工行日照分行“全方位”加強理財經理管理

　　中國網山東日照1月17日訊(王浩 通訊員 王海楠)理財經理是金融資産的主要銷售者也是主要維護者，抓好理財經理管理對增強客戶體驗有至關重要的作用。

　　抓好理財經理培訓。工行日照分行制定了2017年理財經理培訓計劃，通過行銷技能、産品要點、系統維護等幾個方面對理財經理進行定期培訓，並打破傳統培訓方式，加入實戰演練，當堂點評，後續跟蹤，切實提高培訓效果。同時，要求理財經理加強日常學習，提高自身素質，在確定的時間內必須取得基金銷售資格證、AFP等資格，逾期未考取的不得繼續擔任理財經理。

　　二是抓好理財經理管理。在理財經理的選取上嚴把用人關，並做好任前培訓，考評合格後才可任職，確保選取真正優秀的人才擔任理財經理。同時，抓好理財經理的日常管理，制定理財經理一日工作流程，從客戶走訪、系統登記、客戶服務等細節作出詳細要求，並通過微信群及時了解理財經理的日常工作，確定理財經理的每週、每日工作計劃，要求其按日上報工作業績。

　　三是抓好理財經理考核。該行制定了理財經理考核評價辦法，以新客戶、新存款、新資産 “三新”戰略為導向，突出産品的業績貢獻，引導理財經理由産品銷售為主向提升客戶服務體驗轉型，為客戶提供更加優質的服務。