一帶一路投資政治風險研究之波蘭

編者按：“一帶一路”的順利推進與“一帶一路”國家的國內政局發展密切相關。由於“一帶一路”地區上的許多國家對外深陷大國博弈的戰場，對內面臨領導人交接、民主政治轉型、民族衝突等多重矛盾，“一帶一路”國家的政治風險已經成為中國政策推進與中國企業走出去的最大風險。因此，對於“一帶一路”國家的政治風險進行分析與評估已經成為當前中國國際問題研究最為急迫的任務之一。

中國網將以每週發佈兩篇分析文章的方式，對“一帶一路”地區的60余國的政治風險進行簡要的概述與分析。本系列將持續發佈30余周，共計60余篇文章。每篇文章主要圍繞該國的一般情況、投資環境、政治結構、各方政治勢力、相關政治風險以及可能的國家戰略動向具體展開。

杜雁蕓  國防科學技術大學人文與社會科學學院講師

黃靖皓  國防科學技術大學人文與社會科學學院碩士研究生

波蘭國全稱為波蘭共和國（The Republic Of Poland），古稱孛烈兒，是一個由16個省組成的民主共和制國家。波蘭地處歐洲大陸中心，連接歐洲大陸東西部地區，地理位置十分重要。1949年10月7日中波兩國建立大使級外交關係。當前，中國“一帶一路”建設為中波關係深化合作帶來歷史機遇。

一、波蘭基本情況概述

1、自然環境

波蘭共和國位於中歐東北部，北瀕波羅的海，西鄰德國，南界捷克和斯洛伐克，東北和東南與白俄羅斯和烏克蘭相連。波蘭國土面積約30.6萬平方公里，與德國面積相當，其邊界線長35812萬公里,其中5218萬公里是波羅的海沿岸。波蘭絕大部分地區位於東歐平原，平均海拔173米。波蘭一詞源於斯拉伕語Polanie，意思是居住在平原上的人。由於地緣平坦、無險可守，歷史上波蘭多次被列強瓜分。波蘭全境基本上屬於由海洋性向大陸性氣候過渡的溫帶闊葉林氣候。在通常情況下，波蘭全年氣候溫和，冬無嚴寒，夏無酷熱。

波蘭自然資源包含大量的硬煤和褐煤，以及銅、鋅、鉛、銀、硫、鹽、建築石材、天然氣和石油。波蘭是歐洲中部最大的硬煤生産國，其産量能滿足歐盟總需求量的10%。在歐洲的褐煤萃取方面，波蘭排名第9，但其資源儲備僅開發了15%。波蘭還擁有烴類燃料的特定資源。波蘭政府計劃在2020年開始運營首個核反應爐。

波蘭人口約為3864萬，名列歐洲第8位。波蘭和捷克、斯洛伐克同屬於西斯拉伕人。國家起源於西斯拉伕人中的波蘭、維斯瓦、西裏西亞、東波美拉尼亞、馬佐維亞等部落的聯盟，在西元9、10世紀建立封建王朝。由於波蘭地處東西歐的交界處，波蘭成為斯拉伕人與德意志人、東正教和天主教反覆爭奪的地帶。歷史上，波蘭曾兩次被外族佔領，第一次是1772—1775年俄普奧三國瓜分波蘭，使其在歐洲版圖上消失143年之久，一直到1918年才得以複國；第二次是二戰期間納粹德國對波蘭的佔領。波蘭在1944年複國，1947年加入社會主義陣營。1989年12月29日，波蘭通過憲法，改國名為“波蘭共和國”，脫離社會主義陣營。

2.政治結構

1989年12月29日，波蘭議會通過憲法修正案，取消了憲法中關於波蘭統一工人黨在國家中居領導地位的條款，成為前華沙條約成員國中第一批擺脫共産黨執政的國家，同時也成為歐洲脫蘇、脫共風潮的先驅。1997年4月，波蘭國民大會通過新憲法，確立了三權分立的政治制度和以社會市場經濟為主的經濟體制。新憲法規定：眾議院和參議院擁有立法權，總統和政府擁有執法權，法院和法庭行使司法權；波經濟體制的基礎為經濟自由化、私有制等原則；波武裝力量在國家政治事務中保持中立。

在具體的政治構架中，波蘭總統為國家元首，直選産生，任期5年，可以連任一屆。議會由眾議院和參議院組成，是國家最高立法機構，眾議院議員460名，參議員100名，均通過直接選舉産生，任期4年。波蘭政府的結構包括了一個由總理為主導的內閣，總理為兩院制國會的下院多數黨成員中産生，由他向總統提名閣員名單，由總統任命。根據波蘭新憲法，如總統否決了議會或政府提交的法案，議會可以五分之三的多數否決總統的決定。

3、民族宗教

波蘭人口中波蘭族約佔98%，此外還有德意志、白俄羅斯、烏克蘭、俄羅斯、立陶宛、猶太等少數民族，德意志人佔1.3%，烏克蘭人0.6%，白俄羅斯人佔0.6%。

波蘭人非常珍視其輝煌的歷史文化和悠久的宗教傳統，波蘭人以其宗教的虔誠度在歐洲著稱，國內宗教氣氛濃郁，大小教堂林立，每週去教堂望彌撒仍是大多數居民重要的生活內容。波蘭95%的人信奉天主教，其中有75%依然遵守天主教的傳統習俗。雖然歷史上曾征服波蘭的普魯士（新教路德會）和俄國（東正教）都企圖壓制天主教，但反而堅定了波蘭人對天主教的信念。前任教皇約翰·保羅二世（1978年－2005年在位）也是波蘭人。其餘的5%人口大多屬於東正教或基督新教。

二、中波外交關係

1949年10月5日波蘭宣佈承認中華人民共和國，10月7日兩國建立大使級外交關係。在50年代，中波之間相互支援、密切合作，高層之間互訪頻繁，雙邊關係全面發展。在國際事務上，中國支援波蘭中歐無核區倡議；波蘭也支援中國抗美援朝、爭取國家統一及恢復聯合國合法席位的鬥爭。但從50年代末中蘇關係惡化，波蘭和中國的關係也日漸疏遠。

1989年波蘭發生劇變，由團結工會派生的黨派執政，內外政策全面改革，兩國關係也進入新的歷史時期。1991年兩國外長錢其琛和斯庫比舍夫斯基互訪，很大程度推動了兩國關係的正常發展。1997年波蘭總統克瓦希涅夫斯基對中國進行國事訪問，成為38年來波蘭國家元首第一次正式訪問中國，兩國還簽署了《中華人民共和國和波蘭共和國聯合公報》。進入二十一世紀，兩國間交往更為頻繁。2004年胡錦濤對波蘭進行國事訪問，兩國元首共同簽署了《中華人民共和國和波蘭共和國聯合聲明》，將中波關係提升為友好合作夥伴關係。2011年，波蘭總統科莫羅夫斯基訪問華期間，中波共同發表了關於建立戰略夥伴關係的聯合聲明。以此為標誌，兩國間形成更為緊密的夥伴關係，在各個領域開展合作，對烏克蘭等國際問題交換意見。

當前，中國“一帶一路”建設為中波關係深化合作帶來歷史機遇。波蘭的2030國家長期發展戰略以及大力推動的經濟外交與中國的絲路倡議十分契合。波蘭地處歐洲中心，是中國通往西歐、北歐國家的橋梁，其交通樞紐地位極其重要。在“一帶一路”戰略的引領下，中波合作對接，恰逢其時。

三、波蘭投資環境分析

波蘭被認為是歐盟最有吸引力的經濟體。作為近十年來加入歐盟的最大經濟體，其不斷增長的中産消費群體，熟練及低成本的勞動力，位於主要歐洲市場的中心位置和即將到來的基礎設施投資浪潮，波蘭正吸引著全球投資者的強烈關注。《2014全球營商環境報告》顯示，波蘭的營商環境在世界排第45名，比去年前進了兩名。具體表現在以下四個方面：

1.經濟狀況良好

波蘭的發展雖然歷經坎坷，但經過20多年的經濟社會結構改革，波蘭的整體經濟狀況良好，表現為 GDP 快速增長、勞動力市場靈活性提高、失業率逐步降低等，投資環境也較為穩定，屬於高收入經合組織國家。2008年全球金融危機爆發後，波蘭經濟增速雖有所放緩，但強大的內需和較低的開放程度維持了波蘭經濟的持續增長，其仍是歐洲少數幾個保持經濟正增長的國家之一。為此，波蘭贏得了“歐洲中國”之美譽。2013年，波蘭的GDP總量為5175.43億美元，世界排名第24位，整體水準與伊朗、挪威相當，其經濟實力在中東歐地區名列第一（2014年版的《波蘭白皮書》）。以GDP來看，其經濟已經成長至與捷克、斯洛伐克和匈牙利加起來一樣多的規模。根據預測，其在未來的幾年內，其GDP年增長將穩定保持在3%-4%。

 

資料來源：波蘭資訊與外貿投資中心《Investor’s Guide - Poland（2014）》

2.工業基礎較好

波蘭作為東歐最大的經濟體，具有較好的工業基礎和科技實力。波中兩國生物技術、資訊與通訊、礦山機械、食品貿易及頁巖天然氣開採等領域的合作有著良好的前景。

波蘭在生物技術和制藥領域是歐洲最具發展潛力的市場之一，有超過140家制藥公司，111家生物、醫藥領域科研機構，2800名從事先進生物技術和分子生物研究的專家。就進行臨床試驗的研究中心數量列世界第10位。中國企業也充分認識到波蘭醫藥和生物行業的飛速發展，2012年中國醫藥工業科研開發促進會與波蘭醫藥企業在波蘭首都華沙建立了商業夥伴關係。

礦山機械製造業是波蘭的支柱産業，長期以來保持著世界領先的優勢。中國作為能源消費大國，在煤炭開採、頁巖氣開發等諸多領域同波蘭合作前景廣闊。2013年北京的國際煤炭裝備及礦山技術設備展覽會。Kopex、Fasing及Famur等波蘭具有代表性的業內企業指出，中國的採礦業擁有世界最大的發展前景，非常希望能與中國企業建立長期的合作夥伴關係。

食品是波蘭出口産品的重要組成部分，憑藉高品質和優勢價格，波蘭食品業已成為波蘭經濟中發展最快和最重要的行業之一。2015年一季度，波蘭食品出口達54億歐元，同比增長5.5%，成為繼機械和化學産品之後的第三大出口産品。波蘭食品的主要市場是歐盟，對許多歐盟國家的出口增速呈兩位數增長。2013年，波蘭出口到中國的肉類和奶類産品穩步增長。另外，波蘭還向中國出口如蔬果、穀類、糖等農産品，以及果汁、蜂蜜、藥水、糖果等産品。

3.投資環境穩定

政府對吸引外資較為支援。波蘭主管當局為吸引外國直接投資，出臺了一系列激勵政策，包括經濟特區的所得稅豁免、不動産稅豁免，以及對購買新技術及研發中心的優惠的稅務抵扣。波蘭還通過其他機制吸引外國直接投資，即從國家層面及歐盟層面為投資者提供現金補助，以支援新的投資和創造就業崗位，該補助最多可以達到投資總額的50%。波蘭政府和歐盟還通過不斷的市場自由化、資産私有化、基礎設施的改進以及提供投資促進項目，幫助外國投資者在波蘭進行投資。

銀行系統抗風險能力較強。波蘭的銀行系統已經被證明抗打擊力相對較強，屬於少數幾家未需國家支援的銀行系統之列。華沙股票市場正成為區域領袖及投資中心,過去10年中，其上市公司數量翻番，日交易額也幾乎增長了三倍。實際上它是中東歐地區最大的股票市場，市值約8480億波蘭茲羅提（2160億歐元）——比維也納證券市場大30%，是布達佩斯交易所上市公司市值總額的5倍。

勞動力市場靈活且富有彈性。波蘭龐大的國內市場、熟練和相對廉價的勞動力，使其勞動力市場變得越來越靈活且富有彈性。波蘭由此成為歐洲最具投資吸引力的四大國家之一。根據世界投資前景調查報告，波蘭在中東歐地區獨領風騷。波蘭的勞動力品質相對較高（根據EIS數據，在歐盟平均水準之上）而且雇傭方便，波蘭的勞動力成本要大大低於西歐國家，也低於鄰近的國家例如捷克共和國。

波蘭企業繳納所得稅較低。波蘭的企業所得稅率為 19%，為全歐盟最低。波蘭的增值稅體系與歐盟增值稅體系同步。波蘭還實施了歐盟有關兼併和重組，股利分配，利息和特許權使用費分配的指令。原則上，所有向歐盟內符合條件的公司分紅免征所得稅。然而，波蘭並沒有對出售股份所獲的資本收益免稅。在波蘭投資的最常見的國際結構中會涉及包括盧森堡，荷蘭和塞普勒斯等國。波蘭的增值稅體系與歐盟體系實現了同步。增值稅標準稅率為23%（適用於大部分服務和商品）。對於特定商品和服務也適用如8%、5%和0%的增值稅率。在個人所得稅方面， 標準雇傭薪酬適用18%和32%的累進稅率。可以通過不同的框架對個人所得稅負擔進行優化。

政治體制相對穩定。波蘭的政治體制總體來説比較穩定，對於突發事件和政治波動有一定的承受能力。2010年，卡欽斯基總統專機墜毀事件雖然引起了軒然大波，但並未造成國內的政治危機，可見其政治體制穩定成熟。

4.地緣位置優勢

波蘭地處歐洲大陸中心，瀕臨俄羅斯和德國兩大國際市場，在連接歐洲大陸的東西部地區發揮著非常重要的作用。波蘭的交通運輸業比較發達，其主要鐵路運輸企業波蘭國鐵貨運股份公司的總貨運量在歐盟位居第二。以總貨運量計，波蘭北部海岸城市格但斯克港口在整個波羅的海地區位居第二，也是全波羅的海唯一能讓最大的遠洋集裝箱船舶直接靠泊的集裝箱碼頭。此外，波蘭擁有環波羅的海的33個港口，海運可直通大西洋。

在“一帶一路”建設規劃中，波蘭是中歐陸路運輸路線上中國貨物進入歐洲的首個歐盟成員國，同時也是歐洲經濟區成員國的第一站。中國和波蘭之間現在只存在兩個海關口岸：一進入哈薩克，貨物就進入歐亞經濟聯盟；而為了運入歐盟以及歐洲經濟區，貨物只需要在白俄羅斯和波蘭的邊界進行再一次清關。中國與哈薩克、白俄羅斯與波蘭這兩個海關口岸，同時也是波蘭和中國標準軌距鐵路系統以及歐亞經濟聯盟寬軌鐵路系統的邊界。目前，中國與波蘭已建成一些鐵道路線，如：波蘭HATRANS物流公司自2013年運營的中國成都至波蘭羅茲的定期貨列，以及波蘭國鐵貨運物流公司自2013年運營的中國蘇州集裝箱物流基地至波蘭華沙物流基地的定期貨列。此外，自中國武漢開往捷克帕爾杜比採、自中國重慶開往德國杜伊斯堡、自中國鄭州開往德國漢堡、自中國呼和浩特開往德國法蘭克福等多次貨列都會通過波蘭領土，因此波蘭是歐洲“大陸級”骨幹運輸線必不可少的組成部分。 

四、波蘭投資政治風險分析

波蘭投資環境相對比較穩定，但由於中波經濟互補不強、政治制度存在差異性及第三方因素影響等，對波蘭投資仍存在許多風險。

1.中波經濟互補性較弱

波蘭的主要貿易夥伴為歐盟成員，波蘭前十大出口市場中的九個是歐盟成員，德國為波蘭最大貿易夥伴、最大出口市場和最大進口來源地。2014年，中國為波蘭第十九大出口市場和第三大進口來源地。據商務部數據，2013年中國對波蘭出口額達125.8億美元，自波蘭進口額僅22.3億美元。儘管存在客觀的地緣因素，但中波相互間的貿易投資合作與兩國的經濟規模、在世界經濟中的地位不相稱。中波經濟依存度低，且波蘭對華貿易逆差明顯，這种經濟狀況對於建設長遠的中波關係勢必形成阻礙。

2.中波價值觀和政治制度存在差異性

蘇東劇變後，投身西方的波蘭出於國家安全利益的需要，對外政策總是旗幟鮮明地顯示出美國的價值觀和意識形態立場。“在實現共同自由和民主理念時，波蘭將永遠與美國站在一起。”加上其國內多黨制的政治體制，使許多黨派借“普世真理”之名行對我國內政進行非議，尤其是在少數民族自由、人權等問題，在對華關係方面強調“人權高於主權”，對於中波關係産生不良影響。2008年3月，波蘭前總統卡欽斯基敦促中國政府與少數西藏人對話，並以此抵制北京奧運會。當年12月，卡欽斯基不顧中方反對接見了持西藏分裂主張的達賴喇嘛，觸及中國國家核心利益。政治議題上的分歧往往會影響中波兩國間的經貿往來。

3.中波關係受第三方因素影響

冷戰後波蘭一直將美國視為最重要的戰略夥伴，將美國領導的北約作為其維護國家安全的保護傘。因此，波蘭從美國視角看安全問題，接受美國對中國的認知和判斷。例如，2004年6月歐盟首腦會議期間，波蘭不支援歐盟解除對華軍售令。2010年12月歐盟內部討論對華武器禁運問題時，波蘭仍持反對立場。波蘭反對歐盟解除對華武器禁售令，主要是基於波蘭與美國的戰略夥伴關係。儘管波蘭在中波戰略夥伴關係聯合聲明中表示，將為歐盟在解除對華軍售禁令問題上達成共識而努力，但未來存在不確定性，因為美國因素在取消歐盟對華武器禁令問題上或多或少仍會影響波蘭的立場取向。

俄羅斯是中波戰略夥伴關係發展中的另一個潛在的第三方因素。對俄羅斯關係上，因為歷史積怨太深，波蘭社會普遍存在防範和削弱俄羅斯的心理。波蘭在上世紀末和本世紀初加入北約和歐盟後，一直不遺餘力地推動北約和歐盟東擴，其中首要目標就是烏克蘭。烏克蘭危機爆發後，波蘭政府的表現異常積極，從各路政要赴基輔獨立廣場支援反對派，到外長促成當時的烏總統亞努科維奇與反對派簽署協議，再到總統在第一時間批駁普京，再到率先公開承認烏克蘭新政府，波蘭始終站在烏克蘭危機的最前線。波蘭已經公開批評俄羅斯大幅增加國防開支，而波蘭對烏克蘭、東歐及南高加索國家的民主推動政策和能源安全政策，則與俄羅斯的國家利益相抵觸，波蘭與俄羅斯的未來關係仍將爭執不斷。波蘭對中俄全面戰略協作夥伴關係持有戒心，鋻於此，波蘭與中國的戰略關係不可避免地受到波俄關係的影響。

總體來講，波蘭的投資收益與風險並存。當前，波蘭經濟快速增長，工業基礎發展良好，投資環境穩定，及其所處歐洲市場中心位置等優勢條件為中波開展經濟合作提供便利條件。在“一帶一路”戰略指引下，兩國開足馬力、發揮潛能，在基礎設施、運輸物流、生物制藥和能源方面可以深化務實合作。同時，增強波蘭在“一帶一路”戰略中的交通樞紐地位將惠及中波雙方。