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中信股份(00267.hk)1月9日午間在港交所發佈公告，中信董事會宣佈，中信、中信資本和凱雷擬通過Grand Foods Investment Holdings Limited(“買方”，作為公司的間接非全資附屬公司)作價20.8億美金收購麥當勞中國大陸和香港業務之控制權益(以下簡稱“收購”)。事實上，此前麥當勞曾收到中國化工集團、貝恩資本、首旅集團等多家資本的競標書。
據了解，此次交易中，中信、中信資本和凱雷以最高20.8億美元的總對價收購麥當勞中國管理有限公司的全部已發行股本，從而獲得麥當勞中國內地和香港餐廳20年經營權。收購對價將部分以現金及部分以將發售給GAIL的、Grand Foods Holdings Limited為買方的中間控股公司的新股結算。
收購交割後，麥當勞中國管理有限公司將由Fast Food Holdings Limited(中信股份和中信資本分別間接持有約61.54%和38.46%股權)、凱雷亞洲基金和GAIL分別持有52%、28%和20%股權。
據人民金融早前了解，麥當勞早前籌劃向特許經營商出售的權益，包括中國內地和香港地區、南韓在內的亞洲北部市場的經營權，在這一地區，麥當勞開設有2800家門店。如今的交易顯示，這些權益已被分拆出售，南韓市場經營權花落誰家，尚待落實。
中信股份旗下資産分佈
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中信和凱雷20.8億美元收購麥當勞中國內地和香港股份
新華網北京1月9日電(劉文婷)麥當勞中國特許經營權爭奪戰終於水落石出。1月9日，新華網從麥當勞中國區公關部獲悉，中信股份、中信資本控股、凱雷投資集團和麥當勞於今日12點20分聯合宣佈達成戰略合作並成立新公司，該公司將成為麥當勞未來二十年在中國內地和香港的主特許經營商。
據了解，新公司將以最高20.8億美元(約161.4億港元)的總對價收購麥當勞在中國內地和香港的業務。收購對價將部分以現金方式及部分向麥當勞發行新公司之新股的方式結算。交易完成後，中信股份和中信資本在新公司中將持有共52%的控股權，凱雷和麥當勞分別持有28%和20%的股權。
麥當勞希望與中信和凱雷三方強強聯手，充分釋放在中國市場發展的潛力。各方將充分利用自身的資源和優勢，進一步發展麥當勞的業務，包括開設新餐廳(特別在三、四線城市)、提升現有餐廳的銷售額，以及在功能表創新、便捷服務、數字化零售、外賣等方面進行拓展提升。預計未來五年將在中國內地和香港開設1500多家新餐廳。
對於選擇中信及凱雷的原因，麥當勞中國公共關係副總裁許穎婷表示，首先，中信及凱雷財務實力雄厚，投資領域十分廣泛;第二，中信深耕中國內地及香港市場，對兩地都有深入了解;第三，中信擁有深厚的政府網路和資源;第四，中信和凱雷擁有廣泛的地産網路，包括中信地産、萬科、華潤置地、中海發展等，為快速開店提供強大後盾;第五，中信和凱雷有數字化戰略的合作網路，包括數字化、供應鏈和大數據的重要資源。
“最後，也是最重要的一點原因，食品安全方面的共識，”許穎婷強調道，中信、凱雷和麥當勞都是以人為本的企業，擁有共同的核心價值觀，也將和麥當勞一起堅守以客為先、食品安全第一的經營理念。
對於此次三方強強戰略合作，麥當勞首席執行官史蒂夫 伊斯特布魯克(Steve Easterbrook)先生表示：“中國內地及香港市場蘊藏著巨大商機。麥當勞是全球最知名的品牌之一，也是行業品質標桿。我們的合作夥伴業績出色，對中國市場有著全面了解。各方攜手能進一步提升競爭力，實現業務的快速增長，使麥當勞成為中國內地和香港快餐業的領軍企業，更好地為顧客服務。”
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隨著中國城市化的不斷推進、中産階層的持續擴大以及家庭可支配收入的增加，國內消費領域增長迅速。中國的就業人口大於美國和歐洲的總和，但中産階層的消費水準與發達國家相比仍有較大差距。隨著可支配收入的增長，中國居民在休閒和餐飲方面的消費將持續增加，而三、四線城市的市場潛力尤為巨大。因此，預計西式快餐市場仍將保持快速增長。
麥當勞方面稱，消費需求將成為未來拉動中國經濟增長的重要動力，此次交易是中信佈局消費領域所跨出的切實一步，也是中信踐行金融與實業較均衡發展戰略的又一舉措。同時，與麥當勞合作也能更好地發揮雙方業務的協同效應。
中信股份董事長常振明先生表示：“中信擁有獨特的平臺和豐富的資源，有信心進一步挖掘麥當勞的全方位價值。我們將與合作方一起秉承麥當勞一貫的高標準嚴要求，繼續為消費者提供高品質的食品和服務。更重要的是，此次合作是中信佈局消費領域的一個良好機遇。麥當勞龐大的網路和消費群體是不可多得的資源，將有助於中信業務的未來發展。”
對凱雷而言，此次投資使其有機會與一個在中國擁有巨大市場份額和增長潛力的全球知名品牌合作。凱雷在全球的消費和零售領域擁有豐富的投資和運營經驗，有能力推動新公司業務進一步增長。此次股本投資將來自凱雷亞洲基金IV。至2016年9月30日，凱雷投資集團已經在中國進行了近90項投資，股本投資金額逾70億美元。
凱雷投資集團董事總經理、亞洲並購團隊聯席主管楊向東先生將出任新公司的董事會副主席。他表示：“凱雷和中信有著豐富良好的合作歷史和經驗。今天，我們很高興再次與中信一起，攜手麥當勞，達成戰略合作。這是凱雷在中國最重大的投資之一，它展現了我們對中國的消費前景充滿信心。”
中信資本董事長、首席執行官張懿宸先生將出任新公司的董事會主席。他表示：“麥當勞在中國市場有很好的發展潛力。我們將和現有管理團隊以及包括北京首都農業集團等眾多合作方緊密合作，不斷拓展和改進業務，以滿足中國消費者的需求。”
麥當勞曾在2015年5月宣佈，將在2018年年底之前把4000家餐廳轉為特許經營餐廳，而其長期目標是95%的餐廳都是特許經營餐廳。本次交易完成後，麥當勞在中國內地和香港的1750多家直營餐廳將轉為特許經營。
截至2016年12月31日，麥當勞在中國內地的直營和特許經營餐廳超過2400家，在香港超過240家。經過三十餘年的發展，麥當勞已經成為中國內地和香港家喻戶曉的品牌，並建立了穩健的運營體系。目前，麥當勞在中國擁有十二萬餘名員工，每年為超過10億人次的顧客提供服務，是中國內地排名第二、香港排名首位的快餐連鎖店。
交易完成後，新公司的董事會成員將分別來自中信股份、中信資本、凱雷和麥當勞。麥當勞現有的管理團隊會保持不變。
該交易仍有待相關監管機構的審批，預計將於2017年年中完成。
