今年6月28日，銀監會公告同意郵儲銀行在香港主機板發行股份並上市，發行規模不超過139.23億股。據悉，郵儲銀行本次IPO不但將成為香港資本市場年內最大IPO，也將是繼阿里巴巴2014年9月份250億美元紐約首次公開招股之後，全球最大規模的新股公開招股。
郵儲銀行作為最後一家未上市的國有銀行IPO的序幕已經拉開，A股上市公司當中自然也有公司要參與其中。上港集團（600018）9月11日晚公告，公司擬以全資子公司上港集團（香港）有限公司為主體作為基石投資者的身份參與此次中國郵政儲蓄銀行股份有限公司的H股首次公開發行，投資金額為不超過24億美金之等額港幣，相當於人民幣160.27億元。
螞蟻金服騰訊等已提前佈局
公開資料顯示，郵儲銀行共有40057個營業網點，包括8301個自營網點及31756個代理網點，覆蓋中國所有的城市和98.9%的縣域地區，擁有中國商業銀行最大的分銷網路。一直以來，郵儲銀行何時會啟動IPO，都是業內關注的焦點。
2015年12月9日，郵儲銀行宣佈引進戰略投資者工作已于目前正式獲得銀監會批准，這讓很多業內人士意識到，郵儲銀行IPO已經是漸行漸進。據悉，郵儲銀行彼時共計發行116.04億股新股，發行價格為3.89元/股，募集資金總額為451.40億元。引進的戰略投資者當中，既包括摩根大通、瑞銀集團、星展銀行、加拿大養老基金投資公司、淡馬錫、國際金融公司等國際金融機構，也包括中國電信和中國人壽這樣的國內大型國企。而作為BAT當中的兩大巨頭，阿里巴巴旗下的螞蟻金服和騰訊也參與其中。
截至2015年12月31日，郵儲銀行股東總數為11家，其中，螞蟻金服和騰訊分別持有7.39億股和1.29億股，持股比例分別為1.08%和0.19%，在股東名冊當中的排名分別為第6位和第11位。按照當時每股發行價格3.89元/股計算，螞蟻金服和騰訊分別投入資金28.75億元和5.02億元。
2016年6月28日，銀監會發佈公告宣佈同意郵儲銀行在香港主機板發行股份並上市，郵儲銀行發行規模不超過139.23億股，令郵儲銀行IPO事宜終於水落石出。隨後，郵儲銀行又于7月4日晚間正式在港交所披露了上市申請材料。9月5日，香港聯交所的公開資訊顯示郵儲銀行上市申請已通過聆訊，這被業內看成是該公司的正式上市已經進入倒計時階段。
上港集團有何打算？
據了解，本次上港集團擬以全資子公司上港集團（香港）有限公司（以下簡稱：“上港香港”）為主體作為基石投資者參與郵儲銀行的H股首次公開發行，投資金額為不超過24億美金之等額港幣，認購不少於發行後總股本4.15%且不超過發行後總股本4.99%的股權。按照最新的匯率1美元=6.6778人民幣、1美元=7.7567港幣計算，24億美元相當於160.27億元人民幣或186.16港幣。
據上港集團介紹，由於上港集團和郵儲銀行雙方簽訂的保密協議有關條款規定，上港集團對於上述事項的披露涉及郵儲銀行尚未正式發佈的敏感資訊。因此，上港集團根據《上海國際港務（集團）股份有限公司資訊披露事務管理制度》相關規定，經自行審慎判斷後，決定暫緩披露上港集團擬以上港香港為主體作為基石投資者參與郵儲銀行的H股首次公開發行的相關董事會決議及其內容，並按規定辦理了資訊披露暫緩業務。現在暫緩披露的原因已經消除，因此上港集團披露上述對外投資具體事項。
目前，郵儲銀行的11位股東當中，中國郵政集團公司的持股比例為83.08%，是當仁不讓的第一大股東；瑞銀集團和中國人壽的持股比例分別為4.99%和4.87%。目前，郵儲銀行的總股本為686.04億股，按照本次發行規模139.23億股計算，發行後總股本為825.27億股，瑞銀集團和中國人壽在發行後的持股比例將分別降至4.15%和4.05%。而按照上港集團披露的認購不少於發行後總股本4.15%且不超過發行後總股本4.99%的股權的説法，上港集團最終的持股比例應該會超過瑞銀集團和中國人壽。“未來，上港集團極有可能會在郵儲銀行的董事會當中謀求一個董事的名額。”有市場分析人士認為。
據悉，上港集團本次參與郵儲銀行的H股首次公開發行主要是基於三個方面的打算，首先，本項投資可獲得可觀、穩健的財務回報。郵儲銀行凈資産收益率水準較高，財務表現穩定。其次，投資郵儲銀行符合近年來上港集團多元化發展的戰略目標，將進一步推動上港集團多元化發展戰略，有利於上港集團進一步實現産業資本與金融資本的融合，充分發揮其協同發展作用。最後，郵儲銀行不僅在中國金融體系內具有舉足輕重的地位，也是我國客戶數量最多、網路覆蓋最廣的金融機構之一，雙方在未來實現深度産融合作的潛力巨大。
