儲殷 柴平一：一帶一路投資政治風險研究之土庫曼

編者按：

一帶一路戰略的順利推進與一帶一路國家的國內政局發展密切相關。由於一路一帶地區上的許多國家對外深陷大國博弈的戰場，對內面臨領導人交接、民主政治轉型、民族衝突等多重矛盾，一帶一路國家的政治風險已經成為中國國家戰略推進與中國企業走出去的最大風險。因此，對於一帶一路國家的政治風險進行分析與評估已經成為當前中國國際問題研究最為急迫的任務之一。中國網將以每週發佈兩篇分析文章的方式，對一路一帶地區的60余國的政治風險進行簡要的概述與分析。本系列將持續發佈30余周，共計60余篇文章。具體內容主要圍繞該國的一般情況、投資環境、政治結構、各方政治勢力、相關政治風險以及可能的國家戰略動向進行分析。

    儲殷 國際關係學院副教授 中國與全球化智庫研究員

柴平一 國際關係學院國際政治碩士

土庫曼位於中亞西南部，科佩特山以北，首都阿什哈巴德，僅距伊朗30余公里。東接阿姆河，北和東北部與哈薩克、烏茲別克接壤，西瀕裏海，與亞塞拜然和俄羅斯隔海相望，裏海海岸線1768公里，南鄰伊朗，東南與阿富汗交界。國土面積49.12萬平方公里，是僅次於哈薩克的第二大中亞國家，但土庫曼約80％的領土被卡拉庫姆大沙漠覆蓋。

歷史上，波斯人、馬其頓人、突厥人、阿拉伯人和蒙古人先後統治過土庫曼，7世紀，阿拉伯人征服土庫曼後，當地人民遂漸改信伊斯蘭教。帖木兒帝國時代，基本形成了現在的土庫曼族。16世紀到17世紀，隸屬希瓦汗國和布哈拉汗國。19世紀60-70年代，併入俄羅斯帝國。1917年底建立蘇維埃政權，1924年10月正式成立了土庫曼蘇維埃社會主義共和國，並加入蘇聯。1991年10月宣告獨立，將國名改為“土庫曼”。1992年底，土庫曼宣佈成為永久中立國，並於2005年宣佈退出獨聯體，僅保留聯繫國地位。

一、 土庫曼的政治結構：總統制、強人政治

土庫曼獨立之後開始進行政治體制改革，先後頒布了三部憲法，在名義上建立了三權分立的總統共和制度，然而在土庫曼的政治實踐中，始終體現出鮮明的強人政治的色彩。儘管中亞五國中不乏強人，但是相比于哈薩克的納扎爾巴耶夫、烏茲別克的卡裏莫夫，土庫曼的強權總統更加強勢，其國內政治中的個人崇拜甚至絲毫不遜色于朝鮮。統治近20年，死在總統位置上的土庫曼前總統尼亞佐夫在1999年12月28日宣佈自己成為土庫曼終身總統，並自封“土庫曼巴希”，意為全體土庫曼人的首領。在土庫曼，工廠、農場、學校甚至各地生産的商品都以“土庫曼巴希”冠名。每一名軍人和大學生都需要佩戴印有領袖頭像的手錶。中小學生必須在每天早上上課前宣誓：“如果我背叛了偉大的薩帕爾穆拉特•土庫曼巴希，就讓我的心臟停止跳動。”

除此之外，尼亞佐夫還為全國人民撰寫“聖書”，用自己與母親的名字修改曆法，並在全國範圍內為自己樹立了14000座雕像。其中最著名的一座位於首都阿什哈巴德，高75米的鍍金尼亞佐夫像會遠面朝太陽的方向緩緩旋轉。

強人政治以及對強人的個人崇拜已經成為了土庫曼政治實踐的主要方式，這一點在尼亞佐夫逝世之後也並沒有大的改變。繼任總統別爾德穆哈梅多夫在清洗了尼亞佐夫的一些舊部之後，已經建立起自己對國家的嚴密控制，並在默許消除尼亞佐夫的個人影響之餘，開始推動自己的個人崇拜。相比于極為保守的尼亞佐夫，別爾德穆哈梅多夫更為現代與開放，也更加注重通過制度化的政治安排來獲得統治的合法性。他在2006年與2008年先後推動了兩次修憲，一方面將總統候選人年齡設定在40至70歲之間，另一方面則取消人民委員會，將其權力劃歸總統和議會。

別爾德穆哈梅多夫希望通過一定程度上的民主化改革來獲得外界支援，為了推動多黨制改革，他甚至在2013年與執政黨民主黨脫離了關係，但在改革的過程中，別爾德穆哈梅多夫始終保持著對國家的控制。儘管自2012年以來，土庫曼允許公民自由結社建黨，但在政府的嚴密控制下，並未出現大量政黨。目前，土庫曼的議會為一院制，又稱國民會議，是國家立法機構。議會由各選區差額選舉産生的125名議員組成，任期5年。議會中最大政黨為民主黨，有黨員19萬人，由前蘇聯時期的土庫曼共産黨改組而成，2012年之前一直是土庫曼唯一的政黨。其第二大黨，為2012年在土庫曼官方支援下，主要由民營企業家組成的工業家和企業家黨，該黨亦是土庫曼獨立以來建立的第二個政黨。

二、土庫曼的投資環境與中土經濟合作前景

土庫曼近年來GDP增長迅猛。根據世界銀行數據庫，2013年土庫曼的GDP達到418.51億美元，每人平均達到6880美元。屬於世界銀行分類法中的高收入國家。土庫曼經濟持續較快增長的主要推力源於高投資。高投資直接拉動油氣、工業、建築、建材、電力、紡織等産業穩步增長。2013年土庫曼工業生産同比增長7.3%，建築業同比增長17.3%，農業生産同比增長10.1，固定資産投資同比增長7.1，社會消費品零售總額同比增長19.1%。從産業結構來看，2013年，土庫曼農業、工業和服務業佔GDP的比重分別為7.2% , 24.4%和68.4%，三産比例相對較為合理。

土庫曼資源豐富，在其80%的領土上蘊藏著豐富的石油、天然氣等重要能源，其支柱産業是油氣工業。據測算，土庫曼的天然氣資源遠景儲量為24.6萬億立方米，居世界第四位。主要蘊藏在東部和中部的阿姆達利亞油氣區，在西部油田也有少量的伴生氣。目前，共探明127個氣田，其中39個正在開採。石油儲量相對較少，遠景儲量為208億噸。土庫曼毗鄰里海。在與美國聯合勘探的基礎上，土庫曼官方于2000年宣佈其國內裏海大陸架石油遠景儲量為110億噸，天然氣遠景儲量為5.5萬億立方米。為開發裏海油氣資源，土庫曼計劃對該領域進行大規模投資。2010年對油氣領域的投資將達到104億美元，是2000年的近6倍。土庫曼的天然氣資源出口到中國、俄羅斯和伊朗等國。土庫曼2012年天然氣産量約 650億方，出口410億方；石油産量約1000萬噸，出口270萬噸。2012年油氣出口收人佔其外匯總收入的70%以上。2013年土庫曼油氣産業平穩發展，天然氣開採量與2012年基本持平，出口基本保持2012年水準，為400多億方（估算，其中出口中國247億方，俄羅斯約100億方，伊朗約60億方）。此外，土庫曼還生産各類石化産品，包括焦炭、液化氣、聚丙烯、潤滑油、聚乙烯、苯等。

2010年前，中方在中土雙邊貿易中長期保持大幅順差。隨著土庫曼天然氣對華出口量的快速增加，中方順差局面發生逆轉，2009年12月，隨著全長7000公里的土庫曼-烏茲別克-哈薩克-中國天然氣管道的正式運營，土庫曼對中國的出口額大幅增加，2010年土庫曼對中國出口額上升至10.4億美元，同比增長了26倍多，首次超越了中國對土國的出口額。

2011年，土國對中國出口額達到了46.93億美元，同比增長了349%。2012年，土庫曼對中國出口額達到創紀錄的86.7億美元，同比增長了84.7%。2013年中土雙邊貿易額為100.35億美元，同比增長3.3%。其中，中方向土出口11.42億美元，下降32.8%，中方自土進口88.93億美元，增長2.5%。

據中國海關統計，近年來，中國對土庫曼出口商品主要類別包括鋼鐵製品、機械器具及零件、製造業成品與零件、輕工成品、日化類商品等。自2012年開始，土庫曼躍升中國最大的天然氣供應國，中國從土庫曼進口的天然氣佔中國天然氣進口總量的50%以上。據中國商務部統計，2013年中國企業在土庫曼新簽承包工程合同22份，新簽合同額11.13億美元。

新簽大型工程承包項目包括中國石油集團川慶鑽探工程有限公司承建土庫曼鑽井總包項目、中國石油集團工程設計有限責任公司承建南約洛坦100億産能建設項目、中石化勝利石油工程有限公司承建土庫曼巴格德亞雷克鑽井項目等。中資企業在當地合作的重要項目包括：中國石油天然氣集團公司承建的中土天然氣管道項目、中石化勝利石油管理局執行的當地油井修復和鑽井項目、中國石油技術開發公司向土庫曼出口油氣設備項目、中信建設有限責任公司向土庫曼出口鐵路客車廂項目和華為技術有限公司向土庫曼出口通訊設備項目、中機進出口公司向土出口鐵路設備等。

三土庫曼的政治風險

土庫曼的政治風險主要有3個方面：

其一，民主化改革帶來的國內政治穩定問題。儘管別爾德穆哈梅多夫的改革更側重於經濟方面，而在政治方面相當謹慎，但是改革開放引起的“常規風險”仍可能會打破土“風平浪靜”的局面。與其他中亞國家相比，土國反對派的勢力雖弱小，但由於長期受壓制，不滿情緒仍然存在。值得注意的是，土庫曼的腐敗與執法部門侵犯人權的現象相當嚴重，經濟的快速發展並不一定能夠增強別爾德穆哈梅多夫政府的合法性。

其二，管線問題帶來的不確定風險。土庫曼在天然氣輸出路線上採取“實用主義政策”，即與各方打交道，提出多種方案，從中選擇最有利的為己所用。土方對俄方提出的建設裏海沿岸管道方案和美歐提出的建設跨裏海管道方案至今也沒有拿定主意。一方面，俄羅斯為確保對國外和國內的天然氣供應，希望利用土庫曼對過境天然氣運輸管道的依賴，繼續保持對土天然氣的壟斷，作為推進世界“政治議程”的一個手段。另一方面，美國為尋找新的能源供應地，排擠俄羅斯在中亞的能源利益和削弱它在前蘇聯地區的影響，也竭力涉足土能源資源，而歐盟為了擺脫對俄羅斯的能源依賴，也在積極拓寬天然氣供應地，因而對土的天然氣表現出異乎尋常的興趣。管道之爭的背後是西方與俄羅斯在土庫曼的激烈爭奪，在一定條件下，這種爭奪將構成對土庫曼的巨大風險。

其三，宗教與民族問題。相比于其他中亞國家，土庫曼的主體民族所佔人口比例較高，其面臨的民族分裂風險相對較小。土庫曼目前共有100多個民族，人口總量約700萬。其中土庫曼族佔94.7％，其餘為烏茲別克、俄羅斯、哈薩克、亞美尼亞、韃靼、亞塞拜然等民族。絕大多數居民信仰伊斯蘭教（遜尼派），俄羅斯與亞美尼亞族信仰東正教。然而必須注意的是，土庫曼與伊朗、阿富汗、烏茲別克接壤，此三國都有比較強大的宗教勢力。一方面土庫曼與伊朗存在遜尼派與什葉派的教派衝突，另一方面土庫曼也面臨著烏、阿兩國極端宗教勢力的輸入。在中亞地區整體上深受泛伊斯蘭運動困擾的大背景下，土庫曼的宗教與民族問題將始終存在一定隱患。