中國財富管理髮展指數發佈會在青島舉辦
發佈時間： 2017-11-12 10:14:02 | 來源： 中國人民大學 | | 責任編輯： 魯楠
2017年11月9日，中國人民大學在青島金家嶺金融區舉行“中國財富管理髮展指數（2017）”發佈會。青島市政府副秘書長萬建忠出席發佈會並致辭，青島市金融辦主任白光昭，中國財富管理髮展指數課題組負責人、中國人民大學財政金融學院院長莊毓敏出席了發佈會。
由中國人民大學財政金融學院、中國人民大學財富管理研究中心主編的中國財富管理髮展指數，是我國首次從指數的角度對中國財富管理髮展的全面系統分析研究。此次發佈的中國財富管理髮展指數報告以科學性、前瞻性和國際性為原則，力求客觀、量化地反映近年來中國財富管理行業的整體發展水準和動態變化特點，整個指數體系涵蓋了全球財富管理髮展宏觀指數、中國財富管理行業發展指數、區域財富管理指數以及財富管理前瞻性指數四大類，分別從全球財富管理髮展狀況，中國財富管理行業規模、産品、機構、聲譽、人才隊伍以及中國財富管理的區域發展等方面進行指數構建，並在此基礎上對中國財富管理行業未來發展狀況進行了前瞻性判斷。研究認為:
第一，全球私人財富管理規模在持續上升，其中，北美、西歐等發達地區的財富管理不僅規模大，並且相對而言行業發展環境較好。亞非、中東等地區由於經濟的高速增長和私人財富的持續積累，其財富管理規模的增速已經超過了發達地區，但行業發展環境有待提升。
第二，中國財富管理行業規模和産品數量在過去三年間整體呈現出快速增長的趨勢，但是各行業的趨勢分化明顯。從行業規模來看，基金業增長最快、增幅最大;從産品數量來看，證券業和基金業逐年上升，銀行業則緩慢下跌。中國財富管理機構集中度在過去三年間整體上略有下降，其中，銀行業、保險業持續下降，信託業和證券業略有上升，基金業呈現波動下跌的趨勢，但降幅並不明顯。
第三，財富管理機構的社會聲譽在逐年提升，但從橫截面數據的比較看，傳統的商業銀行、保險公司等機構的社會認知度和聲譽度較高，而新興的私募基金、第三方財富管理機構的聲譽還相對較低。
第四，財富管理行業專業人才隊伍穩步增長，但高端人才數量匱乏的局面並沒有得到本質的緩解，人才隊伍建設的任務依舊艱巨。
第五，對全國4個直轄市和15個副省級城市的區域財富管理行業發展的比較可以看出，上海、深圳、北京、青島、杭州在樣本城市中排名居前。但是，各城市在細分指標方面，側重點不同，差異化競爭的態勢逐漸形成。
第六，由前瞻性指數分析看出，全國的財富管理髮展潛力仍然巨大，銀行和信託業的增速將相對放緩，而證券、基金與保險三類財富管理公司未來發展前景向好。從區域發展角度看，未來一段時間內，北京、上海、深圳三大一線城市的財富管理會處於領先地位，青島等城市在財富管理領域的發展呈現良好發展勢頭。
青島作為全國唯一以財富管理為主題的金融綜合改革試驗區，近年來金融機構及專業財富管理機構加速聚集，各具特色的財富管理要素市場相繼建設運營，財富論壇等高端活動影響力不斷增強，規劃總佔地面積23.7平方公里的青島金家嶺金融區加快建設，為金融發展搭建了良好的載體、平臺、環境。青島以財富管理為特色的金融産業迅速壯大，財富管理試驗區推動金融業發展和支援實體經濟轉型升級的引擎作用日益凸顯。
中國財富管理髮展指數的構建，對客觀反映我國財富管理行業發展現狀，深入分析、把握全球財富管理髮展趨勢具有重要作用，對當前深化金融改革開放和推進中國特色財富管理創新發展也具有重要的理論與實踐價值。
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