中國網山東12月16日訊 12月15日，民生銀行發行的14.39億美元境外優先股正式在香港聯交所上市。此前，民生銀行發佈公告稱，該行已于12月14日完成了此次境外優先股發行。
據悉，這是第一單全國股份制銀行境外優先股，也是繼2012年民生銀行H股增發後該行在國際資本市場上的又一新進展，為中國大型股份制商業銀行發行境外優先股爭取了良好的價格區間和市場定位。
此前，9月下旬至11月上旬期間民生銀行董事長洪崎、行長鄭萬春、財務總監白丹分別率隊赴歐洲、美國及中東、香港及新加坡開展了境外非公開發行優先股預路演推介，路演團隊與多家潛在優先股投資者、知名同業機構等進行了深入溝通與交流。12月5日，民生銀行行長鄭萬春率隊赴香港進行了緊鑼密鼓的境外優先股的正式路演推介，通過投資者見面會、午餐會、電話會等形式與來自內地、香港、台灣、新加坡、歐美近70家國際知名機構進行了深入溝通，推薦了該行優先股的價值，堅定了投資者的購買意願。
12月7日，民生銀行完成擬發行14.39億美元4.95%年股息率的境外優先股的定價與配售，並與聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人簽訂認購協議。本次境外優先股的每股票面金額為人民幣100元，每股的全部發行價格為20美元；按記名形式發行，最小發行和轉讓金額為20萬美元（或1萬股境外優先股），超過部分為1000美元（或50股境外優先股）的整數倍。
本次發行的境外優先股的總股數為7195萬股。根據12月14日中國外匯交易中心公佈的人民幣匯率中間價，本次境外優先股發行所募集資金的總額約為人民幣99億元。在扣除發行費用後，本次發行所募集資金將用於補充民生銀行其他一級資本。
在近期債券收益率走高、資本市場劇烈波動、投資者情緒趨於保守的形勢下，民生銀行憑藉高效的路演工作、優秀的品牌影響力、領先的行業地位和良好的資信基礎，其優先股受到市場追捧，獲得了超過37億美元超額認購。此單交易還錨定了大量的基石訂單，4.95%的發行利率也創下了近期可比較同業的新低，有效節約了融資成本。據悉，12月7日當天，歐洲最大銀行——法國巴黎銀行的其他一級資本工具發行利率為6.75%，大幅高於民生銀行180個基點，這彰顯了投資者對民生銀行的信心和信任。
“本次境外優先股發行，進一步優化了我行的資本結構，對我行開拓境外融資渠道具有重大意義。”民生銀行行長鄭萬春表示，本次優先股投資者涵蓋了內地、香港、新加坡、台灣、歐美等地，涉及商業銀行、資産管理公司、基金、私人銀行等眾多領域，有效提升了民生銀行的影響力，樹立了民生銀行在海外市場的良好形象，為其進一步拓展海外業務起到了重要推動作用。
