創新驅動發展 中國雲計算行業跑出“加速度”

編者按：

在雲計算、大數據、人工智慧等技術加速創新的背景下，數字技術正以新理念、新業態、新模式全面融入經濟、政治、文化、社會、生態文明建設各領域和全過程，給人類生産生活帶來廣泛而深刻的影響。

為中國經濟發展增添新動能，迫切需要我們加快數字經濟發展，推動中國在雲計算、人工智慧等領域進一步提升技術創新活力，向著更加繁榮的方向邁進。為更好地為行業把脈，推動科技企業創新轉型，中國企業發展研究中心（新華社國家高端智庫分中心）啟動中國科技企業創新活力系列研究，首期聚焦中國雲計算市場。

中國雲計算行業發展歷程回顧

雲計算是以分佈式資源管理技術、虛擬化技術等多種技術為依託，將伺服器等硬體資源池化形成共用池，並按需向客戶提供計算、網路、存儲等産品服務，這種模式提供可用的、便捷的、按需的網路訪問，進入資源共用池只需投入很少的管理工作， 就可以快速構建數字化基礎架構。

縱觀全球雲計算發展歷程，總體可分為三個時期：

20世紀80-90年代，雲計算行業整體處於醞釀期。這一階段，有兩個標誌性事件。首先是1983年 Sun公司提出“網路電腦”（The network is the Computer）概念，並推出相關的工作站産品。其次，1999年，VMware推出了針對x86系統的虛擬化技術，旨在解決提升資源利用率方面存在的很多難題，並將x86系統轉變成通用的共用硬體基礎架構，以便使應用程式環境在完全隔離、移動性和作業系統方面有選擇空間。

進入21世紀初期，雲計算行業走進快速發展期。2006年，Google首席執行官埃裏克施密特在搜索引擎大會上首次提出“雲計算”的概念；2006年，亞馬遜旗下AWS推出了Simple Storage Service（S3），同年AWS第一個EC2實例開啟公測，該主機使用Xen虛擬化技術來提供實例服務。這是最早的商業化雲服務産品， 服務商把裸金屬裝上Hypervisor，把計算和網路資源分塊後進行售賣。

2010年至今，雲計算行業則逐步走向成熟。2010年Rackspace和NASA公開了Openstack的開源項目組。從2010年開始，出現了很多基於OpenStack幫助企業建立私有雲的服務商；阿裏雲自2008年開始孵化，2009年飛天寫下了第一行代碼，2011年開始對外提供服務。華為雲則在2010年發佈雲作業系統FusionSphere，騰訊雲、百度雲也相繼投入雲計算的研究，並全面對外開放提供服務。

以華為雲為例，華為雲在底層技術領域實現了持續的研發投入和積累，依託華為本身的ToB基因和行業理解能力，深入行業數字化，發佈了開天行業aPaaS，在安全可靠方面也通過SRE確定性運維及完善的安全體系建設實現了業界領先。

雲計算是推動數字經濟與實體經濟深度融合的催化劑，是重點領域數字産業發展的助推器。發展至今，雲計算已經成為新型基礎設施的關鍵支撐技術。

2022年9月6日北京時間19點，神舟十四號乘組三位中國航太員與非洲青少年進行了一場“天宮對話”活動，面向全球直播，華為雲會議成功支援了本次活動及非洲各國視頻連線，華為雲會議基於華為雲SpartkRTC全球實時音視頻能力，提供高清視頻、超低延時、雲端協同的專業雲會議服務。

我國雲計算産業近年來年增速超過30%，是全球增速最快的市場之一。尤其是新冠疫情以來，遠端辦公、線上教育、網路會議等需求進一步推動了雲計算市場快速發展。雲計算正逐漸成為賦能數字經濟的數智創新平臺，成為數字經濟的基礎設施。

雲計算競爭的核心是技術壁壘，關鍵是把數百萬台伺服器變成一台超級電腦的技術體系。在雲計算的發展歷史上，中國廠商與美國廠商的起步時間所差無幾，目前中國雲廠商在全球範圍內也已經佔據了一席之地。2008年，亞馬遜AWS開始崛起，微軟由納德拉帶隊開始探索雲業務。以阿裏雲和華為雲為代表的中國雲廠商則幾乎在同時跟進。

市場數據顯示，2021年，亞馬遜AWS收入622億美元，同比增長37%；微軟智慧雲收入600億美元，增長24%；谷歌雲收入192億美元，增長47%。同期，阿裏雲收入724億元（111億美元），同比增長30%。

課題組調研發現，中國雲廠商和海外雲廠商間的差距不斷縮小，市場份額、收入增速、利潤規模均體現了這一點。市場份額、收入增速、利潤規模的差距只是表像，更深層次的問題來源於産業成熟度。中國雲與數字化市場的發展階段尚處於中前期，市場規模和産業成熟度仍有待進一步提升。

國內主要雲廠商技術創新活力不斷增強

雲計算作為數字經濟的底座，在我國已歷經14年的發展，在技術創新、産品能力方面已經取得了長足的進步。報告從基礎設施、基礎架構及産品、PaaS層軟體能力、智慧化能力、行業理解能力、安全可靠能力六個維度，對雲計算廠商的技術創新活力進行了研究和分析。

基礎設施即新型數據中心是雲計算的硬體資源依託，數據中心之內，雲計算的核心壁壘是把數百萬台伺服器變成一台超級電腦的“作業系統”，這是雲計算的底層架構，是提供雲服務産品的基礎。

硬體資源和作業系統部署完備之後，則是要向上生長應用，使得雲計算的能力落地到實際的生産生活之中。應用的開發和部署則有賴於完備的PaaS層軟體體系，以視頻會議為例，大家看得見的是視頻應用的軟體，讓位於世界各地的人們能夠實現實時的視頻通話，看不見的則是背後的編解碼能力、音視頻傳輸能力等。

除此之外，隨著人工智慧的發展，人工智慧技術也越來越多的走向生産和生活，為應用發揮更大的作用注入了新活力，比如在偏遠地區使用無人機搭載的智慧巡檢系統，可以有效地代替人工，發現電力電路系統中的潛在隱患。當下雲計算對於各個行業的數字化轉型變革正在發揮越來越大的作用，在政府服務、金融、醫療、能源電力等領域，雲計算這個數字經濟的代表正在和實體經濟融合為一體。當然，這一切都離不開安全可靠的支撐，數據安全、資訊安全、雲計算基礎設施的高可用和穩定是所有應用得以穩定運作的基礎。

在基礎設施能力方面，華為雲、阿裏雲、騰訊雲等中國雲廠商整體處於第一梯隊。目前，雲廠商的大型數據中心正在向著新型數據中心演進，以支撐經濟社會數字轉型、智慧升級、融合創新為導向，並實現了與網路和雲計算的高度融合。另一方面，政務雲、行業雲等非公有雲業務的數據中心也發展得越來越成熟。各個雲廠商在數據中心的綠色低碳方面的投入也在逐漸增加。

目前，華為雲已經在貴州、烏蘭察布、蕪湖建設了百萬伺服器規模的雲數據中心，全面佈局東數西算，數據中心能效比 PUE最低至1.09，參考華為雲貴州的數據中心滿負荷運作的情況下，每年可節省電力10億度，減少碳排放81萬噸。

在基礎架構及産品能力方面，阿裏雲、華為雲、騰訊雲、百度智慧雲整體處於第一梯隊。雲計算基礎架構是在計算環境中協同使用各個技術的基礎，在虛擬化技術的加持下高達數十萬台甚至上百萬台伺服器資源得以池化、統一調度並對外提供服務。計算、存儲、網路等基礎雲計算産品的形態及功能也越來越豐富。

擎天架構是華為歷經10年打造，並全面應用於華為雲、華為雲Stack、華為雲邊緣，為客戶提供雲邊端全場景真正的一致體驗、一致生態。華為目前正在擎天軟硬卸載技術以及高速互聯技術等驅動算力“從單一算力（Intel/GPU）-> 多元算力（Intel/AMD/鯤鵬/昇騰/GPU）->池化算力技術演進”，打造雲上擎天卸載架構。

在PaaS軟體能力方面，阿裏雲、華為雲整體處於第一梯隊。遍佈全球的數據中心提供雲計算的基礎設施，是雲服務廠商的底層能力，雲原生、大數據、數據庫、RTC等PaaS層能力，則起到了承上啟下的作用，向下相容了不同的基礎設施，向上則支撐起了多種多樣的應用。

在智慧化能力方面，百度智慧雲、華為雲、阿裏雲整體處於第一梯隊。近年來，異構計算的能力大大增強，基礎設施的能力得到了提升，人工智慧也從摸索階段逐漸滲透到各行各業，以雲為載體輸出人工智慧技術，解決了成本和部署的問題。在人工智慧自研框架和開發平臺（百度的Paddle、阿裏的PAI、華為雲的ModelArts、商湯SenseParrots等）、人工智慧大模型（百度文心大模型、華為雲盤古大模型，阿裏雲M6大模型、商湯書生大模型）等方面雲廠商的能力也在持續提升。

ModelArts是華為雲面向開發者提供的AI開發生産線。華為雲發起AI生態夥伴計劃D-PLAN，提供“人”“貨”“場”服務——廣泛與70多所高校合作，投入200多位演算法專家，深入7大行業25個細分場景，與夥伴和開發者一起沉澱5萬多個AI資産；昇思（Mindspore）AI框架是業界首個全自動並行的框架，支援一次開發雲邊端全場景部署、原生支援大模型訓練、支援AI+科學計算等關鍵特性；自2020年開源以來，昇思AI框架已經有超過320萬用戶下載安裝使用，服務企業數量超過5500家，高校授課數量超過110所，超過40所科研機構選擇昇思進行科研創新，社區貢獻者超過8000位。

在行業方案及技術能力方面，華為雲、阿裏雲、騰訊雲整體處於第一梯隊。數字經濟和實體經濟的融合是大勢所趨，在實體經濟中找到應用場景，賦能生産力升級，推動各行業完成數字化，通過創新性的技術手段解決行業中數字化轉型的難點、痛點，並實現有效落地，是各個雲廠商的使命所在。

提起礦山，很多人的腦海中往往會浮現出這樣的景象——光禿的山巒、塵霧中卡車、滿面塵灰的礦工們在辛勤地勞作。殊不知在人工智慧、物聯網、雲計算等數字技術加持下，傳統煤礦正在改頭換面，顛覆人們的認知。

紅慶河煤礦攜手華為採取“統一規劃、分步實施”的原則，基於工業網際網路架構標準，華為雲數字底座構築業務模型，消除資訊孤島，建設智慧化礦山，滿足當前礦山的智慧化需求的同時，還可以滿足未來煤礦智慧化進一步發展的需要。從原煤開採，運輸、破碎、篩分、洗選，再到被分離成的精煤、煤泥和矸石經由不同通道運出。全流程封閉管理，不見撒漏和揚塵。整個過程，只有轟鳴的機器和飛馳的傳送帶在工作。

在安全可靠能力方面，華為雲、阿裏雲、騰訊雲整體處於第一梯隊。“十四五”規劃強調了雲作業系統迭代升級、彈性計算和雲安全技術未來發展的重要性。在雲計算産品功能越來越全面越來越完善的當下，數據安全、數據容災、系統的高可用等越來越成為雲計算用戶關心的重點。

以華為雲、阿裏雲、騰訊雲、百度智慧雲為代表的頭部廠商品牌已經廣泛被C端、B端、G端客戶人群所認知和認可。浪潮雲、金山雲等特色廠商品牌獨具特色。以華為雲為例，華為雲品牌印象中有“安全可靠”“持續創新”“優質服務”“政企首選”等標簽，獲得整體調查問卷優勢地位。

中國雲計算行業整體的發展趨勢

課題組經過調研分析，預測中國雲計算行業技術發展將呈現出以下趨勢：

第一：進一步夯實算力基礎設施。一體化、新型的數據中心佈局，擴大算力設施規模，提高算力使用效率，實現算力規模化、集約化發展。

第二：基礎架構和産品技術持續創新。底層技術設施的建設和底層雲計算架構的不斷成熟。雲計算PaaS層領域的技術也在快速發展。

第三：PaaS層技術走向繁榮發展。隨著基礎設施的建設和底層雲計算架構的不斷成熟。雲計算PaaS層領域的技術也在快速發展。

第四：人工智慧融合雲計算加速向行業落地。人工智慧技術正在加速滲透至雲計算解決方案之中，真正産生化學效應。

第五：雲計算走向實體經濟，深入千行百業。雲計算行業的發展，最終還是要為千行百業的數字化轉型貢獻自己的力量。

第六：發展安全可靠的雲計算正在成為共識。展望新一代雲計算的未來，安全性、穩定性、高可用等是雲計算用戶越來越關注的重點。

面向未來，建議中國雲廠商從以下三大方向進一步深耕：

第一：加強雲計算産業關鍵核心技術攻關。要牽住雲計算産業鏈中關鍵核心技術自主創新這個“牛鼻子”，綜合發揮我國社會主義制度優勢、新型舉國體制優勢、超大規模市場優勢，提高雲計算技術基礎研發能力，打好關鍵核心技術攻堅戰，儘快實現高水準自立自強，把發展雲計算産業的自主權牢牢掌握在自己手中。

第二：加快新型基礎設施建設。要加強戰略佈局，加快建設以全國一體化數據中心體系、國家産業網際網路等為抓手的高速泛在、天地一體、雲網融合、智慧敏捷、綠色低碳、安全可控的智慧化綜合性數字資訊基礎設施，打通經濟社會發展的資訊“大動脈”。要全面推進産業化、規模化應用，培育具有國際影響力的大型軟體企業，重點突破關鍵軟體，推動軟體産業做大做強，提升關鍵軟體技術創新和供給能力。

第三：推動數字經濟和實體經濟融合發展。要把握數字化、網路化、智慧化方向，推動製造業、服務業、農業等産業數字化，利用雲計算+網際網路新技術對傳統産業進行全方位、全鏈條的改造，提高全要素生産率，發揮數字技術對經濟發展的放大、疊加、倍增作用。要推動雲計算、大數據、人工智慧同産業進一步深度融合。

中國雲計算與數字化市場的發展階段尚處於中前期，市場規模和産業成熟度仍有待進一步提升，這將有賴於所有雲廠商進一步深入技術、深入産業，強化産品和服務策略，從而推動雲計算産業更加健康快速的發展。在規範我國數字經濟發展、完善我國數字經濟治理體系的過程中，需要進一步鼓勵科技廠商加速創新、自立自強。