A股上市銀行涉房貸款26萬億 房企開發貸逆勢增長

日趨嚴厲的調控政策之下，上市銀行的涉房貸款仍然保持穩定增長勢頭。截至6月末，26家A股上市銀行涉房貸款餘額合計25.92萬億元，較年初增長7.7%，在總貸款中的佔比接近31.4%。

證券時報記者統計上市銀行半年報發現，一方面，雖然個人房貸增速繼續下滑，但仍佔據銀行信貸投放的重要席位，在新增零售貸款中的佔比也高達62%；另一方面，儘管房企融資渠道收緊似乎已成既定事實，但上半年A股上市銀行房地産行業貸款總額卻逆勢增長，增量甚至高於去年同期，只有7家銀行該行業貸款餘額有所壓降。

值得注意的是，在涉房貸款總額繼續上升的同時，銀行也在進行結構性調整。其中，個人房貸重點支援居民購買自住房需求，兼顧貸款收益水準，對地區、樓盤也有一定要求；房企開發貸則普遍採取差異化授信政策，聚焦重點客戶、重點區域，嚴控商用房開發融資、商業性棚改融資。

個人房貸增速繼續放緩

今年上半年，上市銀行對個人住房按揭貸款投放的熱情不減。截至6月末，A股上市銀行個人房貸總額已突破20萬億元，較年初增長7.52%至20.7萬億元。

但在房地産市場調控、金融服務實體經濟等要求下，房貸增速繼續降低。數據顯示，上半年A股上市銀行房貸增量、增幅分別為1.45萬億元、7.5%，而去年同期房貸增量、增幅分別約1.76萬億元、10.9%。不過，個人房貸在A股上市銀行的信貸投放中仍然佔據重要地位：上半年該類貸款增量在零售貸款增量中佔比接近62%，在總貸款增量中佔比近30%。

具體來看，工商銀行、建設銀行、農業銀行仍然是房貸大戶，上半年無論是餘額還是增量，都在國內銀行中排名居前。其中，建設銀行6月末房貸餘額在總貸款中佔比高達33.5%，繼續排名國內第一位，此外農業銀行的房貸佔比也接近30%。

股份行中，上半年房貸增量較大的則是中信銀行和興業銀行，分別超過611億元和568億元。中小銀行中，北京銀行和江蘇銀行房貸增速和增量相對較高，房貸餘額分別較年初增加147億元、122億元。

規模繼續增長的同時，房貸利率水準也居高不下。根據融360最新發佈的報告，至今年8月，全國首套房貸款平均利率已連漲20個月，報告也認為，當前房貸市場政策指向仍偏緊，未來房貸利率或保持低幅上漲。

值得注意的是，民生銀行6月末個人房貸餘額較年初壓降約115億元，減幅近3.3%，成為上半年唯一一家減少個人房貸投放的銀行。該行表示，上半年嚴格執行國家和各地房地産調控政策，同時根據推進貸款結構調整、提升貸款整體收益水準的經營導向，精選優質地區優質樓盤，按照監管政策要求合理支援居民自住購房需求。

開發貸逆勢增長

今年以來，房企融資渠道收緊似乎已成事實。數據顯示，今年1~7月房企國內貸款額達1.4萬億元，同比下滑6.95%，這與去年前7個月房企國內貸款額同比增長近20%的情況截然不同。

截至6月末，26家A股上市銀行對公貸款項下的房地産行業貸款餘額總計5.19萬億元，較年初增長8.34%；增量也達3993億元，高於去年上半年增量。其中，只有7家銀行房地産業貸款餘額較年初有所減少，且以中小銀行為主。

雖然不同銀行對房地産業貸款的統計口徑可能略有不同，但主要包括開發貸款、經營性物業抵押貸款和其他發放給房地産行業企業的非房地産用途貸款，其中以開發貸為主。

26家上市銀行中，共有19家銀行房地産行業貸款餘額較年初增加，其中12家銀行增幅高於10%。成都銀行、貴陽銀行、上海銀行、民生銀行4家銀行分別以44%、40%、30%和28%的增速領先於其他銀行。

從增量上看，上半年建設銀行、民生銀行、工商銀行的房地産行業貸款餘額分別較年初增加845億元、728億元和512億元，增量位居前三位。

值得注意的是，一批銀行也提高了對房地産領域的資産品質控制和風險防範要求。招商銀行就表示，在當前國家堅決去杠桿、防風險的大背景下，把房地産授信業務作為重點防控領域。

農行半年報顯示，在全行連續六個季度出現不良“雙降”的情況下，該行房地産行業貸款上半年反而出現不良“雙升”。截至6月末，該行房地産業不良貸款餘額較年初增長47.5%至85.4億元，房地産業不良貸款率也較年初上升0.32個百分點至1.45%。“過去房地産業的不良一直比較低，但上半年房地産不良有反彈，新發生的不良貸款中，有接近9%在房地産行業。”農行行長趙歡表示。

聚焦重點企業、重點區域

上市銀行逆勢增加開發貸投放的同時，對房企信貸投放的結構也在變化，被普遍採納的是差異化授信政策，即聚焦重點客戶、重點區域。

工商銀行在半年報中表示，該行一方面繼續擇優支援財政實力較強、層級較高的政府購買服務棚戶區改造貸款業務，穩步開展租賃住房貸款業務；另一方面，該行在對商業性房地産貸款在總量控制的基礎上，實施區域差異化信貸政策，重點支援一線城市及庫存消化週期合理需求充足的二線城市普通商品住房項目，審慎把握三四線城市新增住房開發貸款業務，並從嚴控制商用房開發貸款及商業性棚戶區改造貸款業務。

招商銀行更是明確表示，上半年房地産業貸款主要投向優質戰略客戶，嚴控戰略客戶名單外增量投放。具體來説，全行圍繞住房租賃、房地産資産證券化和房地産權益性投資等未來行業趨勢方向進行組織和投放；同時，深化總分行戰略客戶的合作，嚴控前期房地産價格過高及庫存較高城市的融資佔比，嚴控商用房開發融資，嚴控高杠桿、高融資成本地産項目融資。

建設銀行也表示，上半年“重點支援優質房地産客戶和普通商品住房項目”。截至6月末，該行房地産開發類貸款餘額達3601.2億元，較年初增長12.9%。

再以農業銀行為例，區域結構上，該行上半年重點支援一線城市住房項目；客戶結構上，重點支援總行直接準入類客戶；産品結構上，重點支援棚戶區改造、保障性安居工程項目，從嚴控制賓館酒店、商業地産、商品流通市場開發項目。

證券時報記者 馬傳茂 段久惠