在2002中美金融策劃論壇的發言中，她表示，加入世界貿易組織之後，面對經濟、金融全球化的形勢，中國金融業將面臨激烈的競爭，而競爭的核心是人才的競爭。我們必須探索出一條能夠有效地提高我國金融從業人員素質的道路，而其中一個重要的步驟就是建立金融從業人員的資格認證制度。

    她説，近幾年，中國在證券、保險行業的部分崗位實施了從業資格證書制度。銀行業正著手與國外金融機構合作開發和設計包括風險管理、客戶理財和銀行服務等從業資格證書，其中的客戶理財與金融策劃師有相似之處。（思遠）

     《中國證券報》 2002年11月18日