芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨週一收低,CBOT-7月大豆期貨下滑5-3/4美分,至每蒲式耳6.03-1/4美元,該合約盤中低點在6.00-1/2美元,遠月合約收低1/2至5美分不等。國內豆粕今日低開上行,未予理會外盤隔夜及電子盤走低的情況。盤面來看主力11月增倉33780手,有投機多頭逢低介入跡象。技術上,週一形成的跳空缺口能否構成強勁支撐有待商榷。
今天上海銅價低開震蕩後再次震蕩走低,成交量保持溫和,持倉量有所增加。國內銅價重新呈現明顯的相對弱勢,國內外比價的進一步拉大將導致進口貿易條件的繼續惡化,短期內這種比價關係仍然沒有改善的跡象。受國內政策不確定性的影響,加上國儲重新開始銷售庫存銅的壓力,近期國內的需求暫時還看不見改善的跡象。只有當國際銅價重新確立漲勢,國內銅價才有希望在進口成本提升的帶動下回升。
國內鋁價今天大幅低開後呈明顯的抗跌性,成交量保持清淡,持倉量小幅下降。LME鋁價遭受金融市場動蕩的打擊後再次大幅回落,價格需要重新考驗120天線支撐的要求強烈。國內鋁價今天再次呈現明顯的抗跌性特徵,國內價格在21000以下的下跌意願明顯減弱。同時由於外盤及銅價的疲軟,行情暫時也失去了回升的動力。短期內,價格維持低位震蕩的可能性比較大,直到外盤價格重新回升。
滬油今日跳空低開,由於外盤走勢缺乏方向性,滬油維持了窄小的區間振蕩,成交清淡,持倉減少。主力合約0609合約今日以3726元開盤,最低3707元,最高3735元,收于3710元,下跌50元。隔夜原油期價小幅上漲,技術面看,價格突破下降通道的上邊線後有回抽跡象,但油價支撐良好,因此不改變未來幾個交易日上漲的預期。新加坡燃料油現貨價格上漲,黃埔價格與昨日基本持平,由於受日內原油電子盤影響,燃料油期貨價格從技術面看仍較弱,部分原因在於現貨市場疲弱的基本面,但原油價格漲勢的恢復將對燃料油價格提供支撐。
受能源、金屬價格上漲以及CRB期貨指數攀升支撐,NYBOT原糖期貨昨夜收盤上漲,國內今日鄭糖平開逐步低走,雖然隔夜外盤上漲,但國內市場由於仍然預期國儲會繼續拋售儲備糖,因此多頭人氣渙散,市場壓力較大。主力3月合約收報4592元/噸,下跌78點,成交與昨日基本持平,持倉增4806手。現貨市場,價量繼續維持平穩,銷量沒有明顯改善。後市刺激原糖價格回暖的主要原因還是原油價格的再度走強,而國內則要依靠現貨銷量的啟動和美糖的止跌回升,短期內兩市出現大的變動的機率不大,國內維持4500-4800區間內橫盤整理為主。
隔夜CBOT玉米回落。今日大連玉米受隔夜CBOT玉米回落的影響而低開,全天維持震蕩整理行情。703合約收于1517元,下跌14元;705合約收于1570元,下跌12元;總體成交量繼續下降,持倉量略有增加。國內玉米現貨價格有所上漲,北方港口地區玉米平艙價上漲10元不等,山東、河北等地玉米價格上漲較為明顯。今日連玉米期貨受外盤影響較大,盤中受連豆粕上漲的帶動而略有反彈,但總體市場觀望氣氛濃重。技術面,今日703合約暫受1510元技術位的支撐,MACD向下交叉並繼續走低;除非基本面發生較大利多因素;技術面調整仍充分之前,期價難以走出單邊上漲行情。
隔夜CBOT大豆期貨對上週五的大幅上漲進行修正,市場走出回調整理行情。今日連豆跟隨外盤出現衝高後的回落,主力A0609、M0611小幅低開後震蕩走低,但波幅狹窄,盤中多數時候交投非常清淡,尾盤前突然增加的一波買入盤推動期價走高,豆粕各主要合約快速增倉,盤終M0611、M0701分別增倉3.4、1.2萬手,各主要合約微幅收高。短期CBOT大豆連續期價還有可能繼續進行震蕩修復甚至繼續下探可能,下方多組均線交叉處595美分有強支撐。因此雖然我們一直堅持CBOT大豆後市隨時會衝擊620-630美分壓力甚至更高位置,不過暫時還是要控制好節奏,預計明日主力A0609成交主要區間在2645-2680間。
今日上海橡膠九月合約28000元開盤,衝高28340仍在震蕩下跌之中。下行低點27550,報收28580。成交量比上日略增,總成交為11.8萬手,持倉量達2.09萬手。技術面上,短期圖表日k線為上下影小陰線,收于5日均線之下;分時圖顯示多頭在低位盤整途中,小幅換手後增倉,當天成交重心下移,為振蕩盤整下跌市。短期所有振蕩指標為強轉弱勢;中長線趨勢指標強勢;中長線振蕩指標為強轉弱。短線所有指標走弱。(首創期貨/朱傑)
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