中國國家開發銀行在美發行10億美元全球債券

新華網紐約９月２９日電（記者 盧懷謙）中國國家開發銀行２９日在紐約成功發行了１０億美元的全球債券。這是該行２００４年成功發行全球債券後再次進入國際資本市場籌資。國家開發銀行副行長高堅表示，此次籌得的資金將用於國家重點項目建設。

國家開發銀行此次發行的債券期限為１０年，票面利率為５％，分別被穆迪、標準普爾和惠譽三大國際信用評級公司評為Ａ２、Ａ－及Ａ－等級，與這些機構各自對中國的主權信用評級完全一致。

由美林公司、法國巴黎銀行、巴克萊銀行、花旗集團、高盛公司、匯豐銀行、摩根大通公司和瑞士銀行聯合承銷的中國國家開發銀行債券，受到了來自美國、歐洲和亞洲眾多投資者的熱烈歡迎，目前已收到全球２７０多家機構投資者總共６２億美元的認購，取得圓滿成功。 美國花旗銀行總裁、花旗集團副總裁羅德斯指出，中國國家開發銀行作為準主權級發行體，依靠自身良好業績和與國際大型金融機構的合作，可以在國際資本市場獲得籌資金額大、融資成本低的優勢。

美國市場分析人士認為，這次債券的順利發行顯示了國際資本市場對中國經濟和社會的發展充滿信心，也對國家開發銀行以往的業績表示了肯定。

２００４年９月２８日，國家開發銀行成功地在紐約發行了價值６億美元的１０年期美元債券和價值３．２５億歐元的５年半期歐元債券。美元債券和歐元債券分別實現２．５倍和１．７５倍的超額認購。２００４年１２月２８日，國家開發銀行又在國內銀行間市場成功發行了總額５億美元的境內美元債券。

建行境外夥伴完成股份交割 招股價或10月5齣爐

記者昨日從建設銀行了解到，按照所簽署的認購協議，美國銀行和新加坡淡馬錫控股(私人)有限公司的全資子公司亞洲金融控股私人有限公司于近日分別完成了所購中央匯金投資有限責任公司持有的建設銀行股份的首次交割，中央匯金公司共收到39.66億美元的購股款，其中，美國銀行支付25億美元，亞洲金融控股私人有限公司支付14.66億美元。

據建設銀行介紹，在認購協議簽署前，美國銀行和淡馬錫控股公司分別對建設銀行進行了盡職調查。建設銀行與美國銀行簽署了戰略協助協議，與淡馬錫控股商談了戰略協助協議及雙方合作的細節。

首次交割的完成，意味著兩家戰略投資者對建設銀行的戰略協助與合作已經拉開序幕。上述交割完成後，美國銀行和亞洲金融控股私人有限公司分別持有建設銀行9.0%和5.1%的股份。

2005年6月，建設銀行和美國銀行正式簽署戰略投資與合作協議。根據協議，美國銀行最終持有股權可達到19.9%。7月，亞洲金融控股私人有限公司也與建設銀行簽署戰略投資與合作協議。

另據香港市場消息，建行此次香港IPO計劃發行264.9億股股份，佔擴大後股本的12%，集資額將在48億~77億美元之間，初步制訂價格可能為每股1.42~2.27港元，即為2005年賬面值的1.29~1.87倍，該行將於10月5日制定更具體價格。

另有香港基金業人士透露，建行77億美元的集資上限尚不包括授予保薦人的超額配售權，若計入超額配售權，建行最大集資額可能超出80億美元。(第一財經日報/綜合新華社)