降速的智慧音箱，釋放了誰的野心？

歲末的冬日，各行各業都迎來了復盤回顧的時候。而在智慧音箱這塊，不少人認為行業2020年的年終總結或許並沒有過去幾年那樣樂觀。

根據國際調研機構Canalys、Strategy Analytics發佈的數據，2020年前三個季度，受新冠疫情衝擊，智慧音箱全球出貨量增速有所放緩。而IDC最新數據顯示，2020年Q3中國智慧音箱出貨量約829萬台，同比下降14.7%，中國智慧音箱市場已進入調整期。

於是乎，唱衰行業的聲音似乎又涌現開來，甚至有人下定義稱其為"一款歷史發展的階段性産品"，也就是説智慧音箱完成引導使命後就該退出歷史舞臺。理由無外乎替代品們崛起存在一定的可能性、越來越多的場景故事被人體及之類的。不少硬體廠商不再掩蓋自己被壓制的野心，想要取智慧音箱而代之。

跳出捧殺和貶低，智慧音箱的未來到底如何?它的價值，真的將會被稀釋嗎?

萬物皆可螢幕化："新瓶裝舊酒"的話語權爭奪戰?

任何挑戰者都不會憑空出現，就智慧家居的智慧終端爭奪戰而言，離不開以下幾個方面的驅動。

智慧音箱目前的場景表現力有限

智慧音箱被賦予的使命究竟是一款人機交互樞紐，還是説只是一款智慧玩具?

答案看似毋庸置疑，但在過去很長一段時間，很多用戶對於智慧音箱只是滿足自己的嘗鮮熱情以及好奇本性。在使用時只是停留于一些基礎層面，比如鬧鐘、音樂、天氣查詢、路線查詢等需求。

事實上，很多時候並非用戶不願意更多元化的嘗試，只不過無論是之前的純音箱形態還是現在的螢幕化，智慧音箱的場景連接力仍然有限。一些休閒娛樂很容易讓人迷戀，但更深的服務，譬如外賣、電商等，用戶可能更青睞尋求現在自己更習慣的方式。

家電場景化的趨勢與機會

智慧音箱現在需要滲透更多的服務場景，而家電廠商在想辦法進入更多場景。在智慧家居場景化方面，海爾智家、海信、格力、美的圍繞場景方案或者套係家電等切入點進入更多場景，剛剛過去的2020年，家電場景化遍地開花。

在網際網路江湖團隊看來，現在智慧音箱的應用場景本身就缺乏足夠的內容去支撐。因為基於語音的AI交互，需要非常具體的場景解決方案、需求演算法和服務提供機制，這不是一家智慧音箱能提供的。況且，語音交互只是智慧交互的一個維度，螢幕化可能承載更多的交互想像。

隨著面板、柔性屏等技術發展，各垂直場景都有著螢幕化的可能，直接提供場景解決家電的家電品牌商看起來有了爭奪控制入口的機會。尤其自帶大屏的智慧電視，更是被譽為"全村的希望"，華為、OPPO都開始做起自己的智慧電視。

國內智慧音箱市場固態化

權威調研機構Strategy Analytics的報告顯現，亞馬遜、谷歌、百度、阿裏、小米與蘋果為首的全球六大廠商佔全球95%以上智慧音箱市場份額。中國智慧音箱市場則被百度、阿裏、和小米牢牢掌控，留給其他玩家的機會似乎並不多。

"講下一個故事"，這似乎成為沒有跟上當前時代節奏企業的共同選擇。

比如移動網際網路沒跟上，會大肆宣傳一個相對確定但又不知何時爆發的新概念去掩蓋自己的缺陷。智慧音箱已經可以稱得上是阿裏、百度、小米的"三國殺"了，其他企業真的就甘心把這一入口優勢拱手讓給他人?顯然不會。趁著智慧音箱依舊沒有完善自己的場景連接力和家庭以外的服務力，主張"下一個故事"夜襲珍珠港，稀釋其入口價值，這不失為一種正確的策略。

在智慧家居概念剛剛被炒火熱的時候，大家都希望通過網際網路技術，賦予孤立的家電以"靈魂"。從智慧路由器到智慧門鈴到智慧電視、智慧音箱、智慧冰箱，似乎每一台家電都有相應的入口故事去講。智慧電視成了客廳經濟的最佳詮釋者，智慧冰箱無疑是廚房經濟的最優載體。

如今，看衰智慧音箱的理由似乎和兩年前的"入口爭奪戰"一般。科技企業想要掌握數據、流量入口，傳統家電企業想要"去家電化"，形成自己的數據鏈，提高科技力，抬高市值，不希望自己成為智慧家居的配角。現在智慧家居行業玩家的期盼，其實就是兩年前故事的續寫。在各類硬體上，撞上一個具備AI交互能力的"智慧中控屏"，操控IoT設備，取代智慧音箱現在的諸多功能。

場景家電的重要性在被發掘，但在網際網路江湖團隊看來，它們會是智慧家居更智慧的重要締造力量，只不過想要取智慧音箱而代之恐怕很難，具體理由如下：

2B要"去(多)中心化"，但2C更青睞"中心化"

商業社會，"去中心化"的口號幾乎被喊爛了，似乎什麼行業都在説自己是"去中心化"的，但這僅限于2B層面。而在2C層面，講究的是"中心化"，做服務的聚合。例如小程式，對於商家而言是去中心化開放平臺，但它們寄生要寄生於微信、支付寶、百度APP裏面。

同理，智慧場景分佈註定是"去中心化"的，但控制中心只能是"中心化"的。到處都是控制中心，只會給人使用負擔，用戶只需要一個"遙控器"而已，透過智慧音箱現在在家庭中的融合程度來看，其實適合充當這個整合場景的中心化"遙控"。

場景無法全面整合，單點入口具備不可替代性

吳軍博士在得到授課時提到的，物聯網的規模，最保守地估計，會有500億個設備(包括我們人自身連到網路中)。根據天眼查APP檢索顯示的數據來看，我國目前有13.3萬家經營範圍包含"智慧通訊、智慧家電、智慧家居、智慧家裝"，且狀態為在業、存續、遷入、遷出的企業、有限責任公司佔比高達87.39%。

可見，企業想要通過場景覆蓋實現智慧控制幾乎是不可能的，這就意味著一款可以承載諸多設備的入口存在其實是必然的。

現在瑞説智慧電視等場景又在被人拿來"造中心"，可已經被市場選擇了的智慧音箱會更加近水樓臺。

用戶交互慣性實現，産品形態能夠承載多元

目前智慧音箱的語音交互市場教育已經達到一定的滲透率，最起碼在五環內被不少家庭認可。最有希望同智慧音箱一戰的智慧電視，其實也有非常明顯的短板。螢幕太大，一些交互行為其實並不方便。而且遷移、攜帶也不方便。在使用上，可能允許小度、天貓精靈們的螢幕整天亮著，但不允許智慧電視這麼大的螢幕動不動就被喚醒亮起來。尤其是一些家裏老人，習慣節儉的它們可能很少願意使用。

智慧音箱降速，失去智慧音箱話語權的玩家們開始蠢蠢欲動，它們把自己想像成智慧機，把天貓精靈、小度它們看作功能機。

但理想和現實總是大相徑庭，阿裏、百度、小米想守住成果，自己去讓智慧音箱完成從"功能機"到"智慧機"的升級。試想一下，一個及時擁抱智慧機的諾基亞、一個及時擁抱數位時代的柯達，還會被別人輕易顛覆嗎?

不否認多元智慧家居場景方案深入探索的未來價值，但這並不意味著可以取代智慧音箱的聚合控制價值。智慧音箱的降速，其實只是行業升級的一種外在驅動力。

"三國殺"背後的資源博弈：終端故事是表，服務深入化是裏

智慧音箱明修棧道，生態服務暗度陳倉。

在網際網路江湖團隊看來，這或許將是接下來智慧音箱"三國殺"的發展邏輯，通過服務生態的融入提高智慧音箱的功能性。

事實也的確如此，此前易觀2019年對智慧音箱使用情況的調研，在中國市場，聽音頻和音樂仍是智慧音箱最常被使用的功能。先通過一些有趣的工具吸引用戶願意願意使用智慧音箱。然後通過把自己塑造成一個"工具箱"，就像支付寶、百度等聚合工具APP一般，讓用戶産生使用慣性甚至使用依賴，這有利於智慧音箱今後走出家庭，走入更多的場景當中。

提供更多的工具服務，這其實是阿裏和百度所擅長的，有能力賦予天貓精靈、小度音箱相應的服務力。因為它們早已從連接人與貨、人與資訊延伸至連接人與服務，小程式就是它們連接服務的主要入口。

阿裏方面，首先電商以及相應的物流配送等基礎設施就是它的服務優勢。美國OC&C諮詢公司在2018年的數據顯示，在美國有62%擁有智慧音箱的人都有語音購物的經歷，可在國內恐怕鮮有人為之。當然了，已經熟悉了的購物習慣從智慧手機轉移到智慧音箱其實不太容易，但是極個別商品其實具備即時轉化的潛力。

從2020年支付寶改版開始，阿裏在本地生活層面發力頗多。其實與本地生活相關的商品(例如農産品)具備即時性消費屬性強的特點，可以適合於許多場景當中，這就給智慧音箱電商業務提供了機會。此外，支付寶本身具備強大的商業和生活服務，例如共用出行、生活繳費等，支付寶刷臉等快捷支付手段為快速交易提供便利，在促進流量轉化方面具備相應的基礎設施。

阿裏龐大的佈局決定了天貓精靈在聚合阿裏係服務力方面會比較強，但阿裏係相關的競品是否能夠應用這一入口目前還不得而知。我們以支付寶小程式為例，QuestMobile此前發佈的一份報告顯示，支付寶小程式熱門領域應用用戶規模前20名所屬公司有30%為阿裏係，25%屬於阿裏。剩下的可以猜出，想必還有一些阿裏沒有涉足的領域。如此看來，天貓精靈或許在服務連接上或許也會主要為阿裏自身以及阿裏係企業導流。

百度方面，知識、資訊是它最主要的標簽，核心産品包括搜索、資訊流、好看視頻等多元內容平臺。其中好看視頻等流媒體可以在小度音箱螢幕上呈現，或許有機會成為它拓展影響力的一個重要入口。因為現在不少人其實把有屏智慧音箱當做平板來用，沒事聽音樂、看視頻。而在服務層面，百度在移動網際網路時代沒有阿裏多，不足之處顯而易見但好處也很明顯，那就是聚合的中立性。

百度音箱的服務想像力我們亦可拿小程式來類比。據公開資料顯示，百度智慧小程式屬於百度及百度係的佔比分別只有10%和6.7%。根據QuestMobile發佈的報告顯示，百度小程式移動視頻和生活服務佔比23.3%，汽車服務佔比16.7%，移動購物和移動社交均佔比10%。這些智慧小程式的服務資源，可以豐富小度音箱連接的服務場景。

值得一提的是，去年在電商領域動作頻繁的百度也開始發力農産品電商，原因或許同阿裏類似。通過農産品的特殊性來提高MAU，然後再試著提高GMV。

農産品電商是紅海也是藍海，稱其紅海是因為競爭激烈，説它藍海是因為市場大，且一直都存在被改造的機會。從這個維度來來看，以智慧音箱為戰場，圍繞服務、社區生鮮，百度與阿裏之間或許一戰在所難免。

未來，阿裏、百度同智慧硬體廠商之間更偏向合作關係，多中心下每個場景控制中心背後都有相聯繫的周邊服務可以連接和拓展。參考小程式，阿裏、百度通過自身資源和能力，圍繞智慧音箱構建出以服務與流量對接為核心的雙邊網路。對於各類垂直細分的內容或服務，做的就是為其提供龐大的"公域流量池"供使用，加速商業轉化。

而相對於阿裏百度連接服務的能力，小米的小愛同學或許只能圍繞場景生態做文章了，但所幸自身硬體生態足夠大。

在去年舉辦的MIDC大會上，小米宣佈小愛同學5.0正式上線，小愛同學從語音助手正式升級為"智慧生活助手"，但看起來似乎還是服務於小米生態鏈的智慧助理。因為小米的核心戰略就是"手機xAIoT"，即以手機為核心，AIoT圍繞手機構建智慧生活。這樣的生態藍圖一旦搭建完成，小米對整個家庭IOT閉環生態的掌控力可能也是最強的。但是在連接人與服務層面，小米給人的印象似乎是沒有什麼建樹。

從這個維度來看，在接下來小愛同學其實與天貓精靈、百度音箱形成一種錯位競爭關係。只不過小米硬體的"全家桶"特徵，這或許也決定了它與其他智慧硬體製造商成為直接的對手關係。

天貓精靈、百度音箱、小愛同學，不同産品對應的不同的企業基因。網際網路公司更擅長做生態連接，而硬體廠商更擅長做生態閉環，一個開放，一個封閉，各有韆鞦。

未來，行業需要進一步挖掘用戶的需求場景，加強智慧音箱與各類場景的交匯和融合。在家庭以外，出行、車載等都有可挖掘的空間，這需要企業長期主義的産業格局以及持續的技術加持。連接服務需要網際網路公司，做硬體載體就得家電企業，誰也取代不了誰。不同基因的企業既協同又博弈，這或許才是推動智慧家居發展的矛盾動力。