數字化賦能成效凸顯 銀行零售業務快速發展

近年來，伴隨零售業務的快速發展，其在銀行業績中的比重也越來越大。多家上市銀行近期披露的投資者關係活動記錄表顯示，“零售業務”發展情況被機構頻頻關注。《經濟參考報》記者注意到，發展零售業務已成為多家銀行的戰略性目標，而數字化賦能的成效也日漸凸顯。

上市銀行積極佈局零售業務

滬農商行表示，該行立足客戶中心和價值創造，通過專業化經營持續提升客戶服務能力，管理個人金融資産規模穩步增長，人民幣儲蓄增量結構顯著改善，客群分層分類經營成效初顯，産品服務特色逐步成型。截至2022年9月末，管理個人客戶金融資産（AUM）餘額6873.33億元，較上年末增長674.93億元，增幅10.89%，其中非儲蓄AUM餘額2568.50億元，較上年末增長229.19億元，增幅9.80%。本行個人存款（含其他個人存款）餘額4304.99億元，較上年末增加445.90億元，增幅11.55%；零售貸款餘額達1914.21億元，較上年末增加77.29億元，增幅4.21%。

“新三年戰略規劃實施至2022年9月的一年多時間，公司有序佈局個人信用消費貸款，推出線上化産品E秒貸、數字信用卡。”廈門銀行表示，公司增設下沉網點，2021年至2022年9月期間，新增32家支行，實施網點標準化空間視覺建設和智慧化改造，率先推出櫃面版智慧櫃檯（ITP）等，升級手機銀行App，持續優化App界面設計和功能模組，手機銀行簽約客戶數增長近50%。

從三季報情況看，除上述兩家銀行外，其他銀行也在積極發展自身零售業務。民生銀行在三季報中稱，截至報告期末，該行管理零售客戶總資産22113.24億元，比上年末增加1186.64億元，其中，儲蓄存款9300.50億元，比上年末增加1213.06億元；零售理財産品9705.51億元，比上年末增長3.55%。2022年前三季度實現零售業務營業收入500.90億元，在營業收入中佔比49.01%，同比提升5.57個百分點。

南京銀行也表示，公司繼續深化大零售戰略2.0改革轉型，保持零售業務穩健發展。截至報告期末，個人存款總額2875.33億元，較年初增長471.12億元，增幅19.60%，在各項存款中佔比23.51%，較年初上升1.08個百分點。零售貸款總額2664.99億元，較年初增長282.18億元，增幅11.84%，在各項貸款中佔比28.74%。

民生銀行首席經濟學家溫彬表示，多家商業銀行都將零售業務作為戰略選擇，加快向零售銀行轉型，零售業務在營收中佔比持續提高，但由於零售業務屬於“慢工出細活”，成本收入比相對較高，同時面臨著利率市場化、存款理財化、網際網路消費貸款風起雲湧、第三方支付異軍突起等多重挑戰，零售業務價值創造的可持續性是各家銀行戰略轉型的關鍵所在。

數字化賦能零售業務轉型升級

零售業務發展的過程中，數字化經營貫穿銀行零售業務始終，通過數字化賦能，銀行自身零售業務也得以快速提升。2022年年初，銀保監會發佈的《關於銀行業保險業數字化轉型的指導意見》中強調，到2025年，銀行業保險業數字化轉型取得明顯成效。數字化金融産品和服務方式廣泛普及，基於數據資産和數字化技術的金融創新有序實踐，個性化、差異化、定制化産品和服務開發能力明顯增強，金融服務品質和效率顯著提高。數字化經營管理體系基本建成，數據治理更加健全，科技能力大幅提升，網路安全、數據安全和風險管理水準全面提升。

數字化賦能零售經營方面，民生銀行採取了多項措施。其中，通過開展規模化、智慧化線上存量客戶經營，2022年前三季度，多渠道觸達基礎客群3740.12萬戶，共引導426.36萬客戶完成連接、活躍、層級提升、保有等旅程節點，成功率11.39%，是對照組的1.67倍；此外，公司全面推廣數字化行銷活動管理平臺“行銷雲3.0”，五家試點分行部署存量長尾客群金融資産提升、MGM獲客等專項活動，2022年第三季度，共覆蓋客戶5.75萬戶。

南京銀行也表示，依託大數據賦能，通過“線上+線下+企業微信”聯合運營，為零售客戶提供“投、融、支”一體化綜合金融服務；圍繞私人銀行業務“發展增速、管理提質”的目標，深入推進私行客群分類經營，加大産品創新力度，持續強化隊伍建設和科技賦能。

未來發展面臨多重挑戰

從海外國家商業銀行零售業務的盈利驅動因素分析，華西證券認為，未來零售業務更多的發展驅動在産品管理帶來的獲客能力和息差空間以及財富管理的資産配置能力和中收（中間業務收入）增長。

廈門銀行表示，該行2021年至2023年三年戰略規劃提出“做大零售、做強對公、做深兩岸、做優資金”業務戰略。其中，在零售業務方面，堅持大零售轉型，深化客群分層分類經營，實施差異化的經營策略；大力發展財富管理，組建總行專業財富顧問（FA）團隊，協助支行提升財富管理專業技能。貴陽銀行在被問及“未來是否有培育新的利潤增長點的計劃”時也提及，要全面推進大零售戰略轉型，穩步發展金融市場業務，實現公司規模、品質、效益的協調發展。

不過，零售業務在發展的過程中也存在一些風險。溫彬認為，發展零售業務應注意的風險包括：一是資産業務發展瓶頸導致零售業務“高投入、低産出、高風險”；二是零售團隊能力不足，或將損害消費者權益；三是科技與渠道雙重掣肘零售業務穩健發展；四是零售業務對風險管理能力要求較高。

華西證券表示，未來商業銀行的零售業務的發展將更多的來自大負債管理規模的增長和管理能力的提升，從而增加對利潤的貢獻度，也將驅動整體估值體系上的轉變。未來，商業銀行的零售業務在産品管理和財富管理層面還將有非常大的發展空間，整體將繼續提升對利潤的貢獻度。招聯首席研究員董希淼建議，一是要明確發展戰略，保持戰略定力，持之以恒地在零售銀行業務上投入資源，借助金融科技深度轉型；二是積極開展與外部機構的深度合作，特別是中小銀行應秉持“開放銀行”理念，開展跨界合作，融入金融生態，提供更多更好的産品和服務，實現雙贏、多贏。