競相打造中國版HMO,醫療業、保險業誰是主宰

縱觀國內,儘管政府醫保和公立醫療兩頭大,商業健康險和社會辦醫在醫療産業中佔比較弱,但仍有不少醫療企業,包括傳統企業以及網際網路醫療獨角獸都打出了“中國版HMO”之名,與保險業佈局醫療産業,打造HMO模式殊途同歸。

  快速攀升的公共醫療費用,與中國醫療改革的大背景,中國版HMO(Health Maintenance Organization)正成為其新的敘事邏輯。

  近日,中國預防醫學企業——美年健康確定收購一家全國性保險經紀公司,規劃落地保險業務,其目標是憑藉現有的預防醫學體系與積累的海量健康體檢數據,構建“專業體檢+智慧診斷+專科診療+保險支付”的數字化健康服務平臺,致力於打造中國版HMO新模式。

  縱觀國內,儘管政府醫保和公立醫療兩頭大,商業健康險和社會辦醫在醫療産業中佔比較弱,但仍有不少醫療企業,包括傳統企業以及網際網路醫療獨角獸都打出了“中國版HMO”之名,與保險業佈局醫療産業,打造HMO模式殊途同歸。


01傳統醫療企業規劃保險業務,打造中國版HMO新模式 

  一直以來,醫療産業發展,一個重要的基礎要素是解決好支付方問題。不少大型的醫療健康上市公司,都將支付方問題置於公司戰略高度,把商業健康險看作重要的業務鏈條。

  不少醫療類企業或收購保險仲介牌照、發起設立保險公司,或與保險巨頭合作,均想借道商業健康險,構築起“醫+藥+險”生態圈。

  以美年健康為例,早在2015年借殼重組上市之時,其披露的前五大客戶中,就有平安和太平兩家保險公司。同年,美年健康公告,擬出資2億元參與設立健康險公司;2017年,公司又下設北京美年保險經紀。

  2018年,美年健康聯合平安、人保等共同推出“美年好醫生”一站式健管創新産品,打造了“檢、存、管、醫、保”的創新服務模式。

  這次對全國性保險經紀公司的直接收購成為美年健康進軍健康險業務領域的又一里程碑事件。據了解,為推動HMO模式落地,美年已專門成立創新發展中心,通過單病種綜合解決方案與創新保險産品的結合,幫助企業及個人節省在醫療領域的費用支出,實現企業、客戶、醫療機構與保險公司之間的共贏。

  對健康險青睞有加的醫療集團,不止美年健康。2018年2月,在原保監會批復的3家全國性保險仲介公司中,江西濟民可信保險經紀在列,其股東江西濟民可信集團便是一家以醫藥産業為主營業務的大型民營企業。

  2020年3月,上市公司福瑞股份以0.59億元投資眾惠相互。而福瑞股份成立於1998年,是全球第一家以肝纖維化診斷治療為核心業務的公司,本次投資後,福瑞股份稱會進一步強化與眾惠相互在健康管理、醫療保障等方面的合作。

  此外,上市醫療集團中,登陸A股的愛爾眼科、通策醫療;香港上市的新世紀醫療、華潤醫療;以及美股上市的泰和誠醫療,也都對健康險業務高度重視。

  其中,2016年,愛爾眼科聯合5家上市公司發起設立愛爾健康險公司,其大股東陳邦在上市公司體外還投資建設了更大、更龐雜的醫療健康産業體系,包括但不限于專科醫院和綜合醫院、醫療地産、醫療金融(健康險)等。

  新世紀醫療核心業務和定位是中高端兒科,其業務收入更大程度上依賴商保、自費及其會員模式。

  而在泰和誠醫療的股東名單中,可以看到作為保險、醫藥、醫療業務兼具的綜合性財團——復星國際。

  通策醫療採取醫保、商保、自費並重的商業模型,其核心業務以消費型的口腔和生殖為主,更大程度上依賴商保和自費,其在年報中多次提及要踐行HMO戰略。

  華潤醫療旗下多為收購或託管的公立醫院及企業醫院,這些醫院多為政府醫保定點和綜合性醫療機構,即便如此,公司高管也曾多次公開表示會與健康險業開展包括産品、模式以及資本層面的深度合作。

  可以看出,傳統的醫療産業擁抱商業健康險熱情高漲,奈何監管緊控保險牌照閘門,不少醫療産業資本參與籌備保險公司普遍長達五六年之久,一直處於排隊申請的籌建初期,尚未獲得批准,一些公司也因此逐漸萌生退意(見表1)。

  儘管保險牌照批設之路道阻且長,卻並沒有嚇退翹首以盼的另一批資本。2021年初,健之佳披露公告,擬與雲投集團等3家雲南省國資企業共同出資設立富滇人壽。成立於2004年的健之佳,是以醫藥、健康、便利商品零售為主的醫藥連鎖企業。

表1 參與收購、發起設立或增資保險公司的

醫療健康産業集團

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02網際網路醫療獨角獸,從支付、資訊系統等角度構築“網際網路+醫+藥+險”生態圈 

  傳統醫療企業之外,近些年涌現的網際網路醫療獨角獸們也正積極構建“網際網路+醫+藥+險”生態圈,商業健康險同樣是其中不可或缺的一環。

  以網際網路醫療巨頭微醫為例。2022年伊始,原本聚焦數字醫療細分賽道的微醫對業務板塊調整升級,通過全面整合旗下各個業務單元與能力模組,成立四大利潤中心來建設“醫、藥、保、數”業務基地,形成獨立業務閉環。

  同時,微醫深入參與到全國各地“新醫改”實踐中,在福建三明市、天津市、山東省等地探索構建中國式HMO。

  沄鑰科技也是一個典型例子。2021年7月,鑰世圈更名為“沄鑰科技”,進一步確立其第三方“醫藥健險”生態運營商的定位。

  據悉,沄鑰科技是中國醫療衛生資訊化及網際網路+醫療健康領軍企業衛寧健康旗下獨立的第三方“醫藥健險”生態運營商。

  聚焦于門診補充險和住院補充險領域,沄鑰科技通過“醫藥健險”聯合運營SaaS平臺——RiNGNEX,打通院內到院外醫、藥、健、險運營體系,實現醫療機構、藥品企業、零售藥房、商業保險、健康管理服務的多場景連結。

  國內最大民營醫藥物流企業九州通也正著手打造商業醫療保險服務平臺。集團旗下的九州通健康科技集團,是一家專注于網際網路+大健康産業的數字科技公司,打造面向上下游合作夥伴和終端用戶的醫療+醫藥+醫險聯動的産業網際網路平臺。

  公司以大健康為切入口,以中臺戰略為核心,通過社交+交易的業務模式,打造三方為主、自營為輔,服務單位和個人,同時兼備B2B、B2C、O2O等多種模式的綜合服務平臺。

  除上述企業,近年來保險業頻頻提及的鎂信、圓心、思派等,也無一例外,均是從網際網路醫療賽道切入保險業,並著手構建自己主導的生態圈,並在資本市場獲得追捧。


03醫療業、保險業殊途同歸,誰才是主宰

  在各類醫療企業切入保險賽道著力構建中國版HMO之時,作為健康險産業的重要主導方,保險公司也正逐步從早期的“健康險産品”向“健康險産品+健康管理服務”轉變。

  以大型保險公司為例,其主要通過參股或控股方式收購醫療健康機構,以重資産、長週期的形式建設自有醫療網路,並希望與保險主營業務形成互動。

  一些保險公司大量投資自建醫院、康養地産等醫療服務機構,打造醫養社區,在一定區域內提供優質全面服務。此種模式主要針對有一定支付能力,健康需求更高的中高端客群,適用於經濟高度發達的一、二線城市。

  典型公司如泰康保險。泰康著重發力線下高端醫療,以投資自建方式打造包含大型連鎖醫養社區、醫學中心、線下醫療床位、康復醫院、高端綜合門診、口腔連鎖的實體網路。

  可見的是,近年來保險機構與藥企、醫療機構之間的合作越發緊密,在保險産品、網際網路醫院、實體醫院等方面開啟了不少的交集。

  例如,2021年12月,太平人壽進一步增資成為圓和醫療的第二大股東。據悉,圓和醫療是太平人壽深化健康管理服務的重要資源之一,圓和醫療引入英國Circle Health 創新的管理式醫療服務體系及禮賓服務理念。

  到2022年,太平人壽還戰略入股遠盟康健,而遠盟康健是中國領先的以商業保險為支付方的精準健康管理解決方案平臺服務商。

  保險業切入醫療業,醫療業同時也在切入保險業,且二者具有相同的夢想,即打造中國版的HMO。

  縱觀發達市場健康産業的成熟壯大,恰是健康險從報銷給付型為主的産品走向健康管理式産品為主的過程,知名健康保險巨頭皆屬於醫療板塊,最主要的盈利模式乃醫療健康管理費用,非保險費。

  未來,中國版的聯合健康/凱撒醫療,會從目前的醫療公司還是保險公司中誕生呢?哪個行業才能真正在HMO的發展中起到主導作用?這一探討或許為時尚早,但不可否認真正的健康險是管理式醫療,高門檻之下,醫療産業做得好的公司,一旦獲得健康險執照,則是如虎添翼;而保險業務經營好的公司,深入到醫療一線,沒有醫療初心,也只怕會步履維艱。

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