新能源車險綜合成本率（COR）普遍在110%以上。2022年，隨著專屬條款落地疊加疫情因素降低車輛出行率，COR逐步回落至101%附近。

瑞士再保險中國區執行副總裁韓雪對《證券日報》記者表示，當前新能源車險理賠三大特徵明顯，一是出險率明顯高於傳統燃油車；二是車損險理賠成本高於傳統燃油車；三是維修、定損標準有待完善。因此，險企經營新能源車險還面臨諸多挑戰。

錦泰保險相關負責人告訴《證券日報》記者，行業傳統燃油車承保利潤明顯優於新能源車，大部分公司在新能源車險上還處於虧損狀態，中小險企新能源車險定價難、賠付高的問題普遍存在。一方面，中小險企缺乏數據積累，新能源車險風險識別和定價能力偏弱；另一方面，由於在維修端競爭不充分，保險公司議價話語權較低，賠付成本壓力大。

周俊華對《證券日報》記者表示，新能源專屬車險經過一年的運作，“定價難、賠付高”的難題得到了一定程度的緩解。這主要得益於幾方面的努力：一是監管機構積極組織協會、行業主體就相關問題進行深度排摸，協調解決定價、賠付過程中存在的制度性問題；二是大型險企為應對市場競爭，積極探索自身的車險模型升級；三是主要再保人依託自身的技術優勢，紛紛提出了新能源車保險解決方案。

東吳證券分析師胡翔、葛玉翔等認為，未來新能源車險的賠付率有望進一步改善。一是隨著新能源車險滲透率的提升，險企定價數據不斷積累，因駕駛習慣差異導致的出險率較高的現象將逐步得到緩解。二是動力電池技術逐漸成熟，平均售價保持下降趨勢。車主維修需求持續增加，有效降低維修人員缺口，平抑新能源車維修成本，案均賠款有望下降。

險企擬加大發展力度

在市場增速高、綜合成本率高的“雙高”特徵下，大型險企最早高度重視並投入新能源車險經營，而目前中小險企也逐漸改變此前的觀望態度，計劃加大發展力度。

業內人士認為，産生這一變化的最根本原因在於，未來車險市場的主要增量來自新能源車險，險企想要在該市場分一杯羹，就必須在實踐中總結經驗並持續優化經營策略。

從不同險企看，頭部險企對新能源車險經營非常重視。數據顯示，財險“老三家”新能源車專屬産品保單件數佔比為71.2%，顯著高於燃油車商業險66.6%的佔比。作為中小險企的錦泰保險相關負責人對《證券日報》記者表示，目前其新能源車險約佔新增車險業務的9.5%。2023年，其新能源車險的經營策略為：練好內功、積極發展。“練好內功主要是在前端提升新能源車險的風險識別與定價能力，在後端著力提升理賠隊伍的新能源車險專業服務能力；同時，新能源車是當下及未來一段時期車險的主要增量，因此，公司將進一步加大發展力度。”

業內人士認為，儘管新能源車險市場發展大勢不可阻擋，但短期內還將持續面臨一系列問題。首先，儘管部分新能源車模型能在一定程度上解決定價難的問題，但數據的取得、模型結構的優化還需要時間。其次，要滿足新能源車主各種風險轉移的個性化需求，險企還將面臨新險種開發滯後的問題。三是新能源車險面臨數據採集問題，數據確權的不確定性將導致數據採集存在不可控性。本報記者冷翠華