重要提示:本公司董事會及其董事保證本報告摘要所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本半年度報告摘要的目的僅是為公眾提供公司上半年的簡要情況,報告全文同時刊載于巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。投資者在做出重大決策之前,應當仔細閱讀半年度報告全文。
本公司2002年半年度財務會計報告未經審計。
一、公司基本情況簡介
(一)、1、股票上市交易所: 深圳證券交易所
2、股票簡稱: 東阿阿膠
3、股票代碼: 000423
(二)、1、公司董事會秘書: 吳懷鋒
2、公司證券事務代表: 劉興國
3、聯 係 地 址:山東省東阿縣阿膠街78號
4、電 話:0635-3264069
5、傳 真:0635-3260786
6、電 子 信 箱:liuxg@dongeejiao.com
(三)、主要會計數據和財務指標
表一:
指標項目單位 2002年1-6月 2001年1-6月
主營業務收入 元 247,043,475.34196,846,570.41
凈利潤 元 44,775,512.50 40,151,111.59
扣除非經常性
損益後凈利潤*元 45,092,603.81 39,006,084.83
凈資産收益率 % 5.517 5.233
每股收益元/股0.164 0.147
每股經營活動産
生的現金流量凈額元/股0.095 0.045
*注:扣除非經常性損益項目和涉及金額:
營業外收支凈額 -867,091.31
投資收益 550,000.00
合計 -317,091.31
表二:
指標項目 單位 期末數期初數
總資産元 954,663,629.16985,912,558.45
股東權益(不含
少數股東權益)元 811,647,852.38766,872,339.88
每股凈資産 元/股 2.979 2.814
調整後的每股凈資産 元/股 2.976 2.812
表三:
報告期利潤 凈資産收益率(%) 每股收益(元/股)
全面攤薄加權平均 全面攤薄加權平均
主營業務利潤18.60 18.60 0.5540 0.5540
營業利潤 8.498.49 0.2530 0.2530
凈利潤 5.525.52 0.1640 0.1640
扣除非經常性損益後的凈利潤 6.006.00 0.1700 0.1700
二、股本變動和主要股東持股情況
(一)、報告期內公司無送股、轉增股本、增發新股、可轉換公司債券轉股或其他引起股份總數及結構變動的行為。
(二)、公司報告期期末股東總數:69,717名。
(三)、主要股東持股情況:
公司前十名股東持股情況
(截止2002年6月30日)
股東名稱 擁有股數(股) 佔總股本比例(%) 所持股份類別
1、聊城市國有資産管理局 80,720,923 29.62 國家股
2、漢興證券投資基金 4,394,942 1.61社會公眾股
3、裕元證券投資基金 3,146,245 1.15社會公眾股
4、鴻陽證券投資基金 2,385,679 0.88社會公眾股
5、漢盛證券投資基金 1,500,214 0.55社會公眾股
6、天華證券投資基金 1,000,000 0.37社會公眾股
7、劉 琰 900,000 0.33社會公眾股
8、江 新 741,000 0.27社會公眾股
9、王秀霞 703,586 0.26社會公眾股
10、鵬華行業成長證券投資基金642,000 0.24社會公眾股
其中:
1、持股5%(含5%)以上股東所持股份報告期內未發生變動,無質押、凍結等情況;
2、前十名股東中,國家股股東與其他社會公眾股股東無關聯關係,社會公眾股股東之間未知是否存在關聯關係。
(四)、公司控股股東情況
1、公司唯一持股10%以上的大股東聊城市國有資産管理局,是聊城市政府設立的國有資産管理部門,屬於國家行政單位。
2、根據省委、省政府批准的《聊城市人民政府機構改革方案》(魯委[2000〗283號)和《中共聊城市委、聊城市人民政府關於聊城市人民政府機構改革實施意見》(聊發[2001〗22號),聊城市國有資産管理委員會更名為聊城市國有資産管理局。
3、本公司控股股東不存在實際控制人。
三、董事、監事、高級管理人員情況
(一)、報告期內公司董事、監事、高級管理人員持有公司股票情況
公司于2002年4月18日召開的2001年度股東大會進行了董事會、監事會換屆選舉,公司上屆董事會董事藏緒岱先生、戰全興先生、王富榮女士任期屆滿報告期已離任,報告期內股份數沒有變化;公司上屆監事會監事徐守忠先生、黃玉才先生任期屆滿報告期已離任,報告期內股份數沒有變化。
公司現任董事、監事、高級管理人員所持公司股份數報告期內沒有發生變化,新任董事王忠誠先生、劉興國先生和新任獨立董事杜勝利先生、劉冀生先生、王積富先生,五人未持有公司股票;新任監事藏緒岱先生持有公司股份數為72,066股,報告期內未發生變化,新任監事馮東林女士未持有公司股票。
(二)、董事、監事、高級管理人員變動情況
1、因第三屆董事會任期屆滿,2002年4月18日,公司2001年度股東大會選舉劉維志先生、章安女士、陳建遠先生、張元興先生、秦玉峰先生、吳懷鋒先生、王忠誠先生、劉興國先生為第四屆董事會董事,劉冀生先生、王積富先生、杜勝利先生為第四屆董事會獨立董事;藏緒岱先生、戰全興先生、王富榮女士任期屆滿報告期已離任,三人不再擔任董事。
選舉臧緒岱先生、徐書國先生、劉振華女士為第四屆監事會股東監事,與公司職工代表大會選舉産生的職工監事趙立明先生、馮東林女士共同組成公司第四屆監事會;徐守忠先生、黃玉才先生任期屆滿報告期已離任,二人不再擔任監事。
2、2002年4月18日,公司第四屆董事會第一次會議選舉劉維志先生為公司董事長,聘任章安女士為公司總經理,聘任秦玉峰先生、吳懷鋒先生、王忠誠先生、尤金花女士、李世忠先生為公司副總經理,聘任吳懷鋒先生為董事會秘書,聘任王金芝女士為公司財務總監。
3、2002年4月18日,公司第四屆監事會第一次會議選舉臧緒岱先生為公司第四屆監事會主席,徐守忠先生不再擔任監事會主席。
四、管理層討論與分析
(一)、經營成果及財務狀況分析
表一:
單位:人民幣(萬元)
項目 2002年1-6月2001年1-6月增(+)減(-)(%)
主營業務收入 24,704 19,685 25.50
主營業務利潤 15,097 11,018 37.02
凈利潤4,478 4,015 11.53
現金及現金等價物凈減少額 5,192 2,965 75.11
1、主營業務收入比去年同期增加了25.50%,主要是因為本年度公司以行銷網路建設為重點,推進市場行銷工作,充分發揮品牌優勢,加大行銷力度,以優質的産品贏得了消費者的信賴,使得主導産品阿膠及阿膠系列産品銷售增加。
2、主營業務利潤比去年同期增長37.02%,主要是一方面主營業務收入增加,另一方面公司大批量購進主要生産原料——驢皮,儲備了足夠的原料資源,採購成本降低,同時進一步完善目標成本管理,降低消耗,使産品生産成本較去年同期有所下降。
3、凈利潤比去年同期增長11.53%,增長幅度低於主營業務利潤增長幅度,主要是因為本年度公司執行33%的所得稅率,而去年同期根據山東省人民政府魯政字[1996〗95號文,享受先按33%徵收,再由地方財政返還18%的所得稅優惠政策。
4、2002年1-6月現金及現金凈減少額比去年同期增加75.11%,主要是受經營規模擴大增加投資額和派發2001年度現金分紅影響。
表二: 單位:人民幣元
項目報告期期末數 年初數 變動比例(%)
總資産 954,663,629.16985,912,558.45-3.17
應收帳款55,881,031.67 51,965,411.21 7.54
股東權益 811,647,852.38766,872,339.88 5.84
長期投資 123,187,758.20120,637,758.20 2.11
固定資産合計 239, 618 ,807.14217,591,263.7210.12
變動原因:
1、資産減少主要是2001年度分紅派息及其他流動負債的減少影響;
2、應收帳款增加主要是銷售規模加大影響;
3、股東權益增加主要是本期實現凈利潤所致;
4、長期投資增加主要是因為:
(1)新疆和田阿華制藥有限公司原按權益法核算,現已正常營業,報告期內納入了合併報表範圍;
(2)報告期內公司受讓大連泉鑫科技開發有限公司合法持有的湖北金馬中成藥有限公司510萬元股權(佔總股本的51%),收購價格為人民幣510萬元。
5、固定資産合計增加主要是因為公司項目投資額增加。
(二)、主營業務範圍及經營狀況
1、公司主營業務範圍為中成藥、保健食品、藥用輔料、醫療器械、包裝材料等。2002年1-6月份實現主營業務收入24,704萬元,比上年增長25.50%,主營業務利潤15,097萬元,比去年同期增長37.02%,實現凈利潤4,478萬元,比去年同期增長11.52%。
2、主營業務行業及地區分佈情況
主營業務行業構成情況 單位:萬元
行業 主營業務收入 主營業務成本
阿膠及系列産品20,688 6,866
保健食品 1,228 583
藥用輔料 1,019 611
醫療器械 551 358
其他 1,218 771
合計 24,704 9,189
本公司主營業務地區分佈主要是國內。
3、主營業務構成變化:
行業 佔主營業務收入比例% 佔主營業務成本比例%
2002年1-6月 2001年1-12月2002年1-6月 2001年1-12月
阿膠及阿膠系列産品 83.74 84.60 74.7274.75
保健食品4.97 4.20 6.34 6.02
藥用輔料4.13 3.99 6.65 7.04
醫療器械2.23 1.84 3.90 3.28
其他4.93 5.37 8.39 8.91
合計 100.00 100.00 100.00 100.00
公司主營業務收入和主營業務利潤佔公司10%以上的經營活動主要是阿膠及阿膠系列産品等中成藥生産及銷售,國內市場佔有率70%以上。
(三)、投資情況
報告期內,公司募集資金項目投入情況:
公司于2000年7月實施了2000年增資配股方案,共募集資金總額335,351,912元,扣除發行費用後,實際募集資金322,655,409元。其中包括非貨幣資金59,026,700元,貨幣資金263,628,709元。
1、報告期內,公司實施整合、完善公司市場行銷網路項目。于2002年6月24日,公司與大連泉鑫科技開發有限公司簽署了《股權轉讓協議》。協議約定,我公司受讓大連泉鑫科技開發有限公司合法持有的湖北金馬中成藥有限公司510萬元股權(佔總股本的51%),收購價格為人民幣510萬元。
本公司與大連泉鑫科技開發有限公司無任何資産和業務方面上的往來,本次交易不構成關聯交易。目前,股權轉讓手續正在辦理中。
2、募集資金投資進度情況表
單位:萬元
項目名稱 承諾投資額 報告期投資 累計投資額 項目投資進度(%)
1、阿膠産品二次開發中藥現代化 14,950 1,056.50 8,416.50 56.30
2、藥用輔料技術改造7,530146.50 1,931.50 25.65
3、整合、完善公司市場行銷網路 4,986376.50 3,268.50 65.55
4、企業資源計劃(ERP)管理 1,712 60.20 1,526.20 89.15
合計 29,178 1,639.7015,142.70 51.90
截至2002年6月30日,募集資金累計投資額15,142.70萬元,佔實際募集資金中貨幣資金26,362.87萬元的57.43%。
3、募集資金使用效益情況:
阿膠産品二次開發中藥現代化預計項目完工後年産生效益5,250萬元,現已實現1,255萬元;藥用輔料技術改造預計項目完工後年産生效益3,040萬元,現已實現93萬元;整合、完善公司市場行銷網路預計項目完工後5年內産生效益45,000萬元,現已實現13,143萬元;企業資源計劃(ERP)管理預計項目完工後年産生效益1,280萬元,現已實現180萬元。
本次配股資金到位後,公司嚴格按照在配股説明書中承諾的投資項目進行了投入使用,尚未使用的募集資金全部存于銀行。
項目未達到計劃進度的原因是:
為確保項目實施品質,公司在項目的前期設計、品質標準控制、工藝設備研究、設備選型等方面佔用時間較多,推遲了部分項目計劃的實施進度。
(四)、報告期實際經營成果與期初計劃比較
期初公司提出“以主導産品為重點,以市場為導向,以效益為中心,以人為本,轉變觀念,提高市場行銷管理水準,加強研發力度,全面提升企業核心競爭力和整體素質,2002年實現主營業務收入約6億元,成本費用率控制在80%以下” 。
報告期內,公司以市場為導向,加強行銷的領導力量,健全行銷組織,加快銷售網路的建設,實現主營業務收入24,704萬元,比去年同期的19,685萬元,增長25.50%,完成上半年銷售計劃的108%;同時,以全面預算管理為平臺,降低成本與費用,提高資金效益,成本費用率控制在了80%以下。
(五)、公司下半年經營計劃
1、加強行銷網路建設,樹立強勢品牌。以主導産品為重點,以市場為導向,利用“入世”對中藥行業的促進作用,積極開拓國內、國際市場,提高市場佔有率,促進主營業務收入完成6億元。
2、充分發揮企業國家級技術中心和博士後工作站的作用,推進“阿膠二次開發”中藥現代化的進程,培育核心競爭力;積極開發阿膠系列其他中藥新産品,開展新型藥用輔料、生物藥上游的研究與開發,提高企業技術創新能力。
3、深化全面預算管理,加強公司工作計劃的監督考核,提高全員勞動生産率,提高管理水準和工作實效性,使成本費用率控制在80%以下,保證全年利潤計劃的順利完成。
4、進一步完善現代人力資源管理體系,建立業績優先的薪酬考核機制,構建立業績優先的薪酬考核機制,構築業績形成控制的新模式,實施勞動定額科學化管理工程,提高勞動效率,建設合理的人才梯隊,加強培訓,努力造就適應市場競爭和企業發展需要的經營管理,技術開發兩支隊伍。
5、加快項目實施進度,擴大阿膠及阿膠産品的生産規模,有效提高公司産品的市場供應量,更好地滿足市場需求,提高公司的盈利水準,使公司業務保持高速穩定增長。
五、重要事項
(一)、治理結構情況
公司一貫嚴格依照《公司法》、《證券法》和中國證監會有關法律要求不斷完善公司法人治理結構,建立現代法人制度,規範公司運作,加強資訊披露工作。
1、公司獨立董事履行職責情況
報告期內,公司根據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的規定,經2001年年度股東大會選舉産生了三名獨立於公司股東且不在公司內部任職的獨立董事,三名獨立董事嚴格按照有關規定行使職權,獨立董事充分發揮了其應有的作用,使公司的法人治理結構更加完善,提高了公司董事會決策的公正性、客觀性,有利於公司規範運作,實現利益最大化以及給股東最大回報的經營目標。
2、資訊披露與透明度
公司按照中國證監會發佈的《上市公司治理準則》及其他相關法律法規的要求,結合公司實際情況,進一步修訂了《公司章程》,並已制定了《董事會議事規則》、《監事會議事規則》、《股東大會議事規則》、《資訊披露管理辦法》、《獨立董事工作制度》等文件,提交2001年度股東大會審議通過,已正式實施。
3、其他
報告期內,公司成立了領導小組及工作小組,完成了《上市公司建立現代企業制度的自查報告》,並經公司四屆二次董事會審議通過。
(二)、報告期內實施的利潤分配方案及執行情況
報告期內,經2001年度股東大會通過的《2001年度利潤分配方案》,以2001年末總股本272,474,366股為基數,向全體股東每10股派發現金2元(含稅),已于2002年5月30日進行派息股權登記,2002年5月31日進行除息,本次分紅派息已實施完畢。
(三)、報告期內,公司重大訴訟、仲裁事項
無。
(四)、報告期內,公司重大資産收購、出售及吸收合併事項
無。
(五)、報告期內,公司重大關聯交易事項
無。
(六)、重大合同及履行情況
1、報告期內,公司沒有發生或以前期間發生但延續到報告期的重大託管、承包、租賃其他公司資産或其他公司託管、承包、租賃上市公司資産的事項。
2、報告期內,公司沒有發生或以前期間發生但延續到報告期的重大擔保事項。
3、報告期內,公司沒有發生或以前期間發生但延續到報告期的重大委託理財,未來也沒有委託理財計劃。
4、其他重大合同
根據公司第三屆董事會第八次會議通過的關於《購買“重組人組織型纖溶酶原激酶技術”(tPA)》的決議。報告期內,公司與上海復旦張江生物醫藥有限公司簽訂購買“重組人組織型纖溶酶原激酶技術”(tPA)協議,現已順利完成小試驗證,已取得臨床批文,截至2002年6月30日公司已經按合同支付500萬元。
(七)、報告期內,公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股東沒有發生或以前期間發生但延續到報告期的對公司經營成果、財務狀況可能發生重要影響的承諾事項。
(八)、公司本期財務報告未經審計。
(九)、其他重大事項:
1、2002年2月8日,"東阿"牌商標被國家工商行政管理總局商標局認定為“中國馳名商標”,這是公司在中國加入WTO、順應全球經濟一體化經濟形勢下一個重要里程碑。
2、博士後科研工作站成立。山東東阿阿膠股份有限公司博士後工作站于2001年12月經國家人事部批准設立,2002年6月8日工作站正式掛牌運作。博士後科研工作站的建站運作,將有力促進公司的技術創新,加快科技成果的轉化及中藥現代化,培養高層次專門科研人才,博士後科研人員也必將成為公司科研工作的一支重要力量。
3、報告期內,公司組織了爭創全國品質管理獎活動,獲得全國品質管理獎提名獎。通過爭創全國品質管理獎活動,樹立了追求卓越的意識和理念,優化流程,提高工作效率,推動了公司整個管理水準的提高。
4、再次入圍“中證亞商中國最具發展潛力上市公司50強”。由中國證券報和亞商企業諮詢有限公司共同主辦的第四屆"中證亞商中國最具發展潛力上市公司50強"評選日前揭曉,我公司再次入圍50強,名列第11名,且比上一屆的第19名提前了8個名次。
5、4月14日,《焦點訪談》中播出“馬皮上面有文章”曝光山東平陰福膠集團之後,為幫助消費者區分品牌,公司于2002年4月17日發佈澄清公告:公司與山東平陰福膠集團除存在同處阿膠行業外,無其他任何商貿、資産及股權上的關聯關係;公司註冊商標“東阿"牌為中國馳名商標,公司阿膠生産車間通過了國家藥品GMP認證、ISO9001國際品質體系認證及ISO14001國際環保體系認證,"東阿牌”阿膠在2001年被評為"全國用戶滿意産品"。
6、2002年6月24日,公司與大連泉鑫科技開發有限公司簽署了《股權轉讓協議》。協議約定,我公司受讓大連泉鑫科技開發有限公司合法持有的湖北金馬中成藥有限公司510萬元股權(佔總股本的51%),收購價格為人民幣510萬元。本公司與大連泉鑫科技開發有限公司無任何資産和業務方面上的往來,本次交易不構成關聯交易。
六、財務報告(未經審計)
(一)、會計報表(附後)
(二)、會計報表附注
1、會計政策、會計估計無變更,無會計差錯更正。
2、合併會計報表範圍的變更:
(1)合併報表範圍:山東阿華生物藥業有限公司、山東聊城阿華制藥有限公司、東阿阿膠阿華醫療器械有限公司、山東阿華包裝印務有限公司和新疆和田阿華制藥有限公司。
(2)報告期內子公司新疆和田阿華制藥有限公司6月份已開始正式營業,納入合併報表範圍內,2002年6月份實現收入204萬元,利潤36萬元。
(3)湖北金馬中成藥有限公司股權轉讓手續正在辦理中,暫未納入合併報表範圍。
七、備查文件
(一) 載有董事長親筆簽名的2002年半年度報告文本;
(二) 載有法定代表人、財務負責人、會計經辦人員親筆簽名並蓋章的會計報表;
(三) 公司2001年年度報告;
(四) 公司章程。
山東東阿阿膠股份有限公司