近日,多家券商發佈研報,強調關注基礎軟體國産化替代下的信創市場。5月8日,華安證券發佈研報稱,在目前國際技術封鎖及經濟制裁的形勢愈演愈烈的環境下,我國對於信創産品和技術的需求將更加緊迫,國産化替代進程加速。無獨有偶,國泰君安5月12日發佈研究報告表示,中性情況下,預計未來每年信創PC出貨量為1017萬台,核心廠商2022年Q3有望迎來收入拐點。
據了解,信創産業生態體系從産業鏈角度看,主要由基礎硬體、基礎軟體、應用軟體、資訊安全四部分構成,而“自主可控“和”資訊安全“又成為信創産業發展的首要目標。在行業需求猛增,政策利好頻發的雙重利好加持下,數字安全廠商三六零(601360.SH,下稱“360”)相關業務有望迎來爆發。
華安證券研報顯示,近年來,國産軟硬體在以黨政軍為主的場景中加速滲透。國家層面,2021 年《“十四五”國家資訊化規劃》提出關鍵核心技術創新能力顯著提升,積體電路、基礎軟體、裝備材料、核心元器件等 8 大短板取得重大突破的目標;《“十四五”軟體和資訊技術服務業發展規劃》提出要壯大資訊技術應用創新體系。
在強大的政策支援下,艾媒諮詢數據顯示,2020 年我國信創産業規模突破1萬億元,預計2022年産業規模達16689億元。中國電子學會《中國信創産業發展白皮書(2021)》預測,2023 年中國電腦信創産業市場規模將突破3650億元,五年複合增速約27%。
首創證券在深度調研360信創安全業務後,將360定位於信創安全主要參與廠商,尤其在終端安全方面具有較大競爭優勢。研報顯示,公司憑藉在安全領域的技術積累,與生態夥伴的戰略合作,已開發一系列信創安全産品並推向政企市場。如360安全瀏覽器V10(信創版)滿足信創平臺瀏覽器需求,360終端安全防護系統(信創版)結合安全大腦提供反病毒服務,以及360安全衛士Linux國産化專版完善主動防禦等。
不僅利用自身研發創新優勢進行自主研發,360還積極探索與生態合作夥伴共同建立信創安全體系。以360和通信軟體的合作為例,360為通信軟體國産作業系統UOS提供安全賦能,從系統漏洞挖掘、系統證書體系建設、應用安全、基礎應用開發等維度,深度參與建設和維護UOS生態安全體系,在此過程中,360的信創技術的領先優勢也進一步得到鞏固。
近年中,通過持續深入參與到各類信創項目,全面推動産業鏈安全合作和互認適配。截至目前,360已完成與麒麟、統信、龍芯、兆芯、飛騰、浪潮、華為鯤鵬、同方有雲等多家主流平臺廠商的適配工作。此外,360還牽頭成立了信創安全技術委員會,在多個地區建立信創安全基地併發起成立了信創安全聯合實驗室,在推動信創領域軟體安全測試、安全開發、漏洞管理等工作中取得明顯進展。
在持續的研發投入及生態建設過程中,360信創安全領域的大額訂單頻頻出現。去年10月,中國招投標公共服務平臺披露360獨家中標億元信創大單:天津信創安全産業集群服務項目,項目金額1.007億元,將攜手天津市濱海高新區共同打造天津信創安全基地,引發業內對信創安全賽道的廣泛關注。針對本次項目的中標,360方面表示,公司將持續發揮自身安全能力和經驗,依託信創安全産業集群做好信創網路安全保障,夯實信創産業的安全底座,助力信創産業順利通過信創工程安全保障的“第一次大考”。
隨著人類加速進入數字文明,數字化帶來的安全威脅已經超越了傳統的網路安全威脅,從電腦安全、網路安全升級為數字化安全。作為全球最大的數字安全廠商,360憑藉在智慧城市、車聯網等數字化新場景的前瞻佈局,已成功搶佔數字安全帶來的增量市場,並將這種勢能延伸到信創安全領域。從行業發展來看,360大額訂單的持續落地意味著信創安全已加速進入兌現期。通過技術的持續積累和交付的不斷落地,360技術和客戶資源護城河將不斷拓寬,市場地位有望得到進一步驗證。
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