A股第一家鐵路上市公司大秦鐵路今天公佈招股説明書,公司將首次公開募資不超過50億股,發行規模不超過150億元,這將是迄今A股第二大IPO。新股預計將於8月7日前在上證所上市。
本次發行採用向戰略投資者定向配售、網下詢價配售與網上資金申購定價發行相結合的方式。其中,戰略配售約45億元,約佔發行數量的30%,戰略投資者包括中國鐵路建設投資公司、全國社會保障基金理事會、中國華能集團公司、中國中煤能源集團公司、秦皇島港務集團公司、大唐國際發電股份公司、同方投資公司、中國中信集團公司、中國平安人壽保險公司、泰康資産管理公司、中國太平洋人壽保險公司、中國人壽保險公司、新華人壽保險公司等13家,每家承諾認購金額均為3.4615億元。
網下配售約佔35%(回撥機制啟用前),其餘部分向網上發行,約佔35%。公司將於7月13日至7月19日進行詢價推介,7月20日刊登定價公告,21日進行網上申購及繳款。
大秦鐵路是以煤炭運輸為主的綜合性鐵路運輸公司,是擔負我國“西煤東運”戰略任務規模最大的煤炭運輸企業。本次募集資金將用於支付收購豐沙大、北同蒲等資産和大秦鐵路專用貨車的價款,投資于大秦鐵路2億噸擴能改造項目,主承銷商為中金公司。自從廣深鐵路1996年在香港和美國兩地上市以來,再無鐵路企業登陸國內外資本市場。 (徐建軍)
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