光伏政策強力收韁引發新一輪洗牌 企業尋求多方突圍

六一兒童節的“斷奶”禮物，讓整個光伏業“崩潰”。這天國家發展改革委、財政部、國家能源局聯合印發了《關於2018年光伏發電有關事項的通知》（下稱《通知》），降補貼、限規模，而這將成為今後一段時間光伏發電發展的基本思路。值得注意的是，在政策的強力收韁下，新一輪行業洗牌加速，企業正在尋求多方突圍。

這種負面影響從股票上就可窺一斑。6月4日，新政出臺後的第一個交易日，光伏上市企業大面積飄綠，截至收盤，A股光伏板塊整體市值蒸發147億元，港股市場也未能倖免，光伏概念股最大跌幅超20%。6月5日，WIND光伏太陽能指數繼續下跌0.64%，陽光電源、隆基股份、通威股份均連續跌停。

政策強力收韁繩

走出2012年歐美“雙反”低谷，中國光伏業自2013年以來連續五年新增裝機規模世界第一，累計裝機規模連續三年世界第一。很多主流分析機構都認為2018年仍將是行業的盛宴。

然而，大家預想的高歌猛進被政策打斷。“存在光伏發電棄光問題顯現以及補貼需求持續擴大等問題，直接影響光伏行業健康有序發展，需要根據新形勢、新要求調整發展思路，完善發展政策。”國家能源局新能源司和國家發展改革委價格司負責人指出。

據《經濟參考報》記者了解，今年一季度棄光電量16.2億千瓦時，棄光率4.3%，而國家可再生能源基金的資金缺口截至目前已經超過1000億元，短期內難以解決。

上述負責同志表示，我國光伏發電當前發展的重點需要從擴大規模轉到提質增效、推進技術進步上來，需要從更有利於健康可持續發展的角度，著力推進技術進步、降低發電成本、減少補貼依賴、優化發展規模、提高運作品質，推動行業有序發展、高品質發展。這是今年及今後一段時期光伏發電發展的基本思路。

《通知》明確，今年根據行業發展實際，暫不安排2018年普通光伏電站建設規模，包括按以往文件明確可自行管理本區域建設規模的省份（西藏除外）。同時，今年安排1000萬千瓦左右規模用於支援分佈式光伏項目建設。具體範圍為5月31日（含）前並網的項目納入國家認可的規模管理範圍，這些項目納入中央財政補貼範圍。年內建設投産的其他項目由地方根據自身財力、消納能力等依法予以支援。而今年1月至4月，分佈式光伏新增裝機已經近900萬千瓦。

在限制規模的同時，補貼也有所下降。自2018年6月1日起，新投運的光伏電站標桿上網電價每千瓦時統一降低0.05元，新投運的、採用“自發自用、余電上網”模式的分佈式光伏發電項目，全電量度電補貼標準降低0.05元。符合國家政策的村級光伏扶貧電站（0.5兆瓦及以下）標桿電價保持不變。

上述負責同志表示，下一步將抓緊出臺《關於完善光伏發電建設規模管理的意見》《分佈式光伏發電項目管理辦法》，明確建設規模管理和分佈式發展的相關要求。

業內預測，2018年有補貼的光伏新增並網裝機規模約在30GW左右，將從2017年的53GW直接“對半砍”。

新一輪洗牌來襲

在國內需求被壓制的同時，光伏産能擴張卻仍在繼續。東方日升總裁王洪在接受《經濟參考報》專訪時介紹説，2017年公司全球組件産能6.6GW，“今年要把自己控制的産能往上提，先後投資百億建設了金壇、義烏等高端産能生産基地。”預計金壇擴産項目中的2GW在今年6月進入投産，另外2GW于11月份投産；義烏擴産項目一期2GW則預計在年底前投産。

保利協鑫能源控股有限公司（下稱“保利協鑫”）也有著巨大的計劃。其副總經理王經亞表示將加快單晶建設，佈局主要是寧夏中衛1.7GW單晶基地、內蒙中環參股産能5.0GW、雲南總體20GW單晶項目，其中計劃2019年12月雲南項目建成第一期10GW産能。

這並不是個例。“2018年中國光伏行業發展的一個趨勢是産能擴張在繼續。”中國光伏行業協會秘書長王勃華表示，2017年擴産的項目有26個，今年行業擴産勢頭還是很猛烈，生産多晶硅、硅片、電池片、組件的企業都在擴産。以單晶PERC電池為例，2017年産能是10.3GW，而2018年規劃産能為37.9GW，其中僅通威和隆基的規劃産能就分別達到10GW和8.8GW。

天合光能董事長高紀凡在接受《經濟參考報》記者採訪時表示，對分佈式光伏實施規模管理之後，對於企業而言挑戰與機遇並存。雖然增加了人力和資源等成本，但天合光能將對戶用光伏市場做更好服務的安排，發揮在管理效率上的優勢。

他判斷，今年行業供過於求的局面肯定會發生，這種情況下必然會出現一輪調整，給行業帶來擠出效應。一些沒有競爭力、不符合未來發展趨勢的産能會被淘汰，光伏行業也會最終形成幾家巨頭。

王洪有類似的觀點。他表示，現在光伏是市場經濟，將會淘汰劣質産能，促進光伏行業的健康發展，在未來的兩三年，將會出現新一輪的洗牌整合。

事實上，這一苗頭已經顯現。《經濟參考報》記者採訪多家光伏企業人士了解到，中國一線組件企業當前都是滿産，部分已經排産到第三季度，這大部分都是靠海外訂單拉動。而大多數中小企業由於國內市場不旺産能利用率較低，三四線組件出現明顯的減産、甚至停産的情況。而産業鏈上的其他環節也是冰火兩重天，部分小廠已經以低於3元/片的價格拋售多晶硅片，某逆變器企業人員反映市場銷售困難。

廣發證券電力設備新能源小組研究報告也指出，市場格局的變化要早於此次政策調整約半年的時間，大企業和小企業之間的報價差不僅揭示了需求強弱的變化，還顯示了行業格局的變化趨勢，隨著産品價格持續走低，大企業市場份額提升，小企業市場份額的縮減甚至退出這個市場成為一種必然趨勢。

企業多方突圍

在協鑫整合董事長舒樺看來，光伏的産能過剩都是“階段性過剩”，每一次過剩都是一次優勝劣汰的市場洗禮，短時期內就會被快速增加的需求所化解。每一次也都會促進優勢企業的更好發展，促進科技創新的快速進步，最終體現為發電成本明顯下降。

原中國可再生能源學會理事長、國務院參事石定寰提供的數據顯示，我國領先企業的多晶硅生産成本和組件生産成本已分別降至每噸6萬元、每瓦2元以下，光伏發電系統的投資成本已穩定在每瓦5元以內，度電成本降至0.5至0.6元的區間並有繼續下降的空間。“從最近一次青海領跑者基地的招標價格看，最低競標電價只有0.31元/千瓦時，已經實現了平價。預計其他地方實現平價上網也不需要太長時間。”

王洪透露，東方日升正在測算打造國內第一個不要補貼的光伏電站項目。全球太陽能理事會主席、協鑫集團董事長兼保利協鑫董事局主席朱共山認為，伴隨著科技革新，相信2020年以後，中國光伏産業將告別政府補貼，全面實現光伏發電平價上網。

在晶科能源副總裁錢晶看來，突破平價上網，光伏和其他能源互補真正解決間歇性發電的問題，以後就進入自由貿易的市場，彼時不僅需要極端高效的組件，還應加大對可適合不同應用場景的多元化産品的關注。平價上網是真正考驗內功的時候。在行業波動的時候，一線企業抗壓能力強一點，它可以視市場情況放寬或收緊代工量，畢竟一線的高效産品還是一瓦難求的。

高紀凡則表示，隨著中國市場逐漸面臨“天花板”，全球化佈局的企業會更有優勢。石定寰也認為，全球市場仍會有強勁需求，包括南美、非洲市場等，可以為過剩的産能提供出路。

王洪向《經濟參考報》記者透露，今年公司組件出貨量相較去年要翻番，海外市場銷量將超過國內，主要是在南美、東南亞、中東、非洲、歐洲等地，而且今年尼泊爾、哈薩克、澳洲地面光伏電站項目也逐步破土動工。此外，宣佈全面啟動“兩新”戰略的佈局，持續發力新能源和新材料兩大領域，形成“電池組件、儲能、新材料”的一體兩翼的業務格局，發佈“升陽光”戶用品牌，並大力發展儲能業務，收購九九久科技。“提前佈局市場，主要著力於一些細分産品。”