胡潤研究院發佈《2020中國老酒白皮書》 “喝少點,喝好點”成為共識

發佈時間:2020-11-09 16:23:53 | 來源:中國網中國酒 | 作者:佚名 | 責任編輯:君君

提供有品質的榜單與調研的胡潤研究院11月6日發佈《2020中國老酒白皮書》(Aged Baijiu Report 2020)。這本48頁的白皮書深入分析了中國白酒行業的現狀、中國高凈值人群白酒消費特徵與老酒消費趨勢、老酒定義與價值內涵,以及老酒市場的展望。

“老酒”一般指的是“存放時間較長的酒”。胡潤研究院調研數據顯示,超半數受訪的中國高凈值飲酒人群認為,老酒不僅酒體酒齡要長,酒廠歷史也要非常悠久,品牌要有知名度。

胡潤研究院項目組一對一訪問了白酒品牌經銷商、資深白酒收藏家及行業專家,共14位;同時,在北京、上海、成都、鄭州四個白酒消費代表區域分別開展了高凈值白酒飲用者座談會,合計58人;在此基礎上,對白酒主要消費省區的600位中國高凈值白酒飲酒人士展開問卷調研。

近年來老酒市場規模在不斷擴大,預計到2021年,老酒的市場規模將突破千億(根據中國酒業協會發佈的《中國老酒市場指數》報告)。

胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示:“近十年我感覺很深刻,白酒在企業家飯局上替代了紅酒,這兩三年也明顯看到白酒有了老酒和其他白酒的區分,老酒能講述更多的故事。白酒作為中國傳統文化的重要象徵之一,大家再次關注到中國白酒,我認為這是一種文化自信的表現。”

“‘酒是陳的香’,無論是自己喝還是收藏投資,老酒的價值會與日俱增。希望這本白皮書讓大家可以了解到目前市場上流通的老酒有哪些、依據什麼可以去辨識和消費到真老酒、老酒的價值有哪些體現、哪些名優酒廠的老酒受到高度關注等等。”

“中國老酒市場的發展非常迅速,業內曾預計將在2021年突破千億規模,老酒已由原來的收藏為主轉向了消費為主。通過這次調研,我們發現無論白酒的貯存方式是“瓶儲”還是“壇儲”,只要是可以滿足消費者“真年份”核心訴求的好酒就是“老酒”,而且“壇儲”老酒的品質價值更高;另外,還觀察到舍得酒正在以真實年份老酒被更多消費者熟知認可,這對促進改變白酒行業年份酒亂象發揮著重要作用,引領著中國白酒品質升級”,胡潤補充到。

白皮書指出:

一、在當前中國經濟發展新常態和新一輪消費結構升級背景下,白酒行業歷經深度調整期後進入結構性繁榮的擠壓式增長髮展階段

近三年規模以上的白酒企業數量、行業産量及銷量均呈下降趨勢,但行業總體利潤逆勢增長。其中,上市白酒企業的營收、利潤佔行業總量的比例增幅加速明顯。參考國際其他烈酒市場發展規律並結合中國白酒消費升級高端化的趨勢,未來中國白酒行業市場集中度有望進一步提高。

此輪白酒行業結構性繁榮趨勢的核心驅動力來自於人們對美好生活的嚮往。消費能力的提升、健康意識的增強,促使人們對高品質白酒的消費需求與日俱增,“喝少點,喝好點”逐漸成為一種消費共識。

56%受訪高凈值飲酒人群表示近兩年增加了高端/次高端白酒的消費頻率,頻率明顯增加的佔比10%。


二、老酒開啟白酒行業發展新風口,以時間提升品質的行業趨勢正形成並可持續深化

中國白酒消費理唸經歷了從沒酒喝→有酒喝→喝好酒→喝名酒的過程,再到現階段所訴求的“喝老酒”。老酒熱的背後實際上是消費市場對高品質白酒稀缺性價值的追捧,以名優酒為主的老酒讓消費者享有高品質白酒飲用價值的同時,還賦予消費者社交價值、文化價值、健康價值、投資價值等多維體驗。

老酒的四大價值內涵:

從收藏圈走向大眾,飲用價值強勢凸顯

擁有新酒難以企及的健康價值

文化和時間賦予老酒獨特的情感價值

資本涌入老酒收藏市場,老酒收藏價值持續顯現

近年來老酒市場規模在不斷擴大,據《中國老酒市場指數》報告,預計到2021年,老酒的市場規模將突破千億。在行業協會持續發揮統籌引領作用,以及市場監管部門跟進強化市場監管措施的支撐下,老酒市場未來會朝著“標準化、專業化”方向發展;名優酒企將進一步發力老酒市場,積極響應團體標準的推進落地,進而引導老酒消費;業外資本的紛紛加入為老酒市場注入新活力,老酒市場發展趨勢愈發強勁。

在對老酒日益旺盛的市場需求催動下,曾在收藏圈盛行的老酒熱已破圈發展為行業細分市場,眾多白酒企業適時相繼在老酒這個領域進行策略性佈局:

第一種是借助本品牌的陳年老酒在收藏市場上的影響力,提升“瓶儲”老酒的價值,繼而帶動本品牌年份酒銷量的增長,這是以消費者與品牌之間的情感連結為基礎的策略。代表酒企是五糧液、郎酒等。

第二種是依託企業歷史底蘊以及龐大的優質基酒儲量,重點開發“壇儲”老酒産品。代表酒企是中國17大名酒企業之一的舍得酒業,其陳年基酒儲量達12萬噸,並通過中國酒業協會的年份酒生産認證。

三、高凈值人群更重視白酒的品質,對老酒有強烈的購買意願

消費白酒既要“面子”更要“裏子”:相比消費白酒所帶來的“面子”價值,他們更注重品質層面的“裏子”,它是否滿足自己生活品質的需求、是否能帶給自己喝酒的美好享受。數據顯示,在消費高端/次高端白酒時,48%的受訪者希望由此可以帶來“代表我身份地位”的“面子”社交價值。相比而言,對於“體現自己的生活品質”(67%)、“能夠在喝酒的過程中得到享受”(58%)等“裏子”情感訴求比例更高。

近六成高凈值飲酒人群通常是出於非商/政務目的而自己購買高端/次高端白酒,如自飲/家庭宴請、送親友、收藏投資等。在購買非商/政務用的高端/次高端白酒時,相比“品牌”,他們更重視白酒在口感/香型、白酒年份及飲後舒適度方面的表現。

高凈值飲酒人群對老酒接受程度頗高(87%表示很喜歡)且購買意願表現強烈(84%表示購買意願強)。相比普通白酒,願意購買老酒的高凈值人群中近六成願意溢價20%以上購買老酒。

無論是與親友共飲,還是政商務宴請,與他人分享老酒的過程更具有故事性和親和感,更能拉近人與人之間的距離,這便是喝老酒帶來的“儀式感”。調研數據顯示,高凈值飲酒人群購買老酒的目的中排名前三的分別是:重要的朋友聚會(66%)、有特殊紀念意義的家庭聚會(65%)及宴請重要的商務夥伴(61%)。


四、無論是“瓶儲”還是“壇儲”,滿足消費者“真年份”核心訴求的好酒即是老酒

“老酒”只是“存放時間較長的酒”的一種通稱,長期以來其定義的不明確致使老酒市場真假難辨、亂象叢生,消費者對於“真年份”老酒的消費訴求難以得到充分保障。

從具體産品類別來看,目前市場上流通的老酒産品主要分為陳年白酒和年份酒兩類。2019年中國酒業協會正式頒布《陳年白酒收藏評價指標體系》和“白酒年份酒”團體標準,對“陳年白酒”(瓶儲多年的白酒)和“年份酒”(壇儲多年的白酒)做了明確的要求,兩份標準的推出為老酒市場開始正本清源,讓大眾消費者逐漸對老酒有了更準確的認知。

陳年白酒是指早年間生産的、現在流通的“瓶儲”老酒。高凈值飲酒人群要求成品白酒貯存年份在10年以上方可稱之為陳年白酒(老酒)的比例為23%,認可白酒成品貯存年份在5年左右(4年-6年)也可被稱之為老酒的比例達56%。

年份酒是白酒生産商以一定“壇儲”年限的基酒勾調而成的白酒。高凈值飲酒人群對年份酒基酒的貯存年份要求明顯高於行業標準(“貯存三年及以上”),86%認為白酒基酒罈儲5年以上方可稱之為老酒(年份酒),其中有12%受訪者認為應在10年以上,基酒罈儲年份要求均值為5.9年。

“瓶儲”老酒因真偽識別、品質品鑒、收藏價值等標準不一的問題,致使陳年白酒的市場流通亂象叢生。而“壇儲”老酒則是更受行業監管的標準化産品,且對比在玻璃或陶瓷等材質中的“瓶儲”老酒,“壇儲”是更受行業專業人士認可的老酒儲存方式(陶壇過氣不過液,在陶壇中儲存的酒會自然老熟,風味天成)。

另外,參考國際上白蘭地、威士忌這些酒類的品質等級標準,其中所説的年份都是指酒在橡木桶中儲存的時間,而不是灌進酒瓶後的年份,“壇儲”老酒是與國際更接軌的酒齡表達方式。

當問及高凈值飲酒人群會或期望通過哪些標準去判斷白酒産品是否為老酒(年份酒)時,結果顯示他們認為最重要的三大依據分別是:包裝上標識主體基酒年份(21%)、酒廠歷史悠久(13%)和包裝上標識國家酒業協會等官方認證的老酒/年份酒註冊商標(11%)。

同時,相比普通酒廠出廠的年份酒,他們更信賴産自名優酒廠的年份酒品質和年份的真實性,信賴感主要源自名優酒企其品牌知名度高、品牌基因強(歷史悠久傳承力強、白酒釀造工藝成熟而品質有保障)且具備高産能高庫存的綜合生産能力,相比一般的酒企,在生産年份酒的資質條件上更具優勢。

48頁的白皮書全文,請登錄胡潤百富官網www.hurun.net下載。

研究方法

《2020中國老酒白皮書》的研究成果源於胡潤研究院對中國高凈值白酒飲用人群的專項研究。

作為首份針對中國高凈值人群白酒消費需求的白皮書,為確保調研結果的真實性和代表性,項目組依託胡潤百富公司高凈值人群和專家數據庫,採用了定性與定量相結合的研究方法,以保證研究的深度與廣度。首先,項目組通過一對一定性訪問方式,針對白酒品牌經銷商、資深白酒收藏家及行業專家對中國白酒市場發展現狀與趨勢、老酒等話題進行了有效且深度的探討訪問,共計14位;同時,項目組在北京、上海、成都、鄭州四個白酒消費代表區域分別開展高凈值白酒飲用者座談會,合計58人,以求更深入地對該部分人群特徵與白酒消費需求進行挖掘和分析。在定性研究的基礎上,項目組按照性別、年齡、區域、家庭總資産、白酒消費購買習慣等維度進行分層隨機抽樣,對600位中國高凈值白酒飲酒人士樣本開展定量問卷訪問研究,樣本覆蓋中國主要白酒消費省和直轄市,包括北京、上海、深圳、成都、鄭州、濟南、杭州和蘇州等城市。

本次調研高凈值人群平均年齡42歲,男女比例約為7:3,已婚一孩居多。平均家庭凈資産650萬元、近兩年家庭年均收入95萬元。高凈值人群普遍擁有良好的教育背景,本科及以上學歷比例為72%。從事行業佔比最高的是製造業(23%),其次是金融業(11%),大部分受訪者在工作中擔任管理者角色,且工作單位性質以民營/私營、國企/國有控股為主。他們最感興趣的三大話題是旅行度假(60%)、健康養生(58%)以及金融投資(55%)。品酒(66%)、旅遊(61%)和品美食(52%)是主要休閒愛好。此外,在過去的2019年平均每週外出就餐3-4次,受新冠疫情影響,2020年上半年每週外出就餐次數減少至2次。

此外,項目組還充分挖掘胡潤百富公司十餘年研究成果,結合胡潤研究院近年來發佈的《胡潤至尚優品-中國千萬富豪品牌傾向報告》、《胡潤財富報告》等歷年系列“白皮書報告”中的歷史數據以及相關公開資訊的整理,運用大量案頭研究與數據統計分析方法,有效保證並提高了此次調研報告結論的精準度。

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