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工銀國際投行業務穩健發展

聯盟中國union.china.com.cn 時間: 2013-01-22 來源: 中國網 

    2012年以來,中國工商銀行在香港的子公司投資銀行工銀國際努力克服香港資本市場的不利形勢,各項業務保持了穩健發展的良好勢頭。

    來自金融數據提供商Dealogic的統計數據顯示,去年工銀國際共完成7個IPO項目,其IPO承銷項目的融資總額約佔香港資本市場全年IPO項目融資總額的63%,同業排名列第二位,在中資投行中排名第一。

    對於投資銀行而言,在重大IPO項目中擔任主要角色不僅是業務拓展的重要方式,也是市場地位和綜合實力的直接體現。2012年,工銀國際參與了當年香港市場前五大IPO項目中的四個,分別是中國人保、海通證券、伊泰煤炭及中國機械設備工程公司的IPO項目。其中,中國人保H股上市發行是近兩年來香港最大的IPO項目,也是2012年亞洲除日本以外最大的首次公開發行項目。海通證券H股發行是目前香港市場最大的內地券商IPO,工銀國際成功協助引進了最大的基石投資者,這也是繼2011年工銀國際成功協助首家內地券商中信證券H股發行後的在這個領域的又一次突破。中國機械設備工程的H股發行是2012年香港市場最成功的上市發行之一,它克服了12月艱難的市場環境,贏得了國際機構投資者及香港零售投資者的熱烈追捧,上市首日收盤價相對於發行價上漲近17%。

    在深耕香港市場的同時,工銀國際還積極拓展國際市場,開始在中國大陸及香港市場之外的大型股票發行項目中擔任重要角色。2012年,工銀國際以聯席賬簿管理人和聯席主承銷商的身份參與了世界著名投資管理公司凱雷集團6.7億美元的美國IPO項目,協助其成功完成發行。凱雷集團對工銀國際在此次公開發行工作中的突出貢獻、特別是在路演和投資者溝通方面的突出表現和執行力給予了高度評價。

    並購業務方面,工銀國際在協助中國企業走出去方面取得了突出的成績,工銀國際完成了中國企業首次通過介入義大利重組程式收購世界領先品牌即山東重工濰柴集團收購義大利遊艇企業法拉帝75%股權的交易(交易價值3.74億歐元)以及中國電力企業迄今在海外規模最大的單筆少數股權投資即三峽集團以26.9億歐元收購葡萄牙電力公司21.35%的股權的交易。

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