隨著第三批18個費改地區在2016年6月底完成切換，全國持續一年的商車險費改終於進入尾聲。第三批費改方案根據地區各有特色，一些地區最低折扣可以低至3.9折。不過，市場最為關心的還是財險公司為搶奪市場，是否會進一步導致綜合費用率上升，使行業再次陷入虧損困局。
自2015年6月1日開始的深化商業車險條款費率管理制度改革（以下簡稱“商車險費改”），已滿一年。
隨著第二批、第三批試點的有序推進，實現建立以行業示範條款為主、保險公司創新型條款為輔的商車險費改的總體設計目標正漸行漸近。
一位北京保險協會的相關負責人告訴記者：“雖然4月底才接到全國行業協會關於商車改革試點工作的通知，但經過兩個多月緊鑼密鼓、有條不紊的準備後，目前北京地區的商車改革萬事俱備只欠東風，這個東風就是‘切換’。”
2016年6月24日晚十點，這個東風來了。
平安車險的長期用戶李先生對於拿到了平安産險北京分公司的商車險費改的首張保單。他高興地説：“很幸運能參與到車險行業的改革中，享受到改革為車主帶來的真實惠。”
試點地區稍有差異
隨著第三批18個費改地區在2016年6月24日完成切換，商車險費改已經在全國範圍內36個省市鋪開，後續將在全國範圍內推進。
值得注意的是，北京新版商車險費改條款在保留原來的無賠款優待及上年賠款記錄系數（以下簡稱NCD系數）的基礎上，引入了交通違法浮動系數。新規明確，闖紅燈3次，保險費率上浮5%，直至最高上浮15%；超速（未達50%）3次，保險費率上浮5%，直至最高上浮15%；超速（超過50%）1次及以上，保險費率上浮15%。
在北京保監局召開的商車險費改通氣會上，北京保監局産險處處長崔振海進一步解釋稱，闖紅燈、超速將是單獨核算保費浮動系數，如果車主同時發生闖紅燈、超速等違章記錄，那麼來年保險保費系數將累計疊加，最高上浮45%。
崔振海透露，經過行業測算，闖紅燈與超速是在違章中危害較為嚴重的行為，風險等級偏高，許多交通事故都與此掛鉤。為了促使司機養成良好的駕駛習慣，未來車險保費還可能與其他違章行為掛鉤。此舉能夠更好地發揮車險社會管理功能，強化保費對交通違法行為的約束和懲戒作用。“由於保監局和交通管理部門的資訊實現共用和交互，駕駛習慣和交通違法情況都能夠被記錄，使得此次北京的車險改革能得到支援”。
無獨有偶，江蘇省近日公佈的商業車險細則也首次將交通違章記錄和保費系數掛鉤。對於無交通違法記錄的可下浮10%；對於有交通違法記錄的，根據違法類型不同，最高允許上浮至50%，為所有地區中交通違法因子上下差別最大的。
而在上海費改方案中，上年沒有交通違法的，商業險費率下浮10%；上年有交通違法的，商業險費率上浮5%-10%。
實際上，早在2011年3月，深圳便開始試點商業車險費率與交通違法記錄掛鉤機制，將有逆行倒退行駛、闖紅燈、超速、無證駕駛、肇事逃逸等違法行為與保費掛鉤。據悉，該機制實施一年後，深圳地區交通事故起數同比下降8.03%，同時，深圳機動車輛出險頻率同比下降了15.6%。“從深圳實施的情況來看，保費整體上浮不大。”崔振海認為，引入交通違法系數不會影響到保費的規模和車主的利益，其最終目的還是為了培養車主的良好駕駛習慣。
據記者了解，此次費改主要是交管局與中保信平臺進行對接，當駕駛員出現闖紅燈、超速等違法行為後，保險公司核算保費時，可以在中信保平臺通過汽車牌照、車主身份證等資訊進行查證。
前述北京保險協會的相關負責人透露，目前，保險公司與中信保平臺的對接工作已經完成驗收，除此之外，所有相關人員培訓也已經結束。
費率厘定變革
商車險費改前，不同車險險種保費計算公式有所區別，以車損險為例，保費=（基礎保費+保險金額×費率）×費率調整系數，保費幾乎只和車輛售價有關，費率調整系數幾乎只含無賠款優待系數（上一年的出險情況），系數範圍為0.7-1.3。
商車險費改後，按照保險費率與標的風險、經營成本相匹配的原則，商業車險費率厘定標準公式發生巨大變化：保費=基准保費×費率調整系數，其中基准保費=基準純風險保費/（1-附加費用率）；費率調整系數=無賠款優待系數×交通違法系數×自主核保系數×自主渠道系數。因此，保費=基準純風險保費/（1-附加費用率）×無賠款優待系數×交通違法系數×自主核保系數×自主渠道系數。
據悉，北京地區將統一使用行業最新版示範條款，在純保費計算規則、附加費用率、自主核保系數、自主渠道系數等方面與全國保持一致，而對NCD系數的取值範圍在全國的基礎上有所延伸，即繼續保留4年、5年不出險車輛享受0.5、0.4的優惠系數，即保費分別打五折和四折；一年出險10次及以上車輛的費率浮動系數為3，即保費的3倍。
不過，北京保險行業協會副秘書長李楓認為，北京地區商業車險費率浮動系數為0.4-3，延續了此前商業車險費率浮動機制，因此，北京版商業車險費改條款試點後，並不會對現在車險市場造成很大波動。
2010年1月1日，北京在全國率先實施商業車險費率浮動機制。車輛連續5年不出險，費率浮動系數最低為0.4，車輛一年出險8次及以上，費率浮動系數最高為3。
值得一提的是，江蘇版費改新規對保費系數進行了調整：例如，無賠款優惠系數從原來的浮動範圍0.7-1.3調整為0.6-2.0，這意味著連續3年未出險理賠的客戶，將按照6折承保，而上年出險理賠5次及以上的客戶，保費將翻番。
一位北京保監局工作人員透露，將根據實際情況逐步擴展交通違法因子在保險費率構成中的範圍和浮動系數。
北京保監局産險處、協會産險部、中保信北分于6月1日至15日，完成了共40家産險公司的現場驗收工作。
保監會財産險監管部主任劉峰認為，目前推動的是第一階段的改革試點，現階段的主要目標是實現新舊商業車險條款費率管理制度的平穩轉軌和新舊示範條款的平穩切換。
海通證券分析師孫婷認為，目前試點階段財險公司基本尚未開展自主定價，未來財險公司商業車險費率厘定自主權如附加費用率、自主核保系數、自主渠道系數等方面將逐步落實並擴大，最終形成高度市場化的商業車險費率形成機制。
車險價格與風險更匹配
無疑，根據此次商車險費改政策，駕駛風險低的車主將直接享受優惠。“最惠保”創始人兼首席執行官陳文志坦言，本次費改，費率水準更反映了風險水準，另外通過費率機制提升了安全駕駛意識和遵守交通規則意識。
保監會發佈的統計數據顯示：今年第一季度，在保障範圍明顯擴大的前提下，首批試點地區消費者支出的單均保費同比下降7.69%，第二批試點地區單均保費同比下降6.64%，商車險費改以來消費者普遍獲益。
對於此次北京地區費改，北京保監局相關負責人提到，商業車險改革有利於強化消費者利益保護，促進費率公平。新的費率形成機制將使費率與風險更加匹配，眾多低風險車主得到更多費率優惠。在商業車險産品方面，豐富了商業車險産品的市場供給，擴大消費者選擇權。
崔振海坦言，商車險費改的目標是保費公平，只有出險頻次高、違章次數多的車主，才面臨保費上漲的問題。
新的示範條款擴大了保險責任範圍，提高了保障服務能力，有利於更好地保障消費者權益。孫婷認為，行業示範條款的修訂擴大保險責任提升保障，本次條款修訂共減少了15條責任免除事項；解決社會關注熱點，如車損險保險金額確定方式、代位求償機制的實施等，徹底解決了“高保低賠”、“無責不賠”等前期輿論集中反映的問題；明確概念減少糾紛，明確了如車上人員、第三者等概念；險種整合體系清晰，原有38個附加險及特約條款保留10個，新增1個。
同時，孫婷表示，商車險費改後，高風險車型、高零整比、出險次數多、交通違章次數多、駕駛習慣不好等將會帶來車險保費的明顯上升，但可低至0.85的自主核保系數、自主渠道系數將帶來最低為0.7225的折扣，因此費改後單均保費水準將降低。另外，基於保險費率與標的風險、經營成本相匹配的原則，商車險費改採用了“車型定價”的模式，本質上是以車型作為定價的參考依據，對不同安全系數、不同維修成本的車輛區別定價。如零整比（零配件價格之和與整車銷售價格的比值）越高的機動車，車險價格也就越高。此外，本次改革運用了車險行業多年來的理賠數據，一些安全等級低、工時費高的車型，車險價格也會較高。總體而言，進口豪車在費改後保費會相對明顯增加，普通車保費相對下降。
改善綜合成本率
2015年6月1日，商車險費改第一批試點工作正式啟動。從現有公開數據來看，試點地區簽單件數明顯增多。2016年第一季度，首批試點地區商業車險簽單件數同比增長20.2%，第二批試點地區商業車險簽單件數同比增長19.47%，明顯高於全國平均水準。
同時，試點地區車險保費收入穩步增長。2016年一季度，首批試點地區車險保費收入為258.66億元，同比增長11.3%；第二批試點地區車險保費收入為590.9億元，同比增長12.12%。
2015年，車險保費收入規模6199億元，根據行業最大三家車險公司人保、平安以及太保2015年度財報披露，平均綜合成本率高達97.3%，除這三家外，其餘50多家保險公司車險業務整體處於虧損狀態。
不過，試點地區綜合成本率明顯改善，承保利潤增長。2016年一季度，首批試點地區車險綜合成本率為94.18%，同比下降1.32個百分點，較試點前下降2.09個百分點；第二批試點地區車險綜合成本率為94.37%，同比下降1.66個百分點，較試點前下降2.26個百分點。
孫婷認為，綜合費用率上升主要因為財産險公司希望在全國範圍內完成試點的窗口期，通過高額補貼來搶佔市場份額，這些補貼包括給業務員的激勵、仲介的手續費，以及客戶的補貼等。一季度試點地區的綜合費用率的上升有所減緩。車險改革在全國推開後，有望進一步幫助上市財險公司取得更好的承保利潤，抵禦今年投資收益下滑的負面影響。
然而，險企經營結果卻有明顯差異，市場份額進一步集中于“老三家”財險公司。從費改後市場規模變化來看，今年一季度，前三家財産險公司人保、平安以及太保産險市場份額合計66.14%，相較去年同期增長0.5%。有保險公司在年報中直言，受車險費改因素影響，市場競爭加劇，業務發展不如預期。
值得一提的是，保監會正加強對財險公司商車條款費率擬訂和使用的動態監管，同時也加強了對財産保險公司償付能力的監管，以防止行業出現惡性競爭，防止費率價格戰和綜合費用率的進一步升高。
2016年5月31日，因車險綜合成本率較報送的預期綜合成本率發生重大偏離，中國大地財産保險股份有限公司、中華聯合財産保險股份有限公司、華安財産保險股份有限公司、安華農業保險股份有限公司、渤海財産保險股份有限公司和安誠財産保險股份有限公司被保監會暫停車險費改新品。(記者 吳婧)
