1700億市場將爆發!中藥飲片TOP20排位生變,中國中藥、紅日藥業......龍頭之爭激烈

目前我國中藥飲片生産廠家分散,行業集中度較低。但近年來隨著國家加大對中醫藥産業的支援,中藥飲片市場發展空間加大;此外,隨著中藥飲片品質標準逐漸提高、行業監管趨嚴,小型企業將承壓並逐漸被淘汰,規模大且規範化企業經受住監管制度考驗而最終受益。

       近期,國家接連出臺重磅政策,大力發展中醫藥産業。作為中藥産業三大支柱之一,2020年中藥飲片加工市場規模達1782億元。米內網預測數據顯示,2021E中國城市實體藥店終端中藥飲片銷售規模有所回溫,TOP20産品排位生變。系列政策下,中藥飲片/中藥配方顆粒市場集中度有望提升,龍頭之爭愈發激烈。

利好政策不斷!中藥飲片1700億市場或爆發

       自2017年7月《中醫藥法》正式實施,中醫藥産業進入依法發展和治理的歷史新時期;2019年10月,國務院提出20條指導意見,促進中醫藥傳承創新發展。近期,國家又接連出臺一系列政策大力發展中醫藥産業,中醫藥發展迎來新機遇。

       2021年5月,國務院印發《深化醫藥衛生體制改革2021年重點工作任務》,明確將推動中醫藥振興發展作為重點任務之一;2021年12月,國家醫保局、中醫藥管理局發佈指導意見,明確中藥飲片可繼續加成25%、中醫醫療機構暫不實行DRG付費等;備受業界關注的西醫開展中醫診療服務也有了突破性進展,上海、吉林等省市發文,明確非中醫類執業醫師經培訓和考核合格後,可開展與其原執業範圍相關的中醫診療活動等。

       中藥飲片是我國中藥産業三大支柱之一,也是中成藥的重要原料,長期以來除了擁有“禁止外商投資傳統中藥飲片炮製”的護身符外,近年來更是得到了政策的“寵愛”,如納入國家基藥、國家醫保、不受藥佔比限制、允許醫院保留價格加成等。《2020年中國醫藥工業經濟運作報告》數據顯示,2020年中藥飲片加工市場規模達1782億元。

       作為中藥飲片的衍生品及創新,中藥配方顆粒有著標準化程度高、方便衛生、分量明確、便於保管、不易變質等優勢,逐漸受到企業的重視及患者的認可,近年來在中藥飲片的銷售佔比逐年提升。

       2021年2月,國家藥監局、國家中醫藥局等四部門發佈公告,結束中藥配方顆粒試點工作。新政明確,中藥配方顆粒納入中藥飲片管理範疇,相關對應醫保參照乙類管理,且可在所有醫療機構使用。中藥配方顆粒擺脫“試點”限制後,參與研發生産的企業將增加,使用範圍也擴大,行業將迎來高速增長期。

藥店市場回暖?TOP20産品排位生變

       在藥店方面,近年來,國家相繼出臺了全國零售藥店分級分類管理、中藥飲片專項整治工作等政策,加大對中藥飲片的整治力度,使得部分藥店失去經營中藥飲片的資格,疊加部分藥店改變經營方向、中醫館增加加大競爭等,2017年之後中國城市實體藥店終端中藥飲片銷售收入持續下滑,2020年下滑幅度接近8%,但預計2021年市場有所回暖,同比增長約6.5%。

中國城市實體藥店終端中藥飲片銷售情況(單位:萬元)

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來源:中國城市實體藥店終端競爭格局

        從治療類別看,TOP10治療大類中,補虛藥、止血藥、清熱藥多年來穩居前三,其中補虛藥獨佔鰲頭,市場份額超過50%,且有逐年遞增的態勢;或受疫情推動,解表藥由2019年的第五位上升至2020年的第四位,預計2021年將繼續穩居第四位。

2021E中國城市實體藥店終端中藥飲片TOP10治療大類

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來源:米內網中國城市實體藥店終端競爭格局

       細分到産品,預計2021年中國城市實體藥店終端中藥飲片TOP20産品合計銷售額將超過150億元,佔總體市場比重接近60%。9款中藥飲片銷售額超過5億元,其中有5款超過10億元。

2021E中國城市實體藥店終端中藥飲片TOP20産品

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注:帶*為全國醫保目錄産品

來源:米內網中國城市實體藥店終端競爭格局

       從增速及排位變化看,預計燕窩、靈芝孢子、冬蟲夏草漲勢較好,同比去年增長均超過10%,其中靈芝孢子取代麥冬,首次躋身TOP20産品。隨著老齡化進程加快、生活水準提高、保健意識提升等,這類滋補類的補虛産品越來越受歡迎;三七市場繼續萎縮嚴重,金銀花的增速與排名預計也有明顯下滑。

康美藥業重組完畢,龍頭之位競爭激烈

       目前我國中藥飲片生産廠家分散,行業集中度較低。但近年來隨著國家加大對中醫藥産業的支援,中藥飲片市場發展空間加大;此外,隨著中藥飲片品質標準逐漸提高、行業監管趨嚴,小型企業將承壓並逐漸被淘汰,規模大且規範化企業經受住監管制度考驗而最終受益,整個行業的集中度有望得以提升。

       上市藥企中,中國中藥、華潤三九、紅日藥業、香雪制藥、太龍藥業等企業均涉及中藥飲片/中藥配方顆粒的研發生産。2021年上半年,中國中藥、紅日藥業、太龍藥業、神威藥業的中藥飲片(含中藥配方顆粒、中藥材等)營收分別為60.29億元、18億元、3.33億元、3.2億元。華潤三九雖然沒有披露分産品的銷售情況,但其在2020年的中藥配方顆粒營業收入超過20億元。

       中國中藥是中藥配方顆粒龍頭企業,2021年上半年公司中藥配方顆粒營收53.2億元,比去年同期增長16.4%,中藥飲片營收7.1億元,比去年同期增長24.8%;研發開支2.95億元,比去年同期增長20.1%,其中一項用途是提升品質標準研究,重點是配方顆粒標準研究。

       作為曾經的中藥飲片龍頭企業,康美藥業破産重整工作歷時一年多時間,于2021年年底完成重整計劃,債務已全部清償。1月7月,*ST康美發佈多份公告,公司董監高將換血,多位非獨立董事來自控股公司廣東神農氏。

       隨著重組計劃順利執行,康美藥業債務危機化解,在控股股東廣東神農氏及財務投資人的戰略支援下,康美藥業能否重煥新生,繼續在中藥飲片行業獨佔鰲頭?米內網將持續關注。

來源:米內網數據庫、上市公司公告等

注:米內網中國城市實體藥店終端競爭格局數據庫是覆蓋全國297個地市及以上城市實體藥店(不含縣鄉村實體藥店),對全品類進行連續監測的放大版城市實體藥店數據庫。上述銷售額以産品在終端的平均零售價計算。

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