海墾控股集團成功發行3億美元境外債券 係海南省屬國有企業首次發行境外債券

1月27日，海南省農墾投資控股集團有限公司（以下簡稱海墾控股集團）在境外資本市場成功發行3億美元高級債券，期限為3年，票面利率為3.0%，實現了海南省屬國有企業發行境外債券零的突破，也開創了中國農墾企業國際資本市場融資的先河。

據了解，在省委、省政府及相關部門的大力指導和支援下，海墾控股集團成功獲得國際權威信用評級機構穆迪“Baa2”和惠譽“BBB+”的信用等級，前景展望均為穩定，是海南省首個取得投資級國際評級的企業，獲得了通往國際資本市場的“通行證”，被國際投資者高度認可，為該集團發行首筆境外債券奠定良好信用基礎。

作為海南省屬國企首單境外債券，該筆債券一經推出，便受到了境外廣大投資者青睞，僅在路演階段便吸引不同國家和地區逾100家機構投資者的參與，其中包括國際知名的貝萊德基金、聖淘沙基金、宏利人壽、日興資管、瑞銀等高品質投資機構。1月27日交易當天，認購超過11億美元。

此筆境外債券的成功發行，是境外投資者對海南自貿港建設前景的高度認可，是海墾控股集團積極落實《海南自由貿易港建設總體方案》的重要體現，進一步打通了該集團的境外融資渠道，為省屬國有企業探索境外融資提供標桿性借鑒經驗。業內人士表示，海墾控股集團作為我省龍頭國企，是海南自貿港建設的中堅力量，也是我省企業發展和經濟建設成果的重要體現。該筆境外債券的成功發行，進一步在國際資本市場中樹立了海南自貿港的良好形象。