據《華爾街日報》報道,知情人士稱,中國工商銀行已選定美林公司、德意志銀行、瑞士信貸集團和中國國際金融有限公司為其首次公開募股(IPO)的承銷商,預計此次IPO的規模將至少達到100億美元。
承銷團不包括高盛集團,高盛此前同意連同安聯保險公司(Allianz AG Holding)和美國運通公司(American Express Co.)斥資37.8億美元,收購工商銀行10%的股份。預計此次IPO將給承銷團帶來3億美元的承銷費收入。
高盛此次落選的原因可能在於該行擔任了中國銀行IPO的承銷商而造成潛在的利益衝突,或者是因為高盛投資了工商銀行,或者兩個原因兼而有之。作為中國第二大銀行的中國銀行預計將透過今年的IPO融資約60億美元。
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