由於獲得投資者熱捧，中國建設銀行(0939.HK)已經將首次公開募股(IPO)價格指導區間上調至1.90~2.40港元。另據了解，建行的3家境內發起人股東———國家電網、上海寶鋼和長江電力已經獲准在建行上市後可拋售，但禁售期22個月。

自10月5日建設銀行的上市路演在香港拉開帷幕以來，機構投資者認購踴躍。建行此次IPO中，將有95%的股份面向機構投資者，另5%為公開發售。目前，95%的機構配售部分已預售一空，認購者包括香港眾多的基金公司，向散戶的公開發售將於10月14日開始。

根據此前的消息，建行此次IPO將發售264.90億股H股，每股定價1.80~2.25港元，募資約合61億至77億美元。

但是，由於受到熱烈追捧，建行已將IPO價格指導區間由此前的1.80~2.25港元調高至1.90~2.40港元，這將使其最高募資額超過77億美元。而且，如果機構投資者、散戶認購理想，建行將增發相當於原定發行數量10%的新股，總發行數量可接近300億股，募資將超80億美元，成為今年全球第一大規模IPO。

另據建行承銷商稱，國務院已批准建行的3家境內發起人股東———國家電網、上海寶鋼和長江電力持有的建行內資股，在建行上市後轉為H股，禁售期22個月。

去年9月成立的建行股份公司由5家發起人發起，共出資1942.3億元設立，股份總數為1942.3億股。其中，中央匯金投資公司佔股份總數85.2%，建銀投資公司佔10.7%，國家電網公司佔1.55%，上海寶鋼集團佔1.55%，長江電力佔1.0%。

分析師表示，由於當初是按面值認購，假設建行以每股2港元定價，國家電網、上海寶鋼和長江電力三家公司所持股價均已增值了100%。而且，預計建行上市後其股價將保持穩步上升的勢頭，在22個月的禁售期以後，這三家公司拋售股票，可獲得鉅額收益。

香港一位投行人士告訴記者，目前的建行已經成為市場寵兒，建行獲得投資者追捧的優勢有：龐大客戶基礎、優異的財務指標、美國銀行等外資股東入股提升公司治理水準等，他對建行27日掛牌大獲成功充滿信心。

目前，香港的銀行1個月同業拆息已由9月27日的3.96%上升到4.12%水準，而3個月拆息也輕微上升到4.16%。買盤持續出現在2個月及3個月的短期資金拆借中，很明顯，這是為建行這一航母級新股上市作準備。