第三方支付半年考：30家機構被罰超4500萬元

從近幾年對支付機構的處罰類型看，違反客戶權益、未按規定保存用戶資訊等也逐漸成為央行執法檢查的主要內容之一

今年以來，第三方支付行業強監管態勢仍在延續。

據零壹財經·零壹智庫提供給《證券日報》記者的不完全統計數據，今年上半年國內的第三方支付機構共收到34張行政處罰，包括拉卡拉、通聯支付、錢袋寶等30家機構，被累計罰款金額超過4500萬元。其中，中匯電子支付有限公司、易生支付有限公司均遭到央行處罰3次；通聯支付網路服務股份有限公司遭央行處罰2次。

智付支付收最高罰單

違反支付結算管理規定

5月14日，中國人民銀行深圳市中心支行發佈行政處罰資訊公示表，智付電子支付有限公司（下稱“智付支付”）因違反支付結算管理規定，被罰款人民幣2561.4萬元，公司被給予警告；公司1名相關責任人員也被給予警告，並處以罰款80萬元。這已是今年來央行對支付機構處罰金額最高的一單。

而國家外匯管理局深圳市分局也對智付支付開出罰單。智付支付因違反外匯賬戶管理規定，存在逃匯行為，未按照規定報送財務會計報告、統計報表等資料等違規行為，被處以罰款1590.8萬元。

中國人民銀行深圳市中心支行和國家外匯管理局深圳市分局對智付支付罰款合計4152.2萬元。

據悉，智付支付為境外多家非法黃金、炒匯類網際網路交易平臺提供了相應的支付服務。同時，智付支付未能採取有效措施和技術手段對境內網路特約商戶的交易情況進行檢查，未能發現數家商戶私自將支付介面轉交給現貨交易等非法網際網路平臺使用，客觀上為非法交易、虛假交易提供了網路支付服務。

此外，智付支付還存在未嚴格落實商戶實名制、未持續識別特約商戶身份、違規為商戶提供“T+0”結算服務、違規設置商戶結算賬戶等違法違規行為。

工商資料顯示，智付支付成立於2007年，控股股東為智付科技集團（以下簡稱“智付集團”）。2012年，智付支付獲得網際網路支付牌照，業務覆蓋範圍為全國，2015年獲得外管局跨境外匯結算業務試點資格，2017年完成支付牌照續展至2022年6月份。

除了智付支付外，在被處罰的第三方支付公司中，還有多家公司也是被多次處罰。其中，中匯電子支付有限公司、易生支付有限公司均3次遭到央行處罰；通聯支付網路服務股份有限公司遭央行處罰2次。

對此，網貸天眼分析師高才業表示，違反備付金、洗錢、收單業務等都是央行打擊的重點。從近幾年對支付機構的處罰類型看，違反客戶權益、未按規定保存用戶資訊等也逐漸成為央行執法檢查的主要內容之一。

寡頭競爭格局之下

“斷直連”後轉型勢在必行

隨著支付行業監管日益收緊，目前支付牌照也是十分搶手，價格自然水漲船高。有業內人士表示，目前包含多項業務的支付全牌照的報價已經超過10億元。

從目前支付行業整體結構來看，支付寶和微信財付通始終佔據著行業的大部分體量，第三方支付領域寡頭競爭格局基本形成。

有報告顯示，中國移動支付領域兩大巨頭支付寶和財付通的市場份額合計高達92%，也就是説，剩下8%的市場份額將由其他241家第三方支付機構共用。

另據艾瑞諮詢數據，2016年、2017年中國第三方支付綜合支付交易規模分別為107.3萬億元和160.4萬億元，增長率分別為105.2%和49.5%。預計未來3年交易規模穩定增長，但隨著用戶和資本對行業推動的邊際效應遞減，增長率會逐步放緩。

不難看出，中小第三方支付在夾縫中生存。這一情況在近日剛剛赴港上市的匯付天下的招股説明書中也非常明顯。從市場佔有率來看，根據Frost&Sullivan的資料，就2017年所處理的交易量而言，匯付天下在中國所有第三方支付服務提供商中排名第七，但僅佔2%的市場份額。

而“斷直連”或可能是中小第三方支付機構的機會。自6月30日開始，第三方支付機構必須斷開與銀行直連，接入合法清算組織。這一做法被業內稱為“6·30斷直連”。在此之前，多數第三方支付機構採用直接對接銀行介面的模式。

根據央行支付結算司印發的相關通知，從6月30日起，包括微信、支付寶在內的第三方支付機構將全部接入網聯清算平臺，原本的直連模式終止。第三方支付機構將被切斷各自的清算賬戶，此後需要經過網聯才能連接到銀行。

某第三方支付公司負責人對《證券日報》記者表示，“斷直連”將改變支付清算的流程，影響支付機構的成本，進而壓縮第三方支付機構的一些業務利潤空間，支付機構不得不考慮創新業務模式，轉型勢在必行。讓清算的歸清算，支付的歸支付，對監管部門來説，“斷直連”使支付機構資金流和資訊流透明化，進而整頓詐騙、洗錢等各種行業亂象。支付行業得到凈化，支付機構的競爭環境也得到改善，行業回歸公平競爭，將更加考驗自身的行銷能力、服務能力、産品能力。

高才業也認為，“斷直連”對中小支付機構來説是利好。第一，基礎設施實現資源共用，降低了中小支付機構的壓力。第二，接入網聯後，會給中小支付機構拓展線下場景帶來更加公平的競爭機會。第三，支付機構可以專注于産品的創新，用戶體驗有望進一步提升。

“第三方支付機構要想在競爭激烈的市場中突出重圍，需要在保證核心競爭力的同時，擁抱合規、積極創新。尤其是在關鍵技術和科技創新方面，只有滿足合規性同時擁有創新能力的企業才能在未來的市場競爭中擁有一席之地。”上述第三方支付公司相關負責人還表示。