當前建材行業經濟運作的特徵與對策

隨著我國經濟全面轉向高品質發展，建材行業經濟運作也出現了新的變化，進入新的發展階段。如何正確把握形勢，有效應對未來變化，成為擺在我們面前的首要問題。中國建材聯合會會長喬龍德日前在全國建材行業協會系統秘書長聯席會議上，對建材行業形勢做出了行業正處於“傳統産業量的發展頂峰期、傳統産業和新興産業發展青黃不接的結構調整攻堅期、中國製造與中國創造並舉發展期”的“三期疊加”判斷並提出了相應措施，本文將從經濟運作角度對建材行業“三期疊加”進行分析，希望能夠幫助行業在新一輪調整中尋求新的再平衡過程中更好地把握形勢。

一、建材行業“三期疊加”的運作特徵

1.建材傳統産業進入量的發展頂峰期。新世紀以來，我國國民經濟高速發展，伴隨著基礎設施建設的不斷完善和人民生活水準的不斷提升，我國建材行業取得長足發展。水泥及混凝土水泥製品、建築技術玻璃、建築衛生陶瓷等産品産量持續攀升，2014年全國水泥産量24.9億噸，達到歷史以來的頂點，2015年以後呈現下降趨勢。平板玻璃、陶瓷磚産量也在2014年之後進入平臺區間。

這主要是由於在我國國民經濟結構調整背景下，建材市場結構發生明顯轉變。近年來，我國固定資産投資增速持續回落，2016年已跌至一位數增長，今年以來繼續回落至僅同比增長5.7％，扣除價格因素幾乎停止增長。而這一變化從根本上改變了目前仍高達75％規模受投資驅動影響的建材行業。水泥行業新建規模從2010年以後已經逐年下降、建材機械行業規模以上銷售額在2013年以後進入平穩波動期，這充分表明瞭建材行業新增量已經減少。而近年來水泥等建材傳統産品産量的開始下降，更是表明建材部分行業已經不可逆轉地達到了峰值後的調整期。

2.建材行業正處於傳統産業和新興産業接力發展的結構調整攻堅期。雖然建材傳統産業進入平臺調整期，但隨著我國消費升級以及新興市場的出現，建材行業發展有了新的增長驅動。我國平板玻璃雖然屬於過剩行業，但近年來産量仍持續增長並實現較好效益，其中一個重要原因就是實現了向消費及新興市場加速轉型的産品多元化發展。從統計數據分析，普通建築用玻璃産量佔比從2014年的47.4％下降至今年的35.6％，低輻射玻璃原片産量佔比從2014年的20.8％上升至今年的23.2％，電子玻璃原片從0.7％上升至1.0％，太陽能玻璃原片從8.8％上升至13.5％，市場應用的拓展及規模的擴大支撐了産品産量保持穩定，也是2017年以來平板玻璃在當前産量規模下行業經濟效益增長的主要原因。從平板玻璃的發展實踐可以證明新興市場將是傳統産業轉型的重要方向。以技術玻璃、複合材料、衛生陶瓷為代表的具有終端産品屬性的新興産業或新的消費需求市場將成為建材行業新的發展動力。

但受制于新興市場通常規模有限或仍處於培育階段，以及建材中間産品屬性仍然明顯，難以形成有效的市場引導和影響效應。目前建材行業依賴於消費及新興市場驅動的規模僅為25％，還不能完全彌補由於傳統産業發展動力下降所形成的下行壓力，建材行業結構調整正處於攻堅期。

3.建材行業正處於中國製造與中國創造並舉發展期。經過幾十年的快速發展，我國建材行業已經形成門類比較齊全、産品基本配套、面向國內國際兩個市場的完整工業體系，成為舉世矚目的建材製造大國。與此同時，通過科學技術創新加快推動産業鏈延伸和産業升級，提升建材行業在國際、國內市場上的競爭力，以第二代新興幹法水泥和第二代浮法玻璃為代表的産業技術裝備研發將有效推動傳統産業升級；以碳纖維及複合材料、高端特種玻璃、特種陶瓷、非金屬礦製品等為代表的無機非金屬新材料發展不斷取得重大技術突破；節能環保技術、裝備水準不斷提升等。在原有産業結構和産業技術裝備水準上的創新發展，使中國建材行業在部分領域已經處於世界領先水準，中國創造已經初露倪端，建材行業進入製造與創造並舉發展階段。

二、“三期疊加”下，建材行業再調整、再平衡進程不斷加速

1.建材行業下行壓力積聚明顯。今年以來建材行業市場需求仍然偏弱。1~10月份，全國固定資産投資增速回落至5.7％，限上建築裝潢材料銷售類值同比增長7.9％，首次進入個位數增長區間；建材出口市場自2016年以來連續兩年下降，行業驅動力總體減弱。受此影響，今年以來，水泥、商品混凝土、磚瓦、陶瓷磚、衛生陶瓷等建材主要産品實際産量出現明顯下降，規模以上建材行業主營業務收入出現明顯降幅。

2.建材行業運作品質有所趨緊。1~10月份規模以上建材行業存貨週轉率比年初減少0.2次，比上年同期減少2.7次，應收賬款週轉率比年初減少2.7次，比上年同期減少0.9次，産成品庫存天數比年初增加9天，比上年同期增加11天，應收賬款凈額比年初增加4.8個百分點，比上年同期增加8.3個百分點。其中，部分行業應收賬款增加明顯。截止到10月份，規模以上混凝土與水泥製品、防水材料、輕質建材、礦物纖維及製品、衛生陶瓷等行業應收賬款凈額同比分別增長19.3％、46.1％、16.8％、47.7％。

3.産業結構發展呈現明顯的結構性差異。近年來，受市場結構轉變、産業佈局調整、區域環境差異、行業監管模式變化等綜合因素影響，當前建材行業呈現較為明顯的結構性分化特徵。1~10月份，水泥行業利潤總額同比增長135.6％，但區域差別卻有所擴大，西南、華南、華東地區水泥産量同比分別增長7.4％、7.1％、5.3％，而“三北”地區産量大幅下降。同時，水泥企業在産企業已經減少到不足3000家，而另一方面盈利能力最好的前五家水泥企業利潤總額佔水泥行業的比重超過一半。建材行業産業分化、區域分化、企業分化顯現，呈現出發展不平衡、不充分的發展特徵。

4.外部制約因素影響衝擊，運作環境波動性風險加大。今年以來，在國家大氣污染攻堅戰總體部署之下，建材行業能耗、環保、資源約束不斷趨緊，與之相關的原料、燃料供給結構和價格也出現較大波動，對行業企業生産經營形成脈衝式、連續性影響。同時，市場監管、金融信貸、産業政策等外部環境時有變動，區域間政策環境差異更是有所加大，行業發展處於交織多變的複雜環境中，多種因素綜合作用易對行業産生積聚影響。

5.價格因素作用明顯。2017年建材及非礦産品出廠價格持續恢復性增長，今年以來持續處於高位波動。2018年建材及非礦産品出廠價格指數預期將達到114，超過原歷史最高年份2011年11.3點，建材及非礦産品出廠價格平均水準比2017年上漲10.7％。全國通用水泥年平均出廠價格每噸預期將達到398.7元，比2017年上漲22.8％；全國平板玻璃年平均出廠價格每重量箱預期將達到75.6元，比2017年上漲3.4％。建材産品價格的上漲是今年建材行業經濟效益大幅增長的根本原因。但同時高企的價格和顯著的經濟效益，在一定程度上掩蓋了“三期疊加”下建材行業轉型升級中的下行趨勢。但今年下半年以來，出廠價格呈現緩慢回落調整狀態，上漲乏力，行業經濟運作下行壓力有所加大。

6.中美貿易摩擦加大行業結構調的不確定性。今年以來，美國兩次加徵貿易關稅，涉及建材對美出口141種建材商品，基本覆蓋了我國對美出口的全部建材商品，將對我國建材出口造成一定影響。但除直接貿易所受影響外，建材行業也將會逐漸感受到光伏、電子等下游産業的連帶影響，而由於這些領域正是近年來建材行業轉型升級及新興市場培育發展的方向，由此造成的潛在和後續影響不容忽視。

三、加快推進建材行業供給側結構性改革、推動行業高品質發展

建築材料與國家經濟發展、城鄉建設、工農業生産和人民生活息息相關，是人民美好生活的重要組成部分，在我國高品質發展過程中不可或缺。2017年末，我國城鎮化率為58.5％，根據聯合國有關機構估測，2050年我國城市化率將達到71.2％，在我國城鎮化建設和新農村建設中建材行業仍具有極大的發展空間。

建材行業發展進入新階段，全行業應明確當前行業發展特徵，明確發展轉型方向。努力適應新形勢下行業發展環境與發展變革，加快發展新興産業、加快向消費主導型發展模式轉變、積極應對資源、能源、政策、環境限制，加快推動建材行業供給側結構性改革，推動行業高品質發展。

1.應繼續堅定不移地推進傳統産業去産能，加大結構性、系統性去産能工作力度。隨著需求持續低位，建材行業産能過剩矛盾將更加成為影響行業平穩運作關鍵因素，應加快實質性去産能步伐，將行業工作重點全面轉向遏制新增和去存量産能。一是嚴格執行《水泥玻璃行業産能置換實施辦法》及相關規定，嚴格審核置換項目及數量標準，嚴格執行實施程式，確保水泥産能不增加；二是充分運用綜合手段加快推動去産能工作，強化多部門協同推動去産能進入實質階段，從無效、落後、違規産能入手一追到底，加快建立無效産能退出機制；三是積極推動水泥、混凝土、建築構件等産業聯動發展模式，鼓勵從基礎材料到終端産品的産業鏈式發展模式，改變建材行業中間産品屬性，強化直接需求市場對生産的作用，減少産業鏈之間的傳導滯澀和滯後性；四是建立行業品質抽查監督曝光機制，全面推行品質提升戰略，形成全社會對建材産品高端、高質化發展氛圍。

2.供需兩側發力，統籌推進産業結構調整。消費市場引導下的産業轉型將逐漸成為建材行業發展的主要動力，因此應加大既符合社會發展需求方向又符合産業發展方向的市場培育力度，加快向智慧化、功能化、高端化方向發展。在積極推動水泥等傳統産業通過産業鏈延伸形成上下聯動發展模式的同時，更要積極鼓勵向水泥窯協同處置等環保産業轉型，使建材行業融入社會大迴圈之中。進一步加強新興産業培育發展力度，在統籌資源稟賦條件、環境承載能力、市場需求潛力、産業發展基礎等綜合因素的基礎上，做好産業佈局規劃，對産能過剩的産業或地區加快引導産能出清，對於仍處於産業化發展進程中的産業應採取邊發展邊優化的方式，通過合理引導産業佈局，持續淘汰不達標標準産能，優化産業發展進程，保證産業結構合理。

3.大力發展新興産業，加快行業“補短板。新興産業是建材行業“補短板”的重要方向和新的利潤增長點。隨著我國社會消費特徵轉變，多元化、專業化、集團化的發展方向將成為建材行業發展轉型方向，因此應進一步加快推進建材産業鏈延伸和多元化發展，努力適應建材行業消費型轉變的形勢變化。以市場為導向，加快建材産品向智慧化、功能化、高端化方向發展，通過增加附加值提升價值量；投資引導類大宗交易産品應加快向服務業轉型，由競價競爭向渠道競爭轉變，拓展業務空間；多元化産品製造企業應加快向製造服務業轉型，由單一産品生産銷售向方案提供商方向轉變；鼓勵和引導建材企業向産業鏈式或社會結點模式轉型，佔據生存發展的制高點。

4.加強關注行業趨勢研究，開展行業關鍵因素協調機制。近年來，隨著國家供給側結構調整不斷深入，外部環境、生産要素波動對行業經濟運作的影響愈發突出，如2017年～2018年冬季天然氣短缺對玻璃、玻纖企業帶來巨大損失，煤炭價格大幅波動以及供給不穩、環保政策及標準的快速調整對行業生産經濟産生困擾、物流費用大幅增長成為近期砂石等建材産品價格飛漲的主要因素等。因此應加大對行業趨勢研究的關注，對於影響行業生産經營較為明顯的天然氣、煤炭、物流、政策等重要影響要素，加強統籌協調，盡可能避免波動式衝擊，維持運作環境的穩定。

（作者單位：中國建築材料聯合會）