經過長時間艱苦談判後,寶鋼集團領銜的中國鋼廠與國際鐵礦石供應商巨頭之間的談判終於塵埃落定。分析師認為,儘管中方盡了最大努力,但是19%的漲價幅度仍高於市場預期。造成這一結果,一方面有國外礦石供應商希望提價以獲得更多利潤的因素,另一方面也反映出中國鋼鐵産業仍存在一些問題尤其是産能過剩,産業集中度低。
寶鋼集團代表中國鋼廠20日與鐵礦石主要生産商必和必拓(BHP)公司達成2006年度鐵礦石進口價格協議,精粉礦和塊礦價格比上個年度上漲19%。這一漲幅與此前為全球大多數鋼鐵生産商接受的“首發價格漲幅”一致。
從2005年10月24日開始啟動的鐵礦石定價談判,歷經7個月最終達成協定。談判雙方對中國鐵礦石需求判斷産生嚴重分歧。外方認為,中國2005年鋼鐵産量是3.4億噸,而2004年是2.8億噸,增長幅度高達7,000萬噸左右。中國鋼鐵産量的大幅增加導致鐵礦石需求量巨大,鐵礦石漲價理由充足。而中方認為,根據中國頒布的鋼鐵産業發展政策,中國鋼鐵産業原則上不再大幅度擴大鋼鐵生産能力。並且列入淘汰落後範圍的高爐的生産能力達9,980萬噸,這部分低效生産能力的逐步淘汰,將相應減少鐵礦石的資源需求。雙方對中國需求量爭論的實質是對遠期需求與近期需求的看法區別。
中國一直希望談判雙方應建立一個公平合理的價格機制,以確保鐵礦石價格達到雙方均能接受的標準。這種機制能體現供需雙方長遠利益,考慮長遠的供需關係,而不是簡單的現貨供求。但是最後的進口價格沒有達到市場預期,反映出中國的鋼鐵産業遠景並未得到外方認同。
分析師認為,通過這次談判,中國鋼鐵行業應從自身尋找更多的原因,以為將來的談判奠定好基礎。
首先,在國際鐵礦石市場的供給方,必和必拓、力拓和淡水河谷三大公司壟斷了大部分貨源,需求方則是中國成千家鋼鐵企業,談判地位的懸殊導致國際鐵礦石供應商們態度強硬。如果對內加速推進鋼鐵産業整合,以兼併重組的方式迅速提高産業集中度,同時通過産業整合推進産品結構調整,提高自身的組織水準和管理水準。如果國內鋼鐵企業能夠團結起來,形成統一口徑將會在話語權上佔據更多優勢。
在此次談判前,中國有色金屬的銅精礦談判已經取得很好的示範作用。2003年11月佔中國銅産量70%以上份額的江西銅業、銅陵有色、雲南銅業、大冶有色等銅企業聯合在上海宣佈成立中國銅原料聯合談判組,共同制定了《銅原料聯合談判公約》及《銅原料聯合談判組實施細則》,同時劃出了價格底線,還對外宣佈中國冶煉廠已做好減産準備。此消息發佈後對國際銅原料供貨商造成了較大影響,並在之後的國際市場銅原料採購活動中發生了有利於採購方的轉變。
其次,對於鐵礦石而言,鋼鐵企業應以簽定長期合同為主。因為現貨鐵礦石更加易於波動,尤其在上漲過程中漲幅遠高於長期價。中國礦石的總進口量中只有不足一半的數量納入了長期合同採購的框架,合同價與現貨價長期的價差讓礦業巨頭難以平衡,也使得現貨價成為談判中的焦點,對整個談判非常不利。
第三,一個良好有序的行業秩序是取得談判的重要條件。目前中國擁有進口鐵礦石資格的鋼鐵企業和貿易商已從最多時的500多家減少到99家。中國現貨市場哄抬價格的混亂現象得到有效控制,但是離有序進口還相差太遠。整頓鐵礦石進口秩序,制定實施鐵礦石自動進口許可管理和進口企業資質標準,由此減少多頭進口、高價搶購的風險還是一個長期的任務。
第四,在國外鐵礦石的獲取上要採取主動走出去的策略,讓國際礦業公司的利益和自己的利益捆綁起來。本次談判的突破口是,巴西淡水河谷公司與德國蒂森克虜伯集團達成漲價19%的協議,而根據資料顯示,蒂森克虜伯集團與淡水河谷公司有著千斯萬縷的聯繫。中信泰富有限公司3月31日購買西澳大利亞一個總儲量達60億噸的鐵礦山是一個良好的開端。
自身的市場規範和團結一致是提高話語權的決定因素。2006年的鐵礦石談判,中國展示了爭取在大宗商品貿易中的定價地位的決心。爭奪國際市場定價話語權的過程將是長期和艱巨的。
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