融資規模超中行 九券商組團承銷

昨天，一位知情人士向本報記者透露，中國工商銀行計劃年內實現A股、H股同日、同價上市，預計H股融資規模超過120億美元，A股融資至少在200億人民幣以上，兩地融資規模均超過中國銀行。

兩地上市的承銷商也基本敲定。A股主承銷商分別為中金公司、中信證券、申銀萬國、國泰君安；H股IPO則由美林、中金公司牽頭的投行團和瑞士信貸、德意志銀行、工商東亞等5方主承銷。

據悉，工商銀行有意在7月份向香港交易所遞交首次公開募股申請。

但“目前中國證監會尚未批復工行的上市方案，因此工行還沒有向香港聯交所遞交上市申請。”這位知情人士稱，從程式上看能否在7月底交上市申請，取決於政府部門的態度。

這些消息昨天得到了一位接近管理層的人士證實。這位人士説，“工行很可能將採取不同於中國銀行相隔一個月兩地上市的方式，監管部門傾向於工行在香港、上海同一天掛牌上市。”

“工行融資規模應該會超過中國銀行，A股至少不會低於200億人民幣。”這位人士稱，到底多大規模以及兩地融資比例還取決於監管當局的最後批復。

“工行A股承銷商的名單前幾天剛剛完全敲定，目前正在準備之中。”一位券商人士説。

昨日，中金公司、國泰君安有關人士也先後向本報記者證實，公司將成為中國工商銀行A股上市的主承銷團成員。（記者 鄭尚）