大疆稱,大疆過去和目前都暫時沒有IPO的計劃。專業律師稱,自己從業經歷中還未見過此類融資。
近日,多家媒體報道稱,大疆在以股權融資和債權融資結合的方式計劃募集10億美金,並對該輪融資進行競價排名,據稱收到近百家機構的認購申請,已經收穫超出原計劃30倍的認購金額。此外,也不斷傳出大疆“公開PE輪次私募”、“IPO融資”、“Pre-IPO融資”等消息。
大疆創新今日回應稱,對相關報道不予置評。同時表示,“大疆過去和目前都暫時沒有IPO的計劃。”有專業律師稱,自己從業經歷中還未見過此類融資。
傳聞:股債結合、競價融資
據華爾街見聞旗下全天候科技4月16日報道,智慧飛行影像獨角獸公司“大疆的新一輪融資不按常理出牌,採用了競價融資和股債結合的融資方式,並受到了近百家投資機構的追捧”。
報道援引一名參與此次融資的投資者的説法成,大疆將採取股權融資與債權融資結合的方式出讓股份,出讓價值大約10億股權。投資者須認購一定比例無收益D類普通股(也就是無息債權),才能獲得B類普通股的投資資格。
按照報道,平均D/B認購比例為1.61。大疆計劃該融資規模的10億美金計算,已收穫超出原計劃30倍的認購金額。這意味著,大疆已經收到價值300億美金的認購申請。
網傳大疆4月15日發給投資人的郵件截圖
華爾街見聞指出,大疆採取競價排名的方式向機構募集資金,向“滿足相關條件投資人”收取10萬美金保證金,並填寫簽署認購申請表。大疆還在4月3日給競價投資方發郵件稱,“目前市面上很多打著旗號説保證可以拿到份額的中間人,大家千萬不要上當受騙,因為公司不會接受任何人的推薦,選擇僅在於D/B認購比例的高低。大家更不要花錢托中間人或者大疆內部員工來説自家的好話,這樣只會為自己減分,白花冤枉錢。”
據稱,近百家機構認購的金額已經超出原計劃的30倍,由於資訊不透明,大疆開放第二輪大約5億美元的投資競價。
此外,雷帝網報道稱,不少參加競價的投資人抱怨“融資條件一變再變”、“沒契約精神”等。
大疆:對報道不予置評,暫無IPO計劃
今天下午,針對上述消息,大疆公關總監謝闐地對尋找中國創客表示不予置評。
“大疆過去和目前都暫時沒有IPO的計劃。”大疆公關總監謝闐地回應尋找中創客,同時謝闐地還表示,“官方從未證實這輪融資,更未公佈相關數據。目前對於相關媒體報道同樣不予置評。”
對於媒體報道中提到的大疆發給投資人的郵件,大疆公關總監謝闐地説,“這封郵件可能是真的。但我沒有參與相關會議,你應該去其他地方求證。”
而對於競價投資人“大疆總是直接通知條款發生變化,很沒契約精神”的抱怨,該內部員工也回應,“其實引起不滿的不是我們。只是現在讚我們也收了,鍋我們也背了,不太好説話而已。實際情況太複雜。或者説外界期待大疆是一個高額資本標的,這個觀念不是我們的意願能夠扭轉的。”
律師:這種融資方式不常見
“非上市公司股權融資的資訊和數據普遍不公開,交易文件是看不到的,所以很難考核現有報道的大疆以股權加債權的方式融資與真實情況有多大差距。”
針對此事,專業投融資律師表示,“債權融資簡單説就是找機構借錢,借錢後到一定期限歸還本金和利息。債權投資方僅僅是一個債權方而不是股東,不具備股東所具備的投票權、分紅權和股票處置權。公司的整體估值的上漲和下跌對債權投資人的利益沒有影響。”
他還表示,即便股權加債權融資屬實,那麼這種融資方式也是不常見的。無論早中後期的融資,絕大部分創投融資基本上都是股權融資。“至少在我的任職期間是還沒有見過這種融資方式。”
有意思的是,針對大疆的這一做法,外界有兩種截然不同的評價,有第三方投資者認為,大疆此舉有“擾亂市場、破壞規則”之嫌,也有創業者覺得,這正體現了大疆的實力,“投資人可以拖垮一家創業公司,為什麼創業公司不能提出公平的條件讓資本競爭?”
(責任編輯:王擎宇)