前瞻:2024年合成生物産業四大趨勢

合成生物産業熱度不減。在過去5年間，合成生物以更綠色、更高效的方式在醫藥、能源、材料、化工、農業等領域得到廣泛應用，成為關注度最高的産業領域之一。據CB Insights預測，2019年全球合成生物學市場規模約為53億美元，到2024年將以28．8％的年均複合增速擴容至約189億美元。

中國合成生物産業起步相對較晚，但是發展速度驚人，無論是在基礎研究、産業轉化、市場應用等各個方面均已位居全球領先水準，與歐美發達國家齊頭並進，有望成為我國領跑世界的又一高新技術産業高地。

進入2024年，我國合成生物産業又將呈現哪些趨勢特點？

趨勢一；基礎研究強勁，研發成果持續涌現

現如今，合成生物的三大底層技術——基因測序、基因合成、基因編輯日趨成熟，同時AI、電腦、工程學等技術工具及跨學科的使用融合，驅動合成生物基礎研究成果的持續爆發。

根據Web of Science每年發表的合成生物學領域相關論文，2000年領域內發表的論文數量僅為809篇，2022年達到17456篇，增長超過20倍；從專利情況看，每年申請的合成生物學相關專利也由2004年的59項增長到2022年2899項，增長48倍。

而在2023年，我國合成生物領域也出現多個突破性研發進展，如由二氧化碳從頭人工合成己糖、維生素C的一步合成工藝開發方面獲得重要研究進展等等。

同時，在政策層面、行業環境等方面的持續利好下，合成生物基礎研究的勢頭有望在2024年持續，越來越多的優秀研發成果有望相繼涌現，為合成生物産業發展奠定基礎。

趨勢二：全鏈路發展，産業轉化加速

2023年8月，合成生物鼻祖級元老企業Amyris申請破産保護，並計劃出售其消費品牌，以改善公司的流動性狀況。Amyris的誕生背景和國內大多數合成生物企業較為相似，都是由具有相關科研背景的科學家創立，受到資本市場及行業的高度看好，但卻“倒在”經營及市場化之上。

Amyris破産事件為那些“埋頭”研發的合成生物企業敲響警鐘，合成生物的商業化、選品等産業關鍵問題獲得重新審視和思考。

在這一過程中，部分合成生物企業給出“全鏈路”的解決方案，覆蓋“基礎研究、産業轉化、市場轉化”的全鏈路發展模式，可能更適合合成生物産業的發展要求及特點，有望成為新的産業發展趨勢。

在合成生物全鏈路發展的過程中，“中試”環節的重要性愈發凸顯，是合成生物跨越“死亡之谷”的關鍵環節。而我國目前已經建成全球最大的合成生物中試轉化平臺（該平臺由華熙生物建設，位於天津），這將有望推動我國合成生物産業轉化的進一步提速。

趨勢三：政策密集落地，産業集群崛起

繼2022年《“十四五”生物經濟發展規劃》多次提及“合成生物”後，2023年我國多地密集出臺合成生物有關的政策文件。

2023年1月，山東省“兩會”政府工作報告中明確提出把“合成生物”産業作為大力培育支援的創新産業。

2023年2月，浙江省發佈《浙江省人民政府辦公廳關於培育發展未來産業的指導意見》，提出要優先發展“合成生物”等9個快速成長的未來産業。

2023年5月，深圳市光明區人民政府印發《深圳市光明區關於支援合成生物創新鏈産業鏈融合發展的若干措施》的通知。

2023年9月，杭州市發佈《支援合成生物産業高品質發展的若干措施》，這是作為全國地級市層面發佈的首個合成生物專項政策。

2023年10月，上海出臺《上海市加快合成生物創新策源—打造高端生物製造産業集群行動方案（2023－2025年）》。

2023年 11月，江蘇常州發佈《常州市關於支援合成生物産業高品質發展的若干措施》。

2024年1月，北京啟動建設“北京市合成生物製造技術創新中心和中關村合成生物製造産業集聚區”。

其中，打造合成生物産業集群、産業集聚地、産業創新高地等成為各地政策和佈局焦點。隨著各區域政策的持續落地和有效支援，加上中國在生物製造、微生物發酵、供應鏈等方面的産業優勢，全球性的合成生物産業集群有望在我國崛起。

趨勢四：第一陣營圈定，産業格局逐步清晰

以合成生物為核心的生物製造作為戰略新興産業，相關賽道一直保持較高熱度。

據創業邦睿獸分析數據，我國合成生物學關聯企業共有925家，包括基礎層企業441家（佔47．68％），平臺層企業54家（佔5．84％），應用層企業430家（佔46．48％）。而這一數據仍在持續增長。

儘管賽道熱度高，但由於合成生物對關鍵技術要求高，各大廠商深耕的細分領域有所區別，且合成生物下游行業應用場景廣闊，因此中國合成生物的産業集中度總體偏低，過去數年一直未出現具備突出優勢的龍頭企業，且未形成明確的産業競爭格局。

隨著入局企業的不斷發展，各企業優勢逐步凸顯，2023年我國合成生物産業格局進一步清晰。根據2023合成生物學産業價值金榜，凱賽生物、華恒生物、華熙生物成為我國合成生物産業價值位列前三的企業，佔據第一陣營。而這幾家企業均為上市公司，實力較強，並在各自領域擁有明顯優勢。

目前，我國合成生物産業仍處於“爬坡”階段，短期內合成生物企業仍需要共同做強基礎研究，做大應用市場，更好的解決合成生物從0－1－10－100－1000的研發創新、産業轉化、市場轉化等關鍵問題。

而從長遠來看，合成生物産業將逐步從技術考驗步入到綜合實力比拼，隨著技術平臺的成熟，需要進一步打通上下游全産業鏈佈局，逐步形成全鏈路的平臺能力，並逐步構建包容、開放、良性的産業生態，以實現可持續發展。