記者從寶鋼集團獲悉，集團整體方案將於明日提交集團董事會討論

上週六，寶鋼股份(600019，昨收盤6.75元)對市場有關公司將以1：3比例配股的傳言作出了澄清。然而，寶鋼在公告中同時指出，公司正有序推進一體化工作，這意味著市場關於其將整體上市的傳聞並非空穴來風。

昨日，寶鋼集團法律事務部的一位先生告訴本報記者，整體上市方案將於明日提交集團董事會討論。一旦寶鋼真正實施鉅額再融資、進而實現整體上市，其投資價值有多大？對市場的影響又會怎樣呢？

寶鋼整體上市.

最新新聞 方案明日提交董事會

昨日，記者在位於上海市浦電路370號的寶鋼大廈得到多方面證實，整體上市上市只是時間問題，整體上市的目的是為了借此融到足夠多的資金，以用於未來6年集團一系列的並購活動。寶鋼集團法律事務部的一位先生告訴記者，整體上市方案將於明日提交集團董事會。待董事會通過後再提交股東大會討論。

寶鋼國際：與集團保持一致

寶鋼集團旗下最核心的資産是寶山鋼鐵股份有限公司(600019，以下簡稱寶鋼股份)，然而集團下面年銷售額最高的公司卻是上海寶鋼國際經濟貿易有限公司(以下簡稱寶鋼國際)。

寶鋼國際是集團的全資子公司。2003年整個寶鋼集團的銷售收入是1200多億元，由於關聯交易，寶鋼國際的銷售收入就達707億元。

寶鋼集團如果整體上市，將對寶鋼國際造成非常大的影響。集團上市之後對於關聯交易的資訊披露，將使寶鋼國際的經營完全暴露在全體投資者的眼球之下。對於整體上市對寶鋼國際的影響，該公司戰略企劃部的李先生閉口不談。

不是巧合：重要獨董匆匆抵滬

昨日下午4時到5時，記者一直在寶鋼集團宣傳部與相關工作人員閒聊。記者注意到，在香港執業的寶鋼股份獨立董事、英國西蒙斯律師行合夥人劉懷鏡先生，昨日也正好從香港飛回上海開會。這種巧合，不得不讓人聯想到明日的董事會會議將有重大事項需要討論通過。

法律事務部：配股、增發皆有可能

寶鋼集團法律事務部某先生告訴記者：“整體上市計劃，集團久已有之。法律事務部負責向集團領導提供整體上市方案，供領導選擇，其中包括配股和增發新股。具體採用什麼樣的方案上市，要等明天董事會開會討論，在討論結果出來之前，一切皆有可能。”

並且，該先生透露，2003年集團收入頗豐，之所以今年要開展整體上市項目，是出於集團整體的戰略考慮。集團的目標是，到2005年，把集團打造成一個整體；到2010年，成為世界前三大鋼鐵製造企業。

連結 TCL整體上市

方案：TCL集團吸收合併TCL通訊，登出其法人資格，然後新發行流通股9.94億股，發行價4.26元/股。其中向公眾發行5.9億股，而另外的4.04億股由TCL通訊的流通股股東按照21.45元/股的價格，以1：4.9648的比例轉股而成。新股發行完成後，TCL集團掛牌上市。本次新股發行，TCL集團共募集資金25.13億元。

市場表現：TCL集團上市後，最初6個交易日最大漲幅達到了122%，但之後股價即出現大幅的回落。

武鋼整體上市

方案：計劃增發20億股，最終發行數量為14.1億股，增發價格為6.38元/股，其中向社會公眾公開發行5.64億社會公眾股，向武漢鋼鐵集團定向增發8.46億國有法人股。本次增發，武鋼共募集資金35.98億元，將主要收購武鋼集團所屬鋼鐵主業資産。

整體上市影響：武鋼股份由一家鋼材加工企業發展成為年産鋼、鐵各900萬噸綜合生産能力的大型鋼鐵聯合企業，總資産從70多億元增加到250多億元，主營業務收入由60多億元增至240多億元，盈利能力顯著提升，該公司中期業績同比增長100%以上。

市場表現：自增發後表現穩定，股價總體走勢強于大盤。（岳敬飛)

(成都商報）2004-08-10