當下，中國面板廠已在大尺寸液晶領域建立絕對的規模、效率和産品優勢。近日，TCL華星和信利又開始紛紛新建中小尺寸LTPS LCD産線，進一步拓展我國在中小尺寸液晶面板的優勢，顯示出大陸面板廠商對於液晶産業的信心。
然而長遠來看，面對南韓廠商在OLED技術路線上的激進式佈局，中國液晶産業並非高枕無憂。LCD産業會否重現當年液晶“一夜之間”取代CRT的顛覆式變革？
液晶面板市場繼續擴容
近日，TCL科技總投資150億元，在武漢擴建一條月加工玻璃面板4.5萬片的第6代LTPS LCD顯示面板生産線（t5），應用VR、觸摸屏、Mini LED背光顯示和LTPO等技術，主要生産和銷售中小尺寸高附加值IT顯示屏、車載螢幕、VR顯示面板。TCL科技在公告中表示，本次擴建可與投建的氧化物半導體顯示産線（t9）在産品和技術上形成互補，有助於進一步完善中小尺寸産線佈局。
前不久，信利集團投資200億元建設第六代TFT-LCD生産線項目，支援超高解析度的LTPS産線，針對高端車載顯示市場、工業醫療及物聯網、手機、平板、筆記型電腦等中小尺寸顯示屏市場需求，意在差異化佈局産品，尋求發展突破點。
中國電子視像行業協會副秘書長董敏向記者這樣闡釋TCL和信利加大投資LTPS LCD的商業邏輯：手機品牌目前更傾向將OLED面板用在高端産品上，且滲透率會持續增大，但是LTPS LCD以及a-Si LCD仍然會有頑強的生命力，這是由全球市場發展的不均衡和用戶的多元化所決定的。另外，LTPS LCD也是全球面板廠研發和量産OLED的必修課。
未來隨著Mini LED背光等新技術加持，車載、物聯網等新興市場蓬勃發展，所以中小尺寸LCD仍將有廣闊的市場空間。CINNO資深分析師劉雨實向記者表示，儘管國內液晶面板企業大規模擴産已經結束，但未來在一些應用上出現結構性短缺時，面板廠需要通過各種方式調配産能，新建、擴建産線也是方式之一。
從技術迭代來看，氧化物、LTPS、OLED技術具備明顯的增長前景。群智諮詢總經理李亞琴表示，LTPS今年取得成倍增長，氧化物在面對LTPS的競爭中比較保守，但也保持增長趨勢，OLED增幅則更大。且目前氧化物、LTPS主要以南韓和中國台灣廠商為主，隨著供應鏈的本土化，中國大陸面板廠有很強的增長機會。
供需兩方面臨OLED挑戰
液晶面板正在進行産能增加、技術升級的創新發展，也面臨OLED面板的“擠壓”。
大尺寸方面，Omdia調研數據顯示，2021年第三季度大尺寸TFT LCD的出貨量達2.37億片和5680萬平方米，季度環比持平，年度同比下降。而大尺寸OLED的出貨量同比和環比都有兩位數的增長，且中國面板廠也在不斷提高大尺寸OLED面板出貨量，例如惠科在今年第二季度開始推進8.6代線生産。
在電視終端方面，由LGD獨家供應的OLED電視面板，隨著廣州OLED廠産能的增加，加上與LCD電視面板報價的價差收斂，TrendForce集邦諮詢的數據顯示，OLED電視面板今年上半年的滲透率增至2.6%，出貨量達355.6萬片。
Omdia資深首席分析師Ricky Park指出，三星顯示近日已量産QD-OLED面板，並計劃生産超過100萬片。LGD計劃生産超過1000萬片WOLED電視面板，並開始在廣州工廠生産83英寸和48英寸OLED電視面板。LGD希望打入更大尺寸的面板市場，與液晶電視面板競爭。
在小尺寸方面，OLED在手機面板中的滲透率日漸增大，剛性OLED和LTPS LCD在高端和中端智慧手機市場展開競爭，剛性OLED因速度快、對比度高、功耗低更勝一籌，LTPS LCD更多在中低端手機市場佔據一席之地。
中國面板廠積極擴張OLED手機面板市場。群智諮詢的數據顯示，今年第三季度，中國大陸廠商OLED智慧手機面板出貨約3600萬片，同比增長約37.4%，在全球OLED智慧手機面板的滲透率約為21.6%。京東方進入蘋果供應鏈，讓韓廠面臨競爭壓力，維信諾、天馬在國內手機廠商方面應用導入順利，給予外界增加小尺寸OLED産能的強烈預期。
Ricky Park指出，隨著5G智慧手機新機型發佈，OLED的需求獲得增長，包括LTPS和a-Si在內的TFT LCD總出貨量已經飽和。中國面板廠面臨的挑戰是推進柔性OLED的大規模生産技術，以追趕領先的南韓OLED製造商。
無論大尺寸還是小尺寸，中國的液晶面板廠商都面臨南韓OLED強硬阻擊以及國內廠商的戰略性轉移。
以大尺寸OLED市場為例，南韓廠商佔據上風的當下，中國廠商的底牌主要集中在印刷OLED路線上，但其産業化還需時日。董敏認為，在已經成熟的大尺寸領域，LCD通過材料、工藝和配套背光的改良，性能和技術已經無限逼近OLED等新一代顯示技術，成本優勢極其明顯，加上中國面板廠商尚未實現OLED量産，LCD的産業生命仍將相當長久。
液晶産業需要更多改變
從2005年開始，LCD開始了從小尺寸到大尺寸的普及階段。2010年，我國8.5代線的量産對市場進行普及後，市場成長動力減弱。隨著5G、物聯網促進産品的更新換代，LCD迎來2K到4K/8K、高刷新率、高解析度等功能的迭代升級，氧化物、LTPS路線具備更大增長潛力，也是在這個過程中，中國顯示産業迎來新時代。
由於面臨OLED對於市場空間的擠壓，LCD産業未來幾年會不會面臨被取代的風險，重現當年液晶電視強勢取代CRT電視的大變革？LCD産業面臨發展的十字路口，是繼續優化産品結構、技術升級挖掘新場景，還是戰略性轉移？
近年來，中國科學院院士歐陽鐘燦多次表示，液晶面板仍有較大市場需求。此次，記者採訪歐陽鐘燦院士得到的答案是依然維持原來的判斷。歐陽鐘燦院士強調，經過疊加Mini LED背光技術和BD Cell疊屏顯示技術，液晶面板的週期將大大延長。從需求來看，4K/8K、更大尺寸等需求依舊會促進面板廠新建大尺寸産線。
LCD大尺寸高端面板成為未來發展方向之一。TrendForce集邦諮詢的數據顯示，今年上半年LCD 8K電視面板滲透率僅為0.2%，未來具備很大增長潛力。在該領域，TCL華星光電市佔率已達54.4%，友達光電以22.6%的市佔率次之。
除了性能、技術升級之外，産業陣營的大小和産業化速度是判斷一項技術競爭力的又一關鍵。董敏認為，當年液晶電視取代CRT主要是為滿足基礎性需求，市場並不需要多元化的技術。因此，液晶技術在擊退PDP技術後，又迅速淘汰了CRT技術。當下，市場在基礎需求之外更多是改善型需求、創新型需求。豐富的顯示應用場景，使不同的技術背景和技術路徑都有對應的場景可以“大展拳腳”。各種技術路線之間不是“你死我活”的競爭，在場景多元化的背景下，顯示技術將長期是百花齊放的狀態。
對於這種各種技術共存、競爭激烈的環境，劉雨實表示，未來LCD行業將從早年間的粗放發展、野蠻競爭轉向精細化的發展模式。
董敏也建議，LCD如果要繼續維持主流地位，第一是要通過微創新使顯示指標和形態、耗能等各維度向新一代顯示技術全面靠攏。第二是要持續改善原材供應的多元化和國産化，保障經營安全。第三是要加速對新型商用場景和新型物聯網應用的持續開發，以突破傳統消費場景的增長瓶頸，進一步提高經營品質。
