工行日照分行積極開展二季度重點基金行銷活動

　　中國網山東日照5月24日訊(韓潔如 通訊員鄒穎)為幫助客戶抓住今年二季度市場投資機會，加快推動行銷模式轉變，提升代理基金業務收入水準，促進代理基金業務快速健康發展，工行日照分行緊跟總省行導向，積極開展二季度重點基金行銷活動，截至目前，存續期基金、重點新發基金排名全省前列。

　　一、強化學習培訓。該行高度重視理財經理業務産品培訓，對總省行發行的重點基金，都及時進行到支行網點的計劃分配，同時邀請相關基金公司在員工交流群進行微信語音培訓，要求理財經理認真掌握每次産品的特點了然于胸，同時要求理財經理分利用晨會例會時間，組織員工學習重點基金，研究産品的優勢，為行銷工作奠定基礎。

　　二、做好客戶跟蹤服務。該行要求行銷人員將持有基金的客戶建立相關資訊，及時關注基金凈值的變動，把握客戶持有基金增長情況，分析市場發展方向，提出持有、贖回建議供客戶參考，防範客戶投資風險。進一步加強與客戶的溝通，切實了解客戶的需求，為基金持續行銷提供動力。

　　三、規範銷售行為。進一步加強代理基金銷售人員資質管理，所有代理基金銷售人員必須具有代理基金銷售資質，未取得代理基金銷售資質的人員一律不得向客戶推薦、銷售該行代理基金。堅持對客戶進行風險評估，嚴禁銷售與客戶風險承受能力不相符的基金産品，嚴格進行産品銷售的“雙錄”工作，保證“雙錄”的品質，嚴格執行産品準入制度。