興業銀行落地銀行間首單類REITs

近日，興業銀行作為主承銷商之一，成功落地“中國康富國際租賃股份有限公司2022年度第一期五淩1號綠色定向資産支援票據(類REITs)”。該項目為湖南省首單銀行間市場不動産信託資産支援票據(以下簡稱“銀行間類 REITs”，也是興業銀行在銀行間承銷發行的首單類REITs産品。

據了解，本筆債券底層資産為國家電投集糰子公司五淩電力有限公司旗下項目公司的光伏和風力發電項目，基礎資産均為綠色項目，發行金額18.20億元，期限18年，主體及債項評級皆為 AAA級。經第三方綠色認證機構專業測算，上述項目可實現年二氧化碳減排量47.46萬噸，替代化石能源量17.56萬噸。標準煤，二氧化硫減排量92.89噸，氮氧化物減排量103.93噸，煙塵減排量18.58噸。

“該筆債券的發行，既為探索綠色金融服務‘雙碳’目標提供了新路徑，也為五淩電力引入較低成本的權益資金，有效降低資産負債率，促進企業盤活資産與新增投資良性迴圈，為能源基礎設施行業盤活存量資産提供了新的解決方案。”興業銀行投資銀行部相關負責人表示。

銀行間類REITs，是指境內外具有法人資格的非金融企業在銀行間市場發行的，通過信託受益權間接持有底層不動産資産的股權和債權，同時依託不動産項目産生的現金流償付本息的資産支援票據。與公募REITs相比，銀行間類 REITs在基礎資産準入、結構設計、申報流程等方面更加靈活高效，是近兩年來銀行間市場推出的，用於滿足企業盤活資産、降負債等融資需求的創新型結構化債務融資工具。（興業銀行西安分行）