巴西淡水河谷發確認函逼宮中國鋼企
就在國際鐵礦石巨頭———巴西淡水河谷公司(CVRD)在二線鋼廠擴大漲價戰果之時,另一巨頭澳大利亞的力拓集團也同時發力急起直追,大有一舉孤立參加談判的世界三大鋼企之勢。昨日,力拓在官方網站也宣佈與南韓浦項制鐵公司達成粉礦及塊礦漲價19%的協議。
而就在21日,CVRD向中國各大鋼廠發出了談判確認函,函件稱“CVRD與蒂森.克虜伯達成粉礦漲價19%協議,並已被日本企業接受……”雖然該信函並未直接要求中國鋼廠接受19%漲價要求,但“逼宮”企圖已昭然若揭。
CVRD謀求“曲線漲價”
在2005年談判失利後,中國已為今年談判做好了充分準備,張揚的CVRD受到了中國的強烈抵制。三大鋼廠寶鋼、安賽樂、新日鐵較去年更加團結,更有傳聞稱,新日鐵口頭承諾不會在寶鋼之前接受漲價協議。
因此,CVRD採取了“曲線漲價”策略,繞開中國,尋找次要鋼廠接受漲價後,再利用談判規則迫使中國接受。蒂森.克虜伯與CVRD達成漲價協議難以使人信服,因為歐洲用量極大的球團礦價格下跌3%,使談判成果更像是“雙簧”。
而力拓目前的表現只能理解為“跟風”,“有這麼一個高價跟進,何樂而不為呢?”有業內人士説。
對於CVRD如此“獨斷專行”,敢於得罪中國這一全球最大買家。相關分析師認為,CVRD已早有準備,巴西至中國的海運距離是澳洲的3倍、印度的2.3倍。2008年以後全球可能就將進入買方市場,屆時巴西礦註定難有價格優勢,在亞洲的市場份額橫豎都將減少,此時不“宰”中國更待何時。
CVRD從今年2月就開始在現貨市場大量賣貨。海關統計顯示3月中國進口巴西礦比2月猛增34.5%,按歐洲價格銷售的現貨受到中小鋼廠的歡迎,短期利潤反而更高,由此看出CVRD似乎已做好了與中國決裂的準備。
中國可考慮終止與CVRD長期協議
面對目前形勢,北京蘭格鋼鐵資訊總監徐向春指出,應當考慮終止巴西鐵礦石長期協議。而退出長期協議談判是有先例可循的,鐵礦生産商曾屢屢使用這一手段。在2005年度價格談判中,澳大利亞BHP公司聲稱如果中國和日本鋼鐵商不接受鐵礦石漲價的要求,欲將向長期客戶日本和中國供應的鐵礦石部分移至現貨市場中出售。現在中國鋼廠利益受到損害,也理所應當地考慮採用這一策略。
目前國內港口進口礦庫存高達4200萬噸以上,大大超過一個月的進口量,而巴西全年向中國出口的長期合同鐵礦石也不過4000多萬噸。另外,1-4月中國國産和進口礦石數量增長30%,但生鐵産量僅增長了23%。
昨日,中國鋼鐵工業協會有關負責人的電話幾乎被打爆,但中鋼協的對外口徑未有任何改變。業內人士分析,即使中國不得不向CVRD購買現貨礦,時間也不會太長,數量更不會多於印度礦。(徐虞利/上海證券報)
鋼鐵巨頭再角力 中方指責個別企業違反談判規則
鐵礦石談判矛盾可能進一步激化
現在中國鋼鐵企業和巴西淡水河谷公司的鐵礦石談判似乎正走向矛盾激化和分裂的邊緣,這是一個危險的信號。
從去年至今,鐵礦石價格談判已持續了大半年,巴西淡水河谷(CVRD)在與中國鋼鐵企業的談判中,學習到了中國革命成功的精髓——走“農村包圍城市”的道路,而從種種情況來看,巴西人的打算正似乎“接近成功”。
5月19日,CVRD在其公司網站宣佈,全球最大鋼鐵生産商米塔爾已經接受卡拉加斯礦山和南部系統礦山粉礦價格在2005財年價格的基礎上漲19%。而球團礦價格則會下降3%,這一價格與它在5月15日與德國帝森克虜伯所達成的漲價協議相同。在當天上午,它還宣佈亞洲第二大鋼鐵生産公司南韓浦項制鐵接受同樣的協議。CVRD補充稱:“根據這次的協議,浦項將在2006年購買我公司粉礦及球團礦共1200萬噸。”這也是目前惟一公開購買量的協議。
從5月15日開始的一個星期內,CVRD先後聲明與德國、義大利、日本、印度的鋼鐵企業分別達成2006財年鐵礦石價格漲價19%的協議,範圍從歐洲延伸到了亞洲。至今,巴西人幾乎已把鐵礦石價格談判的所有週邊對象統統搞定。目前只剩下最主要的三個堡壘沒有被攻克——阿塞洛、新日鐵和中國的寶鋼,這是以往全球鐵礦石談判的代表企業。
雖然日本鋼鐵企業和南韓浦項制鐵都沒有明確表示接受漲價19%的協議,但巴西人的策略確實給予了中國鋼鐵企業巨大壓力。目前許多國外投行的鋼鐵行業分析師表示,中國別無他法,只有接受今年鐵礦石價格再漲19%一條路。
面對巴西人的咄咄逼人,中國鋼鐵企業並沒有坐以待斃。
5月19日,中鋼協召集國內16家大型鋼企高層開會研究2006年度進口鐵礦石工作。21日,中鋼協就此次會議情況發表聲明:迄今尚無中國或日本鋼企對巴西淡水河谷漲價19%的協議表明自己的態度,此舉意味著亞洲市場的鐵礦石價格尚未形成。與此同時,中鋼協在上週六發表官方聲明,再次指責“個別企業”有違談判規則。同時強調,“不考慮中國市場的情況作出的鐵礦石價格決定,中國鋼鐵企業是不會接受的。”
中鋼協在聲明中指責“個別企業”把鐵礦石供礦合同與供煤合同相聯繫,試圖對中國鋼鐵企業施加壓力,“是不妥當的”。由於巴西鐵礦多煤礦少,其在以往的談判中就曾提出,從我國進口大宗煉焦煤,以達到節約運費的目的。
看來,中國鋼鐵企業和巴西淡水河谷的矛盾有日益激化的趨勢,這可能造成世界最大鋼鐵生産市場與世界最大鐵礦石供應商的合作關係走向分裂。
對此,一些國內專家指出,由於19%的大幅漲價將令長期合同價格高出現貨20元/噸左右,而我國鋼鐵産能明顯過剩,鋼鐵價格低迷,“反正吃虧已經到頭了,不如和巴西方面中止長期合同,轉向現貨市場。”並表示,CVRD等幾大鐵礦石供應巨頭都已花費鉅資開發新的鐵礦石項目;而其中不少項目是為中國這一最大買家準備的,一旦中國中止長期合同,這些礦業巨頭也將面臨風險。並舉例説,幾年前,日本鋼鐵企業曾經聯合減少對力拓公司的採購量,並最終迫使力拓妥協。
“中國可能會接受附加條件的鐵礦石漲價。”海通證券分析師顧耀強接受記者採訪時表示,要注意到,現在CVRD發佈的都不是代表性企業接受的價格,現在阿塞洛和新日鐵公司都在看中國人,中國鋼鐵企業的表態和巴西人這種做法,有可能會激化雙方的矛盾,並引發貿易爭端。而對中國企業來説,現在要打破僵局比較難,因為鐵礦石實行全球差別定價很難。在這種情況下,中國鋼鐵企業可能會退而求其次的漲價。同樣,巴西人也可能會接受妥協。畢竟中國是最大的鐵礦石進口國,佔全球進口量的43%之多,如果巴西人太過分,它就可能會失去中國市場。因為中國還可以從澳大利亞、印度、周邊國家購買,還可以大力在國內開掘鐵礦石。這可能會是巴西企業所不願意看到的,因此,中國企業據理力爭,進行有理、有節的談判,雙方平衡一下,各退一步,達成皆大歡喜的協議還是有可能的。
據了解,國內16大鋼企已達成一致看法和立場:鐵礦石談判必須考慮供需雙方的長期利益,追求供需雙贏的結果;2006財年鐵礦石價格的確定,不僅要考慮歐洲市場,更要考慮亞洲市場,特別是中國市場的情況。(記者 傅光雲/國際金融報)
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