剛剛!又一家IVD企業敲鐘上市!總市值45.19億!

雲康集團是2008年成立的一家全面的醫學運營服務提供商,主要為醫療機構提供全套的診斷檢測服務。

剛剛,國內核酸檢測賽道黑馬雲康集團成功登陸港交所,達安基因為股東,截至發稿前,總市值45.19億!

據了解,本次雲康集團香港發售股份獲小幅超額認購,相當於香港發售股份總數約1.35倍。根據國際發售初步提呈發售的發售股份已獲小幅超額認購,相當於國際發售項下初步可供認購的發售股份總數的約1.39倍。基於發售價每股發售股份7.89港元,且根據基石投資協議,基石投資者已認購合共3779.15萬股發售股份。

曾兩次向港交所主機板遞交上市申請

據悉,公司于2021年9月6日遞表港交所,並於2022年2月21日通過港交所聆訊失效後,在2022年3月21日再次提表。聯席保薦人為招銀國際和浦銀國際。

是中國醫學運營服務市場的第五大公司

資料顯示,雲康集團是2008年成立的一家全面的醫學運營服務提供商,主要為醫療機構提供全套的診斷檢測服務。

根據弗若斯特沙利文,按收益計算,2020年,雲康集團成為中國醫學運營服務市場的第五大公司,市場份額佔到3.7%。

中國的醫學運營服務主要與向醫療機構提供的診斷檢測服務有關,可分為診斷外包服務及為共建醫療機構提供的診斷檢測服務。雲康集團作為中國診斷外包服務市場的第五大提供商,2020年的市場份額佔到3%。作為中國為共建醫療機構提供診斷檢測服務的第二大提供商,雲康集團2020年的市場份額為12.5%。

受益於新冠,業績開始扭虧為盈

受益於2020年新冠肺炎疫情給醫療行業帶來的轉折,雲康集團也乘上順風車,迎來業務上的轉捩點,盈收上開始扭轉之前連年虧損的狀態。

招股書顯示,在2018年至2021年期間,雲康集團的營業收入分別為5.96億元、6.78億元、12億元和16.97億元。年複合增長率為184.54%;毛利分別約為人民幣2.4億元、2.99億元、6.56億元、8.99億元及,年複合增長率為274.04%;凈利潤分別約為人民幣-0.5億元、-0.32億元、2.6億元、3.82億元。

從業務組成上看,營收佔比最大的是診斷外包服務。

達安基因是該公司最大的供應商

據雲康集團介紹,達安基因是該公司最大的供應商。

達安基因通過達安國際持有雲康集團46.96%的股份。據早前介紹,雲康集團源於中山大學,是達安基因控股從事專業醫學服務、大眾健康服務及相關技術支援的國有大型高科技企業集團,是中山大學醫學科技服務體系的核心成員和執行單位。值得一提的是,達安基因還是雲康集團的主要供應商,關聯交易密切。

報告期內,雲康集團自達安基因集團的採購額分別為8010萬元、5240萬元、8190萬元和2.27億元,分別佔同期總採購額的15.4%、9.9%、11.7%和22.1%。

將引入Harvest及亞輝龍作為基石

此外,集團已訂立基石投資協議,據此,基石投資者已同意在若干條件規限下按發售價認購,或促使彼等指定實體認購合共金額為3800萬美元(或約2.982億港元)的可購買的該等數目的發售股份。基石投資者按發售價7.89港元認購的發售股份總數將為3779.15萬股。基石投資者包括Harvest及亞輝龍(688575.sh)全資附屬公司亞輝龍香港。

集團估計,按發售價每股7.89港元,集團將自全球發售收取所得款項凈額約7.609億港元。

其中:

該等所得款項凈額約55.0%將用於未來四年擴大並深化集團醫聯體網路;

20.0%將於未來三年內分配用於升級並提升集團醫學運營服務提供商的營運能力,以提高營運效率及數字化檢測服務;

10.0%將分配用於擴大集團的診斷能力及豐富集團的診斷檢測組合,于未來三年重點發展關鍵技術的能力;

5.0%將分配用於尋找潛在投資及收購機會;

5.0%將分配用於招聘及培訓人才庫,重點是管理及技術人員;

及約5.0%將用作集團的營運資金及一般企業用途。

倘超額配股權獲悉數行使,集團將以發售價每股股份7.89港元收取所得款項凈額約為9.169億港元。

而目前我國第三方醫療診斷市場已經形成了以金域醫學、迪安診斷、艾迪康、達安基因為主的四大龍頭。2020年金域醫學市場份額依舊最大,達到30%左右,迪安診斷佔據18.49%左右。目前該領域逐漸形成寡頭壟斷的格局,雲康集團面臨的市場競爭更為激烈。

如若成功上市或能抓住市場紅利借風使力,縮小競爭差距。

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