賦能投後，助力退出 —— 投資雲X浩數資本構建投資機構數字化底座

文章背景：

2024年8月29日下午，一場以 “賦能投後，助力退出——資管數字化與基金協同升級之道” 為主題的沙龍活動在蘇州成功舉辦。本次沙龍由投資雲聯合浩數資本、飛書共同舉辦，吸引了眾多投資機構的代表參與，共同探討數字化在投資領域的應用及未來發展趨勢。

以下為浩數資本分享內容，enjoy：

在當前複雜的市場環境下，浩數資本積極尋求組織架構創新，以應對外部環境的變化和資本市場的動蕩。

浩數資本執行董事陳國平在活動中分享公司遷址時小電器和插座的例子，引出數字化底座對於企業的重要性。就像過時的小電器錯過行業最佳時期，非標的充電器不適合未來數字化一樣，企業也需要一個協同創新的系統，以追上時代潮流。浩數資本希望通過構建生態賦能和數字底座，在這個週期中實現突圍，並在未來機遇期來臨時成為幸運的一群。

在此過程中，浩數資本尋找契合這一數字化底座理念的合作夥伴，與投資雲展開了深入合作。投資雲為浩數資本提供了強大的數字化支援，幫助其實現了投資業務管理及協同辦公一體化管理。通過投資雲，浩數資本能夠更加高效地進行項目數據沉澱、提效賦能，滿足各個部門及對項目管理的需求。

浩數資本綜合總監蔣人傑在隨後的分享中提出投資公司綜合部的工作繁雜，就像一個萬能充電寶，需要處理各種事務，包括投後報告、數據會議管理、財務數據分析、資訊收集、檔案管理、合同聯絡等，而其中最重要的工作就是領導交代的其他工作。

他以開會為例，説明瞭之前在浩數資本開會時存在的問題。在之前，會議通知發出後，可能無法及時開會，需要等待領導的時間，這是一個普遍現象。尤其是每週一的例會，經常會出現各種困難，如會議時間過長、內容發散等，導致效率低下。

去年領導下達了提高會議效率的 KPI，浩數資本開始使用飛書。飛書的飛閱會功能基於文檔的共同編輯，非常適合私募基金管理這種資訊密集型企業。通過飛書，他們可以在會前進行準備，明確討論內容，避免發散，抓住重點，從而減少了會議 80% 的時間，極大地提高了效率。這是他們優化的初步嘗試。

真正服務好客戶離不開多元異質生態夥伴的聯合共創。了解到浩數目前發展階段所需要的關鍵能力，飛書及其生態夥伴投資雲的解決方案給浩數資本的投資業務帶來了多方面的提效增質。蔣人傑表示，浩數資本最喜歡投資雲的功能之一是其數據整理能力。以往收集投後數據時，通常只是簡單地索要財務報表，對於一些普通項目可能不會進行深入分析。但投資雲可以對財務數據進行簡單分析，例如預測企業未來的現金流還能支撐多久，以及投資機構可以採取哪些措施。這使得他們在收集投後數據時更加有針對性，也真正幫助到了自己。

浩數資本蔣人傑還提到，現在他越來越喜歡錄入財務數據，因為以前獲取數據很困難且繁瑣，而現在投資雲讓這一過程變得輕鬆高效。投資雲為浩數資本的工作帶來了很大的便利和提升，幫助浩數資本更好地進行投資管理和數據分析。

此外，浩數資本蔣人傑還談到了 AI 工具的應用。在年初，在飛書的幫助下，他們使用火山引擎手搓過一個大數據模型，雖然現在看起來很簡陋，但隨著越來越多的 AI 工具出現，他們可以利用 AI 做更多的事情。

現在投資雲也接入了AI能力，利用AI讓收集填寫上傳數據變得簡單很多，比如説直接上傳BP或者財務報表後它可以自動補全各種字段資訊，大大降低了資訊錄入成本。

投資雲的輿情推送也是我們很喜歡的功能，蔣人傑表示可以知道被投企業突然成立子公司的情況，從而提醒他們召開股東會。同時，還能看到被投企業的競品有哪些新的宣傳，通過數據服務平臺與 SaaS 結合推送給他們，拓展了投後管理半徑。

最後，蔣仁傑表示，浩數資本認為工具和 AI 在不斷發展升級，希望大家能分享好用的工具，實現資訊共用，共同發展。他們相信在未來，浩數資本+投資雲、AI+x 會做得越來越好。（推廣）