日前，雲南能投集團在國際資本市場成功定價發行境外第三期美元債，即“3年+5年”共計6億美元高級無抵押“一帶一路”項目專項債券。3年和5年票息分別為3.75%和4.25%。
本次發行採取由能投集團所屬香港公司提供擔保、能投集團出具維好協議及股權回購與投資承諾並行的增信結構。惠譽給予雲南能投債項評級為BBB，展望穩定，花旗、匯豐、中銀國際擔任聯席全球協調人。發行受到包括全球最大的債券資産管理公司、全球最大的資金管理公司及主權基金等國際上極高品質投資者的強烈追捧，累計收到來自225家全球專業投資機構超過65億美元的訂單，超額認購達11倍，是近期中國企業包括央企在內超額認購倍數最大的債券發行，並以“負溢價”發行成功塑造了雲南國企海外發行的收益率曲線。訂單中，投資者地域和類型分佈呈現多元化特徵，亞洲投資者佔78%，歐美投資者佔22%，特別是歐美投資者佔比超過20%，在省屬企業發行債券上實屬罕見。
能投集團作為我省唯一一家連續三次成功發行美元債的省屬企業，開創了雲南省“一帶一路”債券的先河。本次發行募集資金將專項用於能投集團海外“一帶一路”項目。據了解，兩年來，能投集團連續三次成功低息發行境外13.4億額度美元債，有力拓寬了雲南企業境外市場融資渠道。