計劃募集80億美元

創下多項紀錄的建行IPO猶在眼前，中行海外上市又已開始。接近承銷商的人士昨日告訴早報記者，中國銀行將於本週向港交所遞交上市的初步申請，並有望在明年3月正式上市。市場認為，中行屆時的表現，將為之後赴港上市的國有銀行定下基調。

該人士透露，目前中行提交的初步上市申請將包括《招股説明書送審稿》。但由於港交所對數據時效的要求，預計中行將在明年1月中旬補充數據，如今年2005年的最終數據。據推算，中行最快可在1月底完成上市聆訊，而從完成聆訊到正式掛牌上市還需要一個月。

和建行一樣，中行發行同樣將採用“全流通”的方式。軟庫(軟銀)金匯投資銀行總裁溫天納在接受早報記者採訪時稱，考慮到匯金目前還是中行唯一的股東，其資本金中的外匯儲備資金對流動性要求較高，因此中行採取類似于建行的“全流通”模式幾乎沒有懸念。

儘管中國銀行新聞發言人王兆文至今仍堅稱中行沒有選定上市地點，但負責中行上市的承銷商早在11月初便已開始著手製作面向香港市場的招股説明書。與建行不同，中行很早就宣佈了其IPO的承銷商，中銀國際、高盛以及瑞銀幾無懸念地獲得了大單。

為了實現海外上市，中行已經歷了兩場“風暴”。該行高管告訴早報記者，中行23萬名員工剛剛結束了全行範圍的人力資源改革，3%(約7000人)的員工在重新競聘上崗的過程中因無法找到合適職位而“自然流失”；在另一場案件專項治理的“整肅風暴”中，中行31名各級正副行長被免職，3045名違規違紀人員得到處理。

除內部改革外，中行還與蘇格蘭皇家銀行、淡馬錫、瑞銀華寶以及亞洲開發銀行簽訂協議，出售21.8%的股份，希望通過股權多元化進一步完善公司治理，同時吸取戰略投資者先進的經營技術與管理經驗。中行行長助理朱民昨日向記者表示，上市前期工作可與戰略投資者談判同時進行，無需等到戰略投資者完全敲定。由於建行IPO創下香港乃至全球資本市場的多項紀錄，中行對於即將到來的海外發行也寄予厚望。中行行長李禮輝此前在接受外電採訪時表示，中行IPO預計將籌集超過80億美元，這一數字與建行大致相當。

香港投行人士稱，當地市場對於中行到來不感意外，只是擔心中行整體上市後會對中銀香港産生不良影響。而中銀香港新近完成的報告對此作出回應，稱中銀香港將繼續作為中行在港業務的唯一發展機構，不會受到中行在港上市的影響。該行零售銀行部經理趙文銘本週也告訴早報記者，中銀理財的統一服務將在明年一季度由亞太地區推廣至全球，作為其亞洲理財中心的中銀香港在該戰略中至關重要。

2006年香港市場有望迎來“中國國有銀行年”，包括中行、工行、民生銀行、招商銀行在內的數家國有銀行均有可能于明年在港上市，其中作為排頭兵的中行能否取得“開門紅”至關重要。