民生銀行西安分行首筆海外債券在香港成功發行

近日，民生銀行西安分行客戶A公司首筆境外美元債成功簿記，2018年12月19日順利交割,發行規模8000萬美元，期限3年,客戶評級為惠譽給予的BBB-國際投資級。該筆業務不僅是民生銀行西安分行落地的首單境外美元債，也是西北地區首筆具有國際投資級的地級市平臺的境外美元債。

據悉，2016年9月起，該行即與民銀資本對接向客戶推介海外發債業務，通過多輪競爭，最終民銀資本獲得其獨家評級顧問及全球協調人資格；2017年9月協助其取得惠譽BBB-國際投資級評級；2018年7月取得國家發改委外債備案登記證明。隨後民生銀行西安分行與民銀資本積極配合客戶推動外債發行流程，並於2018年11月協助客戶前往香港完成境外路演。

該筆業務的順利落地，充分展現了民生銀行西安分行積極不懈的市場行銷以及探索新産品、新融資渠道為客戶解決多重需求的決心。

回顧2018年，民生銀行西安分行創新業務取得了多項突破，通過發債、資産證券化、PPP、交易銀行、産業基金、金融市場等創新業務滿足企業融資需求，實現發債餘額120億元；首筆PPP、ABS、地産並購業務取得突破；通過票據直貼融資35.6億元，同比增長4倍；通過內保內貸、保理、福費庭等投放42億元；積極爭取總行同業資金，直接投資本地重點企業超短融債券25億元，發放信託貸款20億元。

展望2019年，民生銀行西安分行將持續發力，做好傳統業務和創新業務的綜合開發，加大對優質客戶的綜合服務力度，強化品牌影響力，贏得市場及客戶的認可，為支援實體經濟建設而不懈努力。（民生銀行供稿）