川渝地區元宇宙産業發展藍皮書（2023）正式發佈：四川“一超多強”、“文娛突出”，重慶“均衡發展”、“工業為先”

25日,《川渝地區元宇宙産業發展藍皮書(2023)》正式發佈。為更全面地調研展示川渝地區元宇宙産業發展的現狀,元宇宙投融邦聯合四川省區塊鏈行業協會數字城市元宇宙專委會、成都中廣電范應用産業研究院、數字産權創新(成都)基地、OPENCITY共創社區等單位共同編制了《川渝地區元宇宙産業發展藍皮書(2023)》(以下簡稱《藍皮書(2023)》),並聯合其他機構共同發佈“元創川渝•2023年度元宇宙特色案例榜”。

《藍皮書(2023)》顯示:四川元宇宙産業呈現“一超多強”、應用“文娛突出”的特點,重慶地區呈現地區“均衡發展”、應用“工業為先”的特點,未來在基礎設施硬體和行業應用層面有較大潛力。

全球元宇宙産業市場規模預計2030年將達到約64萬億美元

全球各個國家元宇宙發展側重點不同:美國作為全球技術引領者,佔據在元宇宙産業鏈中基礎設施中的關鍵地位,逐步構建元宇宙生態,南韓側重在應用層,形成以娛樂、虛擬人等産業為主要的生態環境;日本一方面在機器學習等技術領域處於全球領先地位,另一方面形成以VR遊戲、動漫産業為主的元宇宙産業應用;歐洲側重在文化與技術融合、數據安全因素保護等方面切入元宇宙生態。

圖:2021-2030年全球元宇宙市場規模預測趨勢圖(單位:億美元)

我國元宇宙産業預計2025年市場規模將超過2800億元人民幣

2023年,全國3直轄市8省累計發佈元宇宙相關政策24項,相關技術不斷取得進展,全國27個産業園區加速佈局。全國重點城市中,上海側重核心技術突破,“由軟帶硬”産業格局,深圳推進元宇宙科技創新與電子資訊化産業實現數字融合;廣州依託産業園區基礎,打造特色標桿場景;杭州借助網際網路文化基因,推進元宇宙在文娛、虛擬現實等領域的拓展;國內頭部企業依託自身産業基礎積極佈局元宇宙,同時在整體國內元宇宙投資領域,2023年上半年同步投資數量增長194%,主要在設計硬體、軟體、基礎設施和應用四大板塊,我們認為未來元宇宙産業發展經歷多平臺並存、平臺融合和全面發展三個階段,最終滲透和重構各行各業,對人類社會産生深遠影響。

圖:2021-2027中國元宇宙産業市場規模預測(單位:億元)

川渝地區人工智慧、虛擬現實領域應用集中,整體融資活躍度較低

目前,四川省和重慶市都制定了元宇宙産業發展規劃,提供了良好的政策環境。我們選取具有代表性的元宇宙企業400家,分析發現約50%的企業都是在最近5-10年成立,行業集中於人工智慧、VR/AR、大數據、物聯網等領域,産業鏈環節中應用層佔比為46%;資本追捧程度不斷加大,2023年投融資事件達到74起為歷史之最,尤其是集中在人工智慧等領域;但從全國維度對比看,川渝地區基金成立數量和金額處於中後部水準。川渝地區人才需求呈現多元化、專業化的發展趨勢,2023年度川渝近30余所院校開設元宇宙相關專業和課程,同時推進技術標準化進程,初步形成了一體化發展格局。

圖:2023年上半年全國排名前十省份及直轄市成立基金和募資情況

四川産業“一超多強”、應用“文娛突出”,重慶産業“均衡發展”、應用“工業為先”

四川元宇宙産業呈現“一超多強”、應用“文娛突出”的特點,重慶地區呈現地區“均衡發展”、應用“工業為先”的特點,未來在基礎設施硬體和行業應用層面有較大潛力。四川元宇宙企業主要集中于成都市高新區,佔比超過60%,人工智慧和VR/AR是主要的細分領域,應用以文娛類為主,佔比25%。重慶元宇宙企業在地區分佈上相差不大,在行業細分重慶汽車與工業佔比最大為29.41%,其他場景智慧城市、醫療、文娛場景分別14.71%、11.76%、11.76%。兩地元宇宙佈局的差異性與當地的資源和生態環境密切相關。結合2023年的投資事件分佈行業,未來在人工智慧硬體和文娛、軍工、醫療、教育等場景具有較大潛力。

圖:註冊資本分類下産業鏈各環節企業分佈佔比情況

四川元宇宙定位全産業生態,基礎設施層以人工智慧突出,軟體實力較強,應用層以文娛、教育等場景突出。重慶元宇宙定位於場景應用層,尤其在企業與工業、醫療等具體場景。結合數據看,四川人工智慧層面企業數量超過600家,全國第5,軟硬體水準位於全國前十,具備16個5A級旅遊景區資源,位居全國第四,整體元宇宙生態能力較強,重慶在基礎設施層面相對薄弱,但具備全國第2的工業水準,尤其是以汽車行業、電子資訊製造業突出,其次重慶具備全國最多的醫療機構,能夠為元宇宙産業發展奠定良好的應用環境。

圖:川渝地區元宇宙企業應用方向

川渝地區元宇宙未來展望

綜觀目前,川渝地區硬體設備與核心技術研發上尚未形成體系;生態建設力度不夠,尚未形成産業聚集效應;缺乏整體頂層設計,相關領域標準尚未成型;元宇宙相關産業中高端人才匱乏,國際化與吸引力不足等,上市企業輔導有待加強,高校科研和産業發展脫節以及地區元宇宙産業發展不均衡、鏈主企業和專精特新企業數量較少等問題,結合《四川省元宇宙産業發展行動計劃(2023—2025年)》和重慶市‘33618’現代製造業集群體系框架,針對川渝地區豐富的文娛、工業、醫療等優勢資源和相對薄弱環節。未來發展可以從以下幾個方面重點考慮:

一是明確川渝元宇宙産業在全球元宇宙産業鏈中的角色定位,依託川渝優勢産業基礎,成都著力打造遊戲元宇宙之都、文旅元宇宙之都,川渝共建工業元宇宙之都、重慶重點打造醫療元宇宙之都。

二是川渝加強互動協作、優勢互助、強化協同一體化發展,高校層面推進人才互認培養體系,建立專題研究實驗室,並舉辦各種相關活動加強高校和企業、社會的連結。將四川的“軟實力”和重慶的“硬基礎”有效地“軟硬結合”,共同探索出更多的産業場景,共同推動川渝地區的一體化産業發展。

三是踐行引進“核心技術和高端人才”、走出“場景應用”發展思路,四川推進區域均衡發展,推進建圈強鏈工程建設,並差異化補強,打造“一個地區一個元宇宙特色”分佈格局,重慶轉變從投資驅動到元宇宙技術驅動産業發展,傳統産業機構升維和新興技術融合的思路。