小米在中國香港IPO進入衝刺階段。昨日,小米創始人雷軍等高管在小米招股書上正式簽字,小米將成為港交所首家同股不同權公司。而在前一天的投資者推介會上,小米獲機構大幅超額認購。雷軍表示,小米是一家全球罕見的全能型公司。
廣州日報訊 (全媒體記者段郴群)廣州日報全媒體記者獲悉,小米預計將於7月9日在中國香港上市。包括高通、中國移動、順豐、中投中財、國開裝備、保利、招商局的7家基石投資者已全部簽約認購,均接受700億美元的上限估值。
獲機構大幅超額認購
6月21日上午小米在中國香港舉行的投資者見面會上,雷軍率領核心高管團隊——總裁林斌、高級副總裁黎萬強、洪鋒、小米CFO、高級副總裁周受資、小米副總裁王川、劉德等出席路演活動。據相關投資機構仲介人士透露,此次路演僅半天就完成超募,某主承銷商份額在午後就已認購完畢。
在投資者見面會上,包括高通、中國移動、順豐、中投中財、國開裝備、保利、招商局的7家基石投資者已經全部簽約認購小米。其中中投中財娛樂認購1.92億美元、中國移動認購1億美元、高通認購1億美元、國開行旗下私募股權認購6600萬美元,保利集團認購3200萬美元,順豐集團認購3000萬美元,招商集團認購2800萬美元。除高通之外,六家均為中資機構。
據仲介人士表示,小米選擇基石投資者的重要標準之一,是未來與小米業務有協同效應,其中比較明顯的是高通、中國移動和順豐。
融資規模不超61億美元
據悉,最後一輪還有30多家機構入圍,最終上述7家基石投資者被選中,除了認可小米的長期價值,這些機構在産業佈局、全球化、物聯網、貿易物流等領域和小米有深度合作前景,與小米戰略協同的效應明顯。
昨日最新消息,小米敲定上市編號為01810。招股書顯示,小米將以每股17~22港元發行21.8億股股票,當中約65.3%是新股,其餘是舊股,融資規模不超過61億美元。法定股本總面值67.5萬美元,由700億A類股(價值17.5萬美元)和2000億B類股(價值50萬美元)組成。此次小米中國香港IPO的總市值為550億至700億美元,這個區間低於此前高盛、摩根士丹利、摩根大通、瑞信等機構給出800億至900億美元的估值。
據業內人士表示,雷軍選擇主動調低定價,是為了給小米上市後留足上漲空間,讓投資者都有錢賺。雷軍向投資者介紹,小米是全球罕見的同時做電商、硬體和網際網路的全能公司。
根據中國香港聯交所披露的小米更新版招股書,小米2018年一季度收入達344.12億元。
最新回應
小米和京東均回應稱不存在刷單
廣州日報訊 (全媒體記者倪明)22日,對於近日網傳小米在京東618期間手機銷量涉嫌刷單,小米和京東均回應稱不存在刷單。
22日,小米官方表示,刷單質疑純屬無稽之談,2018年一季度小米已位列全球銷量前四,成績有目共睹,無需通過刷單行為證明自己。
22日,針對刷單傳言,京東回應表示,618京東通訊競速榜單是根據京東平臺每日0~24時的實時下單數據動態更新排名。最終6月1日~18日累計銷售排名,以6月19日官方戰報結果為準。6月2日~17日每日0~1時顯示為前一天的競速結果,6月18日的榜單將在0:00~6:18進行數據清算,以6月19日6:18最終結果為準。競速榜的規則,已提前與各個參與的品牌商進行溝通,並得到品牌商的全部確認,並在競速榜前臺一直公示。
關於榮耀和小米在6月1日~18日累計銷量排名出現的變化,京東解釋是因為6月18日0:00開始,根據競速榜規則,系統對下單後6小時未結算的訂單進行了刪除,導致6月19日,榮耀和小米在6月1日~18日累計銷量排名變化。
京東方面表示:“小米作為國內優秀的手機品牌,我們相信小米沒有必要也不會通過任何方式進行刷單。同時京東對於刷單的行為零容忍,有著非常嚴格的管控和打擊舉措,絕不會姑息任何刷單行為。”
(責任編輯:張潔欣)