ESG投資駛入快車道，CFA認證彌補人才缺口

鋻於市場需求與人才供給之間的缺口逐漸顯化,CFA協會在全球市場推出ESG投資考試認證,已成為當前在ESG投資領域最有影響力的職業資格證書之一。

經濟下行壓力加大,通常會造成就業形勢不容樂觀,但這並不排除某些行業或崗位對人才的需求因某種特殊原因而不降反增。以當下的金融行業為例,智聯招聘的數據顯示,2023年金融行業的招聘需求整體上呈收縮之勢,但汽車金融服務、投融資等細分行業的招聘需求卻在增長。

這種人才需求逆向增長的態勢,在新興的ESG投資領域表現得尤為明顯。

ESG投資駛入快車道

當下,中國經濟正處於從高速增長向高品質發展轉型的關鍵期。ESG投資可以降低環境、社會、治理等因素對投資活動造成的風險,對促進綠色低碳發展、激發市場經濟活力、實現經濟高品質發展具有重大意義。

自2019年提出“雙碳”目標之後,中國的ESG投資開始駛入快車道,國內市場主體在參與ESG投融資實踐方面保持積極態勢。根據《2023中國ESG投資發展創新白皮書》披露的數據,截至2023年9月底,中國內地PRI(負責任投資原則)簽署機構達142家,2023年前三季度凈增22家。

2021到2022年,中國內地市場ESG主題指數的發佈呈現爆髮式增長,2023年雖有所放緩,但仍然活躍,新發産品數量和存量規模均呈上升趨勢。截至2023年第三季度末,內地市場存續的ESG主題基金達到241隻。ESG主題基金的業績近年來也相對良好,中長期收益跑贏滬深300、中證800等寬基指數。

人才供給不足

人才是發展的第一資源,ESG投資的快速發展,自然催生了對ESG人才的大量需求。由於優秀專業人才的缺乏,ESG從業者的薪酬待遇隨之水漲船高。

2023年曾有媒體報道,有的ESG崗位月薪高達15萬元人民幣。獵頭公司華德士(Robert Walters)在2023年薪資調查中提到,資深的ESG從業人員炙手可熱,求職者加入新公司一般可獲得40%以上的薪酬增長。

隨著中國對ESG資訊披露政策的日趨嚴格,企業將面臨前所未有的ESG披露壓力和要求,這無疑將使得企業對ESG人才的需求更為迫切。事實上,不僅僅是中國,在亞洲乃至全世界,ESG高端人才的市場供給都處於嚴重不足的狀態。

為了培養ESG人才,中國各地政府不斷出臺相關政策。比如中國香港已將ESG列入優才計劃的人才清單之中,通過了申請就可以來香港工作,全家人都能獲得香港身份。

2023年6月,上海市浦東新區政府發佈《上海市浦東新區綠色金融發展若干規定》,提出要為吸引綠色金融高層次、緊缺急需的優秀青年人才提供支援,包括在引進落戶、辦理工作許可證等方面提供便利。浦東新區還表示,將支援金融機構、高校、第三方機構等組織開展綠色金融相關專業技能培訓。

ESG職業調研和課程開發

作為國際專業機構的CFA®️(特許金融分析師)協會,對ESG金融人才的市場需求早有洞察,並積極採取人才職業調研、合作課程開發、人才考試認證等多種方式,為市場培養符合需求的優秀ESG高端人才。

為了對ESG人才的職業發展現狀和趨勢進行分析評估, CFA協會于2023年開展調研,併發布《中國ESG金融人才職業發展報告》。

報告披露的數據表明,中國大陸ESG金融人才的男女性別比例為44.8:55.2,平均年齡為35.3歲,較為年輕;從業者的學科專業背景相對多元,主要集中于經濟學、管理學、理學、工學覆蓋的領域。

在中國大陸,51%的ESG金融人才任職于專門的ESG崗位,包括ESG風險管理、ESG投資、ESG投資分析、ESG鑒證報告與資訊披露、ESG産品與設計開發、ESG銷售與客戶關係等;由於ESG屬於新興行業,72.8%的從業者的工作年限低於3年。

儘管金融類職業資格證書,已是金融專業人員職業發展的必備條件,但ESG金融類證書還處於初建階段,持有ESG金融類職業資格證書的從業者只佔8.8%,ESG金融類培訓相對較少,只有39.2%的從業者接受過相關培訓。

從ESG金融人員能力素質重要性的角度來看,專家認為,ESG評價方法和技術、環境和治理及社會相關領域知識、政策敏感性等是ESG金融人員應充分重視的能力要項,也是當前ESG金融人員的能力短板;在不同的ESG崗位中,未來對ESG投資崗位的需求將最為旺盛,其次是ESG投資分析崗位,第三是ESG風險管理崗位。

除了開展職業調研之外,CFA協會還與德國國際合作機構聯合開展“可持續金融主流化”項目,倡議並推動可持續金融理念與實踐的主流化,聚焦中國可持續金融領域的能力建設與知識共用。

在該項目的支援之下,從2020年起,中央財經大學綠色金融國際研究院系統性地開發可持續金融系列課程,至今已圓滿結束。該系列課程已連續5年走進中央財經大學課堂,為可持續金融發展領導者的培養提供有力支援,也彌補了傳統金融行業及高校金融專業課程設置在這一日趨重要的議題上存在的缺位。

ESG投資知識建設

為保持CFA考試的活力,CFA協會每年在全球範圍內進行大量實踐性分析調研,與行業專家、從業人士一同審查CFA考試內容,並據此更新大綱,以確保學習材料和考試能反映新的知識和技能要求。

CFA協會對ESG議題的關注,可追溯至本世紀初國際社會及金融行業內ESG理念誕生之時。目前,在多年的積累和更新之後,ESG相關內容已被大量包含在CFA考試內容中,將ESG投資理念和相關知識技能融入投資專業人士的職業成長裏。

鋻於市場需求與人才供給之間的缺口逐漸顯化,CFA協會在全球市場推出ESG投資考試認證,已成為當前在ESG投資領域最有影響力的職業資格證書之一。

該項認證包含ESG投資領域中所涉及的實踐應用和技術知識,適合分析師、投資組合經理、企業高管、以及任何具有投資管理基礎知識且還想掌握ESG投資的人士參與。如果你在註冊之後六個月內順利通過考試,就能獲得CFA協會ESG投資認證證書和數字徽章。

與大家通常的認知有所不同的是,雖然CFA考試的證書與投資相關,但參與者並非都是來自於金融行業,據CFA協會中國區總經理張一透露,在參加全球ESG投資資格考試的學員中,真正來自金融行業的只佔15%,80%以上的人是來自各實體經濟行業。

“這意味著全行業都在關注ESG。將來,越來越多實體行業的上市公司會出現CSO(首席可持續發展官),這會變成一個主流。而這些未來的CSO,現在已經在開始考CFA認證了。”張一説。

作者華鈞 來源 讀數一幟