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發行規模250億元 票面利率3.85% 浙商銀行發行首筆永續債
中國網 · 辛文 | 發佈時間2021-11-26 19:15:20    

  11月26日,浙商銀行發佈公告,宣佈在全國銀行間債券市場薄記發行250億元無固定期限資本債券(即“永續債”),主體評級AAA,債項AAA,評級展望為穩定,這也是浙商銀行首次發行永續債。

  本期債券于11月26日完成發行,近日將在全國銀行間同業拆借中心上市交易流通。本期債券代碼2120107,票面利率3.85%。根據此前發行計劃,募集資金將用於補充其他一級資本。

  作為浙商銀行發行的首筆永續債,其最高債項評級,及發行範圍廣等特點吸引了多類投資者關注,銀行、基金和券商、保險等各類型金融機構參與了認購,全場認購倍數2.95倍。

  據東財Choice統計,今年共有11家國有銀行及股份行成功發行永續債,絕大部分票面利率在4%以上,受益於近期資金面寬鬆、市場窗口機會較好,即使剔除同期十年期國債利率走勢的影響,浙商銀行此次永續債利率相較前期同類銀行的利率低約50個BP,充分説明市場對其高度認可和大力支援。

  公開資訊顯示,今年前三季度浙商銀行貸款投放提速,凈利差回升,“聚焦營收”成效顯著。2021年1-9月,浙商銀行實現營業收入404.16億元,同比增長14.69%。截至9月末,浙商銀行資産總額2.176萬億元。此次永續債的成功發行,將使得浙商銀行一級資本充足率及資本充足率進一步提升,更有助於支援實體經濟及自身發展。

  永續債作為創新型資本補充工具,可以降低銀行資産負債率,達到改善資本結構和調節財務杠桿的目的,已成為銀行補充一級資本的重要方式。今年來,銀行積極響應有關部門貫徹落實補充資本的要求,增強服務實體經濟和抵禦風險的能力。據統計,前三季度商業銀行永續債發行43隻,環比增長超四成,其中6家銀行永續債發行額度在百億元以上。

來源:中國網    | 撰稿:辛文    | 責編:李斌    審核:張淵

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