省酒從夾縫中突破,恰如一場與名酒、醬酒的拉鋸戰,也無疑是與時間賽跑的自我成長。
這並非強行説好,縱觀2022年上半年白酒半年報,各省酒企業在增長之餘也有著各不相同的業績晴雨錶,今世緣今年會進入準百億俱樂部,迎駕貢酒、口子窖、老白乾等成為50億兩極的省酒代表。
省酒企業不只是背負著“小市場、小品牌”的標簽,恰恰正在通過“創新引領品類,高端切割世界”的做法,成為中國白酒口感創新最活躍、産品升級最穩固的一批企業。
從這個背景和今年上半年增長來看,省酒正在打響“新一線名酒”的戰爭,與老名酒們形成“二元融合”的新時代。
省酒開始跑贏大盤
將上市省酒按區域劃分,會發現他們分別位於於安徽、江蘇、河北以及西北各省。可以看出,在擁有徽酒四傑的安徽省,上市酒企中省酒數量最多。雖然西北酒企紛紛表現出望東南的願望,但是目前均屬於省酒之列。而在“三瓶有其二”的四川以及白酒龍頭所在的貴州,則沒有省酒企業上市。
2022上半年,全國規上白酒企業銷售收入達3436.57億元,同比增長16.51%;利潤總額達1366.7億元,同比增長34.64%。平均來看,省酒的營收增幅要明顯高於這一數值,多家酒企的營收增幅在20%以上。
衝刺百億的今世緣顯然是其中的佼佼者。據今年今世緣的半年報顯示,其營業收入46.46億元,同比增長20.66%;凈利潤16.18億元,同比增長21.22%。其中,江蘇省內市場實現的營業收入佔比93.54%。這一佔比,在省酒企業中也屬較高。由此看來,顧祥悅在上任後反覆強調的全國化戰略依舊道阻且長。
按照這一數據估算,今世緣酒業今年已經成為準百億俱樂部,其規模、速度、市場健康度、産品結構完整度甚至超過多半老名酒企業。
除今世緣外,來自安徽的迎駕貢酒和口子窖、河北的老白幹酒今年上半年的營收都邁入20億元大關,其營收、利潤普遍雙增20%以上,展現出省酒企業在行業調整期和疫情頻發期強大的韌勁。
值得注意的是,今年上半年,迎駕貢酒、老白幹不僅在營收增速和凈利潤額上快速發展,在産品聚焦、高端化佈局以及品牌全國化上有著新的突破。
在省酒上市企業分佈最廣的西北區域,伊力特、金徽、天佑德也有不俗的表現,至少從本土的白酒總量來看,依然佔據市場主導地位,其中金徽和天佑德的增長正在表明,省酒也並非在全國名酒面前不堪一擊。
規模化、高端化、差異化、全國化
與全國化程度較高的酒企相比,省酒實際上面對著更多的不確定性。在疫情的影響之下,相對封閉的市場,會讓消費的波動更加明顯,省酒企業承壓嚴重。
除此之外,白酒行業競爭持續加劇,行業利潤進一步向頭部企業集中,産品利潤進一步向中高端和高端白酒品牌集中。而利潤出現下滑的區域性白酒品牌,往往就是那些中低端産品佔比過大的。再加上原材料、人工、流通成本的上揚、新的樣板市場難以開拓,這才會造成利潤下滑甚至連年虧損。
而通過歸納整理可以發現,保持業績增長的省酒企業都不約而同地做了以下幾件事。
首先是擴産。這一方面可以擴大生産規模,提升規模效應;另一方面,基酒量的提升可以更好地調整産品結構。
除了投資90.8億元進行擴産的今世緣外,口子窖、伊力特等酒企也紛紛投入鉅資進行擴産。以今世緣為例,項目完成後其將新增優質濃香型原酒年産能 1.8萬噸、優質清雅醬香型原酒年産能 2萬噸、半敞開式酒庫儲量 8萬噸、陶壇庫儲量 21萬噸;公司制曲生産能力將達到 10.2萬噸/年。
我們知道,大部分省酒的價格帶普遍集中在300元以下。在消費結構升級的大趨勢下,如果在高端、次高端價格帶沒有足夠有競爭力的産品,那麼在市場競爭中就會處於被動,利潤方面也會受到影響。
也就是説,産品結構升級是省酒企業必須要做的事情,擴産則是手段。
其次是利用差異化打造品牌。
無論是以青稞酒為代表的品類差異,還是以今世緣“緣文化”為代表打造的文化差異,都是很好的差異化樣板。
據了解,作為小眾香型,天佑德酒也在進行産品結構的調整,中高檔青稞白酒佔總營收75.94%,並憑此獲得了32.27%的利潤增幅。
順應生態健康消費趨勢的迎駕貢酒,也在通過講好生態文化提升品牌價值。堅持“為美好生活釀生態美酒”的理念,未來以洞藏系列為代表的生態白酒的差異化經營優勢還將更加明顯。形式豐富的“生態白酒新文化行動”,則將持續強化迎駕貢酒作為“中國生態白酒領軍品牌”在廣大消費者心中的品牌印記。
最後是加緊滲透省外市場,走向全國。
想要全國化市場得到有序發展,除了優質産能做保障之外,也要在行銷工作上加足馬力。
具體而言,營收穩居西北第一的金徽酒已經在今年上半年初步形成了“西北+華東”雙發展引擎:從針對華東市場推出的“金徽老窖”到遍及30多座重點城市的高調行銷,其省外擴張的成效還將不斷顯現。
今世緣的做法則是打造板塊市場形成點線面的佈局,在通過廣告提速品牌影響力、推薦官加速社群行銷、品鑒會加速消費者培育、“尖刀計劃”加速組織與市場進程。
省酒的新名酒進擊之路
近段時間,在今世緣酒業慶祝創牌26週年、四開國緣中秋全國行銷、高溝復興等新聞中,可以看到今世緣不僅具有新名酒之名,也在夯築新名酒之實。其實,只要能根據當地市場,做出有特色的産品,便不失為一個好的省酒企業。但是,隨著市場格局變化,省酒陣營中也涌現出一批新名酒後備軍。
這自然是上市省酒酒業突破自身後的成果,但從白酒行業發展的趨勢來看,也具有一定的必然性。
我們知道,衡量新一線名酒有以下三個維度:品牌、規模和供應鏈。具體而言,除了營收規模和盈利水準之外,還需得到市場公認,由消費者喝出來;超越行業平均規模和發展速度,無限接近於頭部陣營;擁有堅實的“供應鏈”。
而對於省酒來説,不僅要在營收上形成區域優勢,還要具備區域特色。同時,省內營業收入佔比需在40%以上。在舊有觀念中,省酒就像是盤踞某地的“地頭蛇”,很難走向全國,給行業以引領。但是,如果以新一線名酒的標準為省酒企業賦能,就可以找到新的發展進階密碼。
具體而言,有三種發展方向:有競爭力的價格帶、差異化産品和獨特的文化內涵。
從最基礎的産品品質、到文化的外延展開,再從市場角度開拓樣板市場,從宣傳領域對消費者的心智進行佔領,有“新一線名酒”意識的酒企便能在潛移默化中提升核心競爭力。
除了衝刺百億的今世緣之外,口子窖、迎駕貢酒、老白幹酒,這些2021年營收50億元左右的酒企,都可以在新的發展階段用“新一線名酒”的思維來進行佈局。
除此之外,上市省酒企業想要繼續往新一線名酒方向發展,就要加強省內+省外雙格局建設,並加緊全國化步伐。在現有樣板市場的基礎上,將省內營收佔比控制在合理水準,才能更好地分散市場風險。
不能忽視的是,在上市企業之外,還有很多我們無法忽視的省酒在新名酒的發展道路上更具影響力,其中典型的代表是仰韶酒業,不僅在去年進行了數萬噸的擴産,有天時和地利兩大暢銷系列産品,今年開始舉旗文化作為品牌定位;更有稻花香,去年超過65億的營收著實讓行業興奮;同樣江西的四特、廣東的石灣、廣西的丹泉,也作為華南市場上的新名酒被行業接受,特別是丹泉酒業更是打造出了全國化的樣本。